Configurar NF-e - Shop Simples

Configurar NF-e no PDV - Cupom Fiscal

Use esta rotina do Shop para configurar os parâmetros necessários para emissão de NF-e no caminho Estoque > PDV - Cupom Fiscal > Configurar NF-e. As etapas incluem integração com NFeasy, diretórios, contingência, Carta de Correção e demais opções fiscais. Para entender os campos de cada etapa, consulte Detalhamento de Campos.

Antes de começar

Acessar PDV - Cupom Fiscal

1. Acesse o PDV - Cupom Fiscal.

2. Clique em Configurar NF-e.

3. Clique nas abas para definir as configurações de emissão das NF-es.

4. Após concluir as configurações necessárias, clique em Gravar.

Geral

Na aba Geral, defina as opções principais da emissão de NF-e, incluindo integração com o NFeasy, diretório de XML, dados fiscais e informações que serão levadas para o XML.

1. Na aba Geral, marque Trabalha Integrado ao NF-easy para habilitar a integração entre o Shop e o NF-easy, quando aplicável.

2. Se a emissão ocorrer pela DLL, marque Trabalha integrado a DLL do NFeasy, grave as configurações e reabra o PDV - Cupom Fiscal.

3. Informe ou revise o Diretório para geração do Arquivo XML, quando o campo estiver habilitado.

4. Defina como o Endereço de entrega no XML será gerado.

5. Preencha as informações de Série, Série SCAN, CFOP de venda dentro do estado e CFOP de venda fora do estado, quando utilizadas para documentos originados do PDV.

6. Selecione o Ramo de Atividade adequado à empresa.

7. Preencha os campos fiscais aplicáveis, como Código padrão da lista de serviços da LC 116/03, CNAE e Inscrição na SUFRAMA.

8. Marque as opções adicionais necessárias, como geração retroativa, pedido de compra do cliente, descrição complementar e rastreabilidade do produto.

Diretório

A aba Diretório fica visível apenas quando a opção Trabalha Integrado ao NF-easy, da aba Geral, está marcada. Nela são apresentados os diretórios padrão utilizados pelo NF-easy.

1. Acesse a aba Diretório.

2. Confira o Diretório raiz para geração do arquivo.

3. Revise os subdiretórios das abas NF-e, Cancelamento, Inutilização e Carta de Correção.

Outras Informações

Na aba Outras Informações, configure opções complementares da empresa para volume, pagamento, ordenação, impressão do DANFE e informações complementares da NF-e.

1. Marque a opção para preencher a Quantidade Volume com o número de volumes informado nos itens, quando necessário.

2. Defina se será possível alterar pagamento/vencimento de notas aglutinadas.

3. Escolha a Ordenação dos itens no XML/DANFE.

4. Selecione a forma de Impressão de DANFE.

5. Configure as Informações Complementares NF-e, como CPF, nome do vendedor, nome fantasia do destinatário e dados do representante.

6. Digite as observações adicionais no campo Observação na tag <infCpl>, quando necessário.

Contingência

Use a aba Contingência para definir os dados exigidos quando a NF-e precisar ser emitida em contingência, observando os prazos e regras da SEFAZ.

1. Clique na aba Contingência.

2. No campo Justificativa da entrada em contingência, informe o motivo da emissão em contingência.

3. No campo Caso a UF da empresa emissora do XML esteja em regime de SCAN..., informe a(s) UF(s) em regime SCAN, separadas por vírgula.

Simples Nacional

Na aba Simples Nacional, configure as mensagens padrão aplicadas às empresas enquadradas nesse regime. As mensagens são configuradas automaticamente, mas podem ser editadas quando necessário.

1. Revise a opção Gera na observação do documento as mensagens abaixo, sobre o Simples Nacional.

2. Confira a Mensagem padrão (Empresa do Simples Nacional).

3. Confira a Mensagem padrão (Empresa do Simples com excesso de sublimite).

4. Revise a Mensagem para documento com permissão de crédito de ICMS (CSOSN = 101,201), quando aplicável.

5. Se necessário, clique em Restaurar padrão das mensagens para retornar ao conteúdo padrão.

Itens de Ajuste/Complemento

Use esta seção para cadastrar, editar ou remover itens de ajuste e complemento usados na escrituração de Notas Fiscais que não se referem a operações com produtos ou mercadorias.

