Fornecedores - Shop

Realize o cadastro dos fornecedores ou distribuidores dos produtos comercializados pela sua empresa.

Cadastrar Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   

2. Clique no menu Fornecedores.

3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.

4. Clique em Incluir.

5. Clique nas abas do cadastro para informar os dados do fornecedor que será cadastrado:
   

   Dados Principais   

   Além dos dados básicos como nome/razão social, endereço, contatos (telefone, e-mail...), preencha os campos:
   

   Informação! Para informar mais de um endereço de e-mail, separe-os por "," (vírgula) ou ";" (ponto e vírgula). O campo Identificação estrangeira pode ser algum documento legal do fornecedor. Ele será habilitado se a UF do fornecedor for  EX e XX .

   Campo	Descrição
   Ativo	Caso queira inativar o cadastro, clique em para torná-lo inativo para movimentações no sistema.
   Fabricante	Clique em para indicar que esse fornecedor também é o fabricante na cadeia de suprimentos.
   Laboratório	Clique em para indicar que esse fornecedor se trata do laboratório do ramo de Ótica.
   Importar da Receita	Certifique-se de que os dados do fornecedor importados sejam os atuais, pois eles podem estar desatualizados na (RF) Receita Federal. Clique em Importar da Receita. Informe o CNPJ. Clique em OK.
   Tipo de Pessoa	Pessoa Física Caso o fornecedor seja pessoa física, informe: Selecione a opção Fabricante para indicar que o fornecedor em questão é o fabricante dos itens fornecidos.Selecione a opção Não contribuinte caso o fornecedor não seja obrigado a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS.Informe a regularidade em dias do fornecimento dos itens praticada pelo respectivo fornecedor.Informe o Apelido ou descrição para o fornecedor. Pessoa Jurídica Caso o fornecedor seja pessoa jurídica, informe: Selecione a opção Fabricante para indicar que o fornecedor em questão é o fabricante dos itens fornecidos.Selecione a opção Calcula CSRF para que o sistema calcule Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF) para o fornecedor em questão.Selecione a opção Não contribuinte caso o fornecedor não seja obrigado a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS.Informe a regularidade em dias do fornecimento dos itens praticada pelo respectivo fornecedor.Informe o Nome Fantasia ou descrição para o fornecedor.
   Faturamento	Informe o Prazo Padrão praticado por esse fornecedor. Informe o Dia de vencimento dos títulos desse fornecedor. O dia informado será atribuído ao vencimento do título originado pelo documento de compra em que o respectivo fornecedor estiver vinculado. Informe o Dia de faturamento padrão para o faturamento dos títulos do fornecedor que será cadastrado. O dia informado será atribuído aos títulos gerados no sistema em que o respectivo fornecedor estiver vinculado.
   Tributação	Não calcula diferimento de ICMS  Selecione esta opção para fornecedores que não calculam o imposto incidente nas saídas de mercadorias. Não calcula diferimento de ICMS  Selecione esta opção para a soma de ISS ou abatimento da retenção de ISS do Total do documento, dependendo da opção que estiver marcada na aba ISS do Configurador do Shop. Não calcula diferimento de ICMS É possível informar a alíquota para o cálculo do crédito. Selecione a opção Empresa enquadrada no Simples Nacional (sem excesso de sublimite) . Informe a Alíquota aplicável de cálculo do ICMS. Desta forma, o campo o ICMS ficará como estimado e a Alíquota aplicável de cálculo do ICMS será utilizada no Movimento de Estoque. Ao efetuar a entrada da nota no Movimento de Estoque, será necessário informar o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) dos itens da nota. Não contribuinte Se o fornecedor pessoa física ou jurídica está desobrigado a possuir uma inscrição estadual por não contribuir com o ICMS, selecione esta opção. Utiliza alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte  Esta alíquota não varia de produto para produto. A seleção desta opção facilitará a atribuição desta alíquota na importação das notas deste fornecedor. Quando o fornecedor for do Simples Nacional, o sistema trará os campos para o CSOSN e origem da mercadoria. Quando o documento possuir CSOSN, este não possuirá CST e vice e versa. A opção Utiliza alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte  é importante para o Desvio de Tributação do Cálculo de ICMS para a pessoa jurídica contribuinte vinculada ao documento.
   ICMS	Informe se o ICMS é estimado ou apurado (Crédito/Débito).
   IPI	Informe se o IPI é estimado ou apurado (Crédito/Débito).
   Empresa	Caso se trate de uma rede de loja, selecione a empresa.

   
   

    Complementar   

   Campo	Descrição
   Características	Clique em  . Localize a Característica que deseja atribuir para o fornecedor. Clique em Selecionar ou pressione Enter. Dica! Caso queira remover, selecione a característica e clique em .
   Observação	Preencha com a informação cadastral que talvez julgue necessária para o seu negócio.
   Regularidade (dias)	Informe a regularidade em dias do fornecimento dos itens praticada pelo respectivo fornecedor. Observação! Este campo é meramente informativo, portanto, não é utilizado para nenhum cálculo de estoque.
   Código externo	Informe o código adicional que porventura utilize para o respectivo fornecedor.
   Valor mínimo de pedido	No Compra Fácil, ao selecionar apenas um fornecedor no filtro, o valor mínimo informado neste campo será exibido  Informação! Nenhuma validação do valor do pedido será feita, esse valor será apenas usado como referência.

   
   

    Nota Fiscal Eletrônica   

   O vinculo ou desvinculo dos produtos de determinado fornecedor pode ser feito manualmente ou através da importação da Nota Fiscal Eletrônica pelo módulo .
   

   Quadro	Descrição
   Produtos relacionados a esse fornecedor pela importação de NF-e	Utilize as funcionalidades: Atenção! As alterações dessas configurações de produtos e fornecedores para a importação de NF-e não poderão ser canceladas. Incluir vínculo    Para incluir o vínculo entre produto e fornecedor, siga os passos: Clique em . Clique em para selecionar o produto desejado. Para mais detalhes, consulte o tópico . Informe o código que o produto selecionado possui junto ao fornecedor. Clique em Gravar. Feche a tela Importação NF-e (Produto x Fornecedor). Editar vínculo   Para alterar o vínculo entre produto e fornecedor, siga os passos: Selecione o produto. Clique em  . Na tela Importação NF-e (Produto x Fornecedor), altere os dados. Clique em Gravar. Excluir vínculo   Para excluir o vínculo entre produto e fornecedor, siga os passos: Selecione o produto. Clique em  . Confirme a exclusão do relacionamento.
   CPF/CNPJ que terão acesso ao XML das notas emitidas para este fornecedor	Utilize as funcionalidades: Informação! Você pode informar até 10 CPF/CNPJ que terão acesso ao XML das notas. Incluir acesso    Para incluir o CPF/CNPJ que terá acesso ao XMLs das notas emitidas para este fornecedor, siga os passos: Clique em . Informe o CPF ou CNPJ que terá acesso. Clique em OK ou pressione F10. Editar acesso   Para alterar o CPF/CNPJ que terá acesso ao XMLs das notas emitidas para este fornecedor, siga os passos: Selecione o CPF ou CNPJ. Clique em . Altere o CPF ou CNPJ. Clique em OK ou pressione F10. Excluir acesso   Para excluir o CPF/CNPJ que terá acesso ao XMLs das notas emitidas para este fornecedor, siga os passos: Selecione o CPF ou CNPJ cujo acesso será removido. Clique em . Confirme a exclusão.

   
   

    Produtos do Fornecedor   

   Visualize nesta seção os produtos do respectivo fornecedor, bem como os registros das compras desses itens.
   

   Quadro

   Descrição

   Produtos comprados desse fornecedor

   Vincular produto    Para incluir o vínculo entre produto e fornecedor, siga os passos: Clique em . Na tela Produto x Fornecedor, clique em para selecionar o produto desejado. Informação! Para mais detalhes consulte o tópico . Informe o código que o produto selecionado possui junto ao fornecedor. Informe a data e valor da última compra do produto. Informe o tipo do fornecedor. Clique em Gravar. Vincular produto    Para incluir o vínculo entre produto e fornecedor, siga os passos: Clique em . Na tela Produto x Fornecedor, clique em para selecionar o produto desejado. Informação! Para mais detalhes consulte o tópico . Informe o código que o produto selecionado possui junto ao fornecedor. Informe a data e valor da última compra do produto. Informe o tipo do fornecedor. Clique em Gravar. Editar vínculo   Para alterar o vínculo entre produto e fornecedor, siga os passos: Selecione o produto. Clique em  . Na tela Produto x Fornecedor, altere os dados. Clique em Gravar. Excluir vínculo    Para excluir o vínculo entre produto e fornecedor, siga os passos: Selecione o produto. Clique em  . Confirme a exclusão do relacionamento.

   
   

    Integração Wcash   

   Caso trabalhe com a integração WCash informe a conta onde serão registradas as movimentações correspondentes às compras efetuadas do fornecedor.

   Campo

   Descrição

   Integração WCash (Livro Caixa)

   Informe a conta WCash onde serão registradas as movimentações correspondentes às compras efetuadas do respectivo fornecedor. Informar conta    Para vincular a conta do Wcash ao fornecedor, siga os passos:  Clique em . Na tela Localização de conta, selecione a conta de despesa. Clique em OK. Clique em . Editar conta   Para alterar a conta do Wcash vinculada ao fornecedor, siga os passos: Clique em . No campo Conta, localize a conta e selecione a conta desejada. Na tela Localização de conta, clique em OK. (Opcional) Clique em para abortar a alteração. Clique em . Excluir vínculo    Para excluir o vínculo da conta do Wcash vinculada ao fornecedor, siga os passos: Clique em para remover a conta de integração.

   
   

    

6. Clique em Gravar ou pressione F10.

Localizar Cadastro do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   

2. Clique no menu Fornecedores.

3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.

4. Clique em Localizar ou pressione F2.

5. Localize o fornecedor desejado.

6. Clique em Confirmar ou pressione F10.

Duplicar Cadastro do Fornecedor

Por meio da duplicação cadastral, além de agilidade, você tem mais facilidade de gerenciar seus cadastros de forma interligada.

Para utilizar esse recurso, siga os passos:

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   

2. Clique no menu Fornecedores.

3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.

4. Localize o cadastro que deseja duplicar.

5. Clique em Duplicar, para escolher a opção de cadastro interligado que deseja utilizar.
   

   A partir de um funcionário  

   1. Clique em A partir de um funcionário.
   2. Na tela de Busca de Pessoas, localize o funcionário.
   3. Clique em Selecionar.
   4. (Opcional) Complemente as abas do cadastro com as informações que forem necessárias.
   A partir de um cliente  

   1. Clique em A partir de um cliente.
   2. Na tela de Busca de Pessoas, localize o cliente.
   3. Clique em Selecionar.
   4. (Opcional) Complemente as abas do cadastro com as informações que forem necessárias.
    

6. Clique em Gravar.

Alterar Cadastro do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   

2. Clique no menu Fornecedores.

3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.

4. Localize e selecione o fornecedor cujo cadastro será alterado.

5. Clique em Editar ou pressione F4.

6. Altere os dados necessários do fornecedor. 

7. Clique em Gravar ou pressione F10.

Excluir Cadastro do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   

2. Clique no menu Fornecedores.

3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.

4. Localize e selecione o fornecedor cujo cadastro será excluído.

5. Clique em Excluir ou pressione Delete.

6. Confirme a exclusão.

Consultar Histórico de Compras do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.

2. Clique em Fornecedores. 

