Consulta de Lançamentos - erp4me.one

Consulta de Lançamentos (Fluxo de Caixa)

No erp4me.one, a Consulta de Lançamentos do Fluxo de Caixa centraliza a visualização de contas a pagar e a receber para apoiar a análise financeira. Use este guia para filtrar, emitir recibos, exportar resultados, personalizar a Tabela/Lista e acessar recursos de ajuda; consulte o Detalhamento de Campos para entender a função de cada opção.

Antes de começar

Filtrar Lançamentos

📸 Descrição da imagem: Tela de Consulta de Lançamentos com filtros para localizar títulos específicos e acompanhar valores recebidos, pagos ou em aberto.

1. Acesse Financeiro > Consulta de Lançamentos.

2. No Filtro Padrão, revise a sugestão automática de lançamentos Vencidos nos últimos 7 dias.

3. Clique em Filtro Avançado para definir parâmetros detalhados na tela Filtro para consulta.

4. Informe o período e a Pessoa ou Nº do Documento.

5. Selecione o tipo de data desejada: Vencimento, Emissão ou Baixa.

6. Na Tabela/Lista, acompanhe Valor Total, Valor Baixado e Valor em Aberto.

Gerar Recibo do Lançamento

Menu de ações do lançamento desejado para gerar o recibo de pagamento após a filtragem.

1. Acesse Financeiro > Consulta de Lançamentos e realize a filtragem.

2. Clique no ícone de ações, representado por três pontos, do lançamento desejado.

3. Selecione a opção para gerar o recibo de pagamento.

Exportar Lançamentos

Tela de Consulta de Lançamentos com a opção Exportar para gerar arquivo a partir dos resultados exibidos na listagem personalizada.

1. Acesse Financeiro > Consulta de Lançamentos.

2. Clique em Exportar, opção habilitada apenas quando houver resultados no período.

3. Escolha o formato: Exportar CSV ou Exportar PDF.

Personalizar Listagem

Tela de Consulta de Lançamentos com o ícone de engrenagem/configuração para definir até 7 colunas e priorizar informações como Juros e Multas.

1. Acesse Financeiro > Consulta de Lançamentos.

2. Clique no ícone de engrenagem/configuração (⚙️).

3. Selecione as colunas que deseja exibir: Categoria, Descrição, Centro de Custos, Nº Documento, Data de Emissão, Anexos ou Banco.

4. Ao marcar Banco, o nome da instituição será exibido na tela e nas exportações em PDF.

5. Considere que as opções de Data de Emissão e Centro de Custo vêm desabilitadas por padrão.

6. Feche a tela de personalização; a configuração será salva automaticamente para o seu usuário.

Acessar o Tour e Ferramentas de Ajuda

Tela de Consulta de Lançamentos com as Ferramentas de ajuda para rever o Tour de funcionalidades e acessar conteúdos de apoio.

1. Acesse o erp4me.one > Financeiro > Consulta de Lançamentos.

2. Clique em Ferramentas de ajuda > Tour de funcionalidades.

Clique no ícone das Ferramentas de ajuda para acessar as ferramentas:

• 🟣 Artigos

  São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
  

• 🟣 Vídeos
  Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!

  Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
  
  Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one. 
  

  Você utiliza o navegador Firefox?

  Se este é seu caso, fique atento!

  Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
  Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
  

  Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:

  • Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;

  • Melhor proveito e economia do seu tempo;

  • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
    
    Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.

  
  

• 🟣 Tour de Funcionalidades 

  Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
  

• 🟣 Boas-vindas 

  Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.

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