Cadastrar Item de Ajuste / Complemento

1. Clique em Novo.

2. No campo Descrição, digite um nome intuitivo para o item.

3. Preencha as informações fiscais do item, como Origem da Mercadoria, CST ICMS, CST PIS, CST COFINS, NCM e Tipo.

4. Clique em Gravar.

Editar Item de Ajuste / Complemento

1. Selecione o item que será alterado.

2. Clique em Editar.

3. Faça as alterações necessárias.

4. Clique em Gravar.

Excluir Item de Ajuste / Complemento

1. Selecione o item que será excluído.

2. Clique em Remover.

3. Confirme a exclusão do item.

Carta de Correção

A Carta de Correção Eletrônica corrige divergências em Notas Fiscais Eletrônicas já autorizadas. A validade será sempre da última Carta de Correção autorizada pela SEFAZ.

1. Clique na aba Carta de Correção.

2. Defina o layout de impressão.

Acesso ao XML

📸 [Inserir Imagem] Aba Acesso ao XML para autorização de CPF/CNPJ.

Use esta aba para definir quais CPF/CNPJ terão acesso ao download dos XMLs de NF-e no Portal NF-e.

Definir acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e

1. Clique no botão de inclusão.

2. Na tela Incluir CPF/CNPJ, digite o CPF ou CNPJ desejado.

3. Clique em Salvar.

4. Clique em Gravar.

Excluir acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e

1. Selecione o CPF/CNPJ que será excluído.

2. Clique no botão de remoção.

3. Clique em Sim para confirmar.

4. Clique em Gravar.

Opções Empresa

Na aba Opções Empresa, determine configurações específicas da empresa, como ambiente de emissão, sequência de NF-e, envio automático de e-mail, certificado digital e configurações de DANFE.

1. Confira o campo Empresa e, em rede de lojas, selecione a empresa correspondente.

2. Informe o Ambiente de geração das Notas Fiscais.

3. Se necessário, use Alterar número sequencial da NF-e para ajustar a sequência, informando a última NF-e emitida e a série correspondente.

4. Quando aplicável, marque Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento no PDV - Cupom Fiscal.

5. Para envio automático, marque Habilitar envio automático de e-mail para NF-e autorizada e configure a conta de e-mail.

6. Configure o Certificado Digital conforme a forma de armazenamento disponível.

7. Em Configurações Adicionais, clique em Configurações DANFE / E-mail e personalize as opções.

Configurações DLL NFeasy

Use as configurações da DLL NFeasy quando a emissão de NF-e for integrada pela DLL do NFeasy. Após marcar a opção na aba Geral, é necessário gravar as configurações e reabrir o PDV - Cupom Fiscal.

1. Na aba Geral, selecione Trabalha integrado a DLL do NFeasy.

2. Grave as configurações e reabra o PDV - Cupom Fiscal.

3. Acesse a aba Integração NF-easy (DLL).

4. Em Opções Gerais, defina Pré-visualização de NF-e em formato DANFE e, se necessário, Paralisar envio.

5. Em Opções por terminal, configure Forçar conexão de protocolo TLS 1.2, Habilitar log detalhado, Abrir pasta de logs e Testes de comunicação.

6. Na aba Opções Empresa, revise as opções de DANFE e E-mail.

7. Clique em Pré-visualizar DANFE, quando necessário.

8. Clique em Confirmar e depois em Gravar.

9. Clique em OK para validar as configurações e abrir o PDV - Cupom Fiscal novamente.

Lembretes oportunos

• O envio para a SEFAZ é automático; não é necessário forçar o envio por outro módulo.

• As configurações de DANFE e certificado digital ficam em Opções Empresa.

• Para configurar logotipo, acesse as configurações do DANFE e marque Logotipo. A imagem deve estar previamente configurada no Cadastro de Empresas do Shop.

• Sistema em Nuvem: o certificado deve estar instalado para todos os usuários que acessam o Cloud e emitem NF-e.

• Sistema local: o certificado deve estar instalado em todas as máquinas que emitem NF-e. Caso contrário, a nota pode ficar aguardando retorno.