Lançamentos a Pagar - erp4me.one

💰 Lançamentos a Pagar

No erp4me.one, o recurso de Lançamentos a Pagar centraliza o cadastro, o acompanhamento e a baixa das obrigações financeiras da empresa. Use esta documentação para registrar títulos, gerar recorrências, filtrar informações, exportar dados e consultar os Detalhamentos de Campos de cada etapa.

✅ Antes de começar

Passo a passo

Cadastrar Lançamento Individual

📸 Acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento a Pagar para cadastrar um título individual. Depois, consulte o Detalhamento de Campos — Cadastro Individual.

1. Clique em Novo Lançamento.

2. Informe a Pessoa, a Forma de Pagamento, o Valor e a Categoria.

3. Se precisar cadastrar uma nova pessoa ou categoria durante o processo, clique em + > Criar Novo > Gravar.

4. Insira a data de Vencimento, confirme a Categoria e selecione o Centro de Custo.

5. Preencha o Número do Documento, quando aplicável.

6. Opcionalmente, use as abas Comentários para observações internas e Anexos para arquivos de até 5 MB, como PDF, JPG ou XML.

7. Clique em Gravar.

Detalhamento de Campos — Cadastro Individual

Gerar Lançamentos Recorrentes

📸 Acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento a Pagar para automatizar contas repetitivas e prever o fluxo de caixa. Consulte também o Detalhamento de Campos — Recorrentes.

1. Clique em Lançamento Recorrente.

2. Escolha Lançamentos Repetidos para valores fixos em cada ocorrência, como aluguel mensal.

3. Escolha Lançamentos Parcelados para dividir um total em parcelas, como uma compra de R$ 400,00 em 4x de R$ 100,00.

4. Informe o Valor, a data de Vencimento, a Categoria e o Centro de Custo.

5. Defina a periodicidade na aba Repetições, usando opção mensal ou intervalo de datas.

6. Revise a prévia das parcelas e ajuste datas ou valores individuais, se necessário.

7. Clique em Gravar.

Nota: após gravados, os títulos tornam-se avulsos e perdem o vínculo com a recorrência original, permitindo edições individuais.

Detalhamento de Campos — Recorrentes

Filtrar e Ordenar Lançamentos

📸 Acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento a Pagar para localizar títulos usando filtros e ordenação da lista. Veja também o Detalhamento de Campos — Filtros.

• Filtro Rápido: utilize os campos de Período e Pessoa ou Nº Documento, depois clique em Filtrar.

• Filtros Adicionais: clique na seta ao lado de Filtrar para selecionar Hoje, Todos até Hoje ou Filtro Avançado.

• No Filtro Avançado, informe parâmetros como período de emissão ou vencimento, intervalo entre valores mínimo e máximo, status do lançamento, pessoa, categoria, centro de custo, descrição, número do documento ou comentário.

• Clique em Filtrar para aplicar, use Restaurar filtro para uma nova consulta e feche a tela Filtro avançado de contas a pagar quando terminar.

• Ordenação: clique nas setas dos cabeçalhos das colunas, como Pessoa, Vencimento e Valor, para organizar a lista em ordem crescente ou decrescente.

Detalhamento de Campos — Filtros

Exportar, Imprimir e Anexar Documentos

📸 Acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento a Pagar para gerar arquivos, imprimir títulos e anexar documentos. Confira o Detalhamento de Campos — Exportação e Impressão.

• Exportar: no menu superior, clique em Exportar e escolha CSV ou PDF. Os arquivos serão salvos na pasta de Downloads do computador.

• Imprimir: clique no ícone de três pontos, em Ações, e selecione Imprimir.

• Anexos: no menu Ações, clique em Anexos para enviar comprovantes ou notas fiscais.

Detalhamento de Campos — Exportação e Impressão

Editar ou Excluir Lançamentos

📸 Acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento a Pagar para corrigir ou remover títulos pelo menu de ações. Consulte o Detalhamento de Campos — Edição e Exclusão.

1. Localize o título na lista e clique no menu de Ações, identificado pelos três pontos.

2. Selecione Editar para alterar valores, datas ou centros de custo.

3. Se o título possuir baixa, edite os dados da baixa, como banco, juros ou descontos, sem precisar excluí-la.

4. Para remover o título, selecione Excluir e confirme a operação.

Detalhamento de Campos — Edição e Exclusão

Baixar Lançamentos

📸 Acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento a Pagar para registrar o pagamento efetivo e atualizar o saldo bancário. Veja o Detalhamento de Campos — Baixa.

1. Selecione um ou mais lançamentos desejados.

2. Na barra inferior exibida, ou na aba Baixa, informe o Banco / Caixa de onde sairá o dinheiro.

3. Confira o Valor Pago; o erp4me.one sugere o valor total e calcula automaticamente Juros ou Descontos quando houver configuração.

4. Clique em Baixar.

Atenção: não é possível baixar manualmente lançamentos com cobrança PIX vinculada ou quando o status for Emitido.

Detalhamento de Campos — Baixa

Acessar o Tour e Ferramentas de Ajuda

📸 Acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento a Pagar para rever instruções iniciais ou acessar materiais de apoio.

1. Ao acessar o módulo pela primeira vez, acompanhe o Tour Guiado automático para entender os principais campos.

2. Clique em Ferramentas de ajuda para abrir os materiais de apoio disponíveis.
   

   Clique no ícone das Ferramentas de ajuda para acessar as ferramentas:

   

   • 🟣 Artigos

     São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
     

   • 🟣 Vídeos
     Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!

     Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
     
     Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one. 
     

     Você utiliza o navegador Firefox?

     Se este é seu caso, fique atento!

     Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
     Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
     

     Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:

     • Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;

     • Melhor proveito e economia do seu tempo;

     • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
       
       Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.

     
     

   • 🟣 Tour de Funcionalidades 

     Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
     

   • 🟣 Boas-vindas 

     Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

   Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

   
   Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.

Atalhos