Dados da Cotação - Shop | Centro de Aprendizagem

Agora que você incluiu a cotação, pode utilizar as funcionalidades abaixo para dar continuidade ao processo:

1. Incluir Itens da Cotação

Para incluir os itens que serão cotados, siga os passos abaixo:

Após cadastrar a Cotação, clique no botão de inclusão de itens.

Dica: Se tiver dúvidas sobre a etapa anterior, consulte o tópico Incluir uma Cotação.
Na tela Inclusão de Produtos, selecione a forma de inserção dos itens:

Individual: Informe manualmente o produto, a quantidade, o valor desejado, o prazo de pagamento e o de entrega.
- (Opcional): Marque "Incluir todos os fornecedores do produto" para que todos os parceiros vinculados àquele item sejam adicionados automaticamente.
Grupo: Selecione um grupo específico de produtos para importar todos os seus itens para a cotação.
Família: Selecione uma família de produtos para inclusão em lote.
Fornecedor: Selecione um fornecedor para trazer todos os produtos vinculados a ele para esta cotação.
Sugestão de Compra: Importe produtos que possuem sugestões de compra geradas pelo sistema.

(Opcional): Utilize as opções "Incluir também produtos relacionados" ou "Vincular aos fornecedores já adicionados anteriormente" conforme sua necessidade.
Clique em Gravar. A tela continuará aberta para novas inclusões. Caso tenha finalizado, clique em Cancelar para fechar.

Editar: Na parte inferior da tela, selecione o produto no grupo Itens da Cotação, clique em Editar, realize as alterações e clique em Gravar.
Excluir: Selecione o produto desejado e clique em Excluir. Confirme a remoção.

Utilize esta opção para definir quais fornecedores participarão da disputa por cada item.

No grupo Fornecedores da Cotação, clique em Incluir.
Selecione o produto e clique novamente em Incluir na área de fornecedores.
Selecione o fornecedor desejado. Caso ele não esteja cadastrado, utilize o botão de atalho para realizar o cadastro rápido.
Preencha os dados (Valor Cotado, Prazo de Pagamento e Entrega).
(Opcional): Marque "Incluir estes dados para todos os itens da cotação" para replicar as condições do fornecedor em toda a lista.
Clique em Gravar.

Esta funcionalidade permite visualizar rapidamente quais fornecedores foram vinculados aos produtos.

Com a cotação aberta, selecione o produto.
Clique em Cotar Fornecedor.
Na tela Cotando, você verá os fornecedores e seus respectivos dados.
O sistema identifica automaticamente as melhores condições, mas você pode marcar manualmente a coluna Comprar se desejar.

O sistema utiliza inteligência visual para facilitar sua tomada de decisão:

Coluna "Melhor Preço": Identifica o menor valor ofertado por item.
Totalizador: Exibe o investimento total caso opte por todas as sugestões de menor preço.

Como realizar: Na tela de Cotação, clique em Avaliar Cotação. O sistema marcará as melhores opções de aquisição.

Envie planilhas para que seus fornecedores preencham os preços e prazos.

Na tela de Cotação, clique em Gerar arquivo Excel.
Selecione o fornecedor e defina o nome/diretório do arquivo.
(Opcional): Você pode optar por enviar o arquivo diretamente por e-mail (as configurações de SMTP devem estar previamente definidas).
Após o retorno do fornecedor, você poderá importar esses dados via planilha.

Após decidir pelos melhores orçamentos, transforme a cotação em um pedido de compra oficial.

Clique em Gerar Pedidos.
Na tela de geração, confira os dados e ajuste, se necessário: Emissão, Prazo, Tipo de Pagamento e Data de Entrega.
Clique em Gerar Pedidos.
O status da cotação será atualizado para Cotação Avaliada.

Finalização: Agora, basta acessar o módulo de Pedido de Compras para realizar a baixa e o recebimento das mercadorias.

Está achando o lançamento manual demorado? Confira o tópico Cotação via Planilha Excel para automatizar o processo!