O lançamento do atendimento no sistema Ordem de Serviço pode ser feito manualmente ou por importação de orçamentos.
Lançar Atendimento Manualmente
Para lançar os dados do atendimento de foma manual, siga os passos:
Page lookup error: page "Ordem de Servico Entrada" not found.
If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.
Lançar Atendimento via Importação de Orçamento
Para lançar os dados do atendimento a partir da importação de orçamento, siga os passos:
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Clique em Nova, na tela principal do Ordem de Serviço.
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Informe o fluxo de trabalho a ser realizado na tela Pesquisa de Workflow.
Se a sua empresa realiza orçamentos diretamente no módulo Ordem de Serviço antes do mesmo se tornar uma Ordem de Serviço de fato, neste caso, selecione este Workflow.
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Clique em Selecionar ou pressione Enter para vincular o no atendimento.
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Clique em Importa orçamento.
No IShop, apenas os orçamentos que pertençam a empresa filtrada na tela principal do sistema Ordem de Serviço serão listados.
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Localize o orçamento que deseja importar na Localização de Orçamento/DAV.
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Clique em Confirmar ou pressione F10.
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(Opcional) Confirme ou não o cancelamento do orçamento original que foi importado para esta OS (Ordem de Serviço).
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Clique na aba Equipamento para informar o equipamento do proprietário.
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Clique na aba Totais/Sinal/Desconto/Acréscimo para incluir a forma de pagamento do atendimento.
Caso o proprietário possua carta de crédito junto a empresa, o saldo da mesma será visualizado na parte inferior da aba Totais/Sinal/Desconto/Acréscimo.
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Clique em Gravar.
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Confirme ou informe a próxima fase do atendimento na tela Parecer.
Para informar a fase seguinte do atendimento, siga os passos:
Selecione a opção Detalhes.Selecione o fluxo de trabalho (Workflow).Informe a fase do fluxo de trabalho.(Opcional) Clique em Parecer padrão para informar o parecer padrão que deseja transferir para o atendimento.Clique em OK para salvar o atendimento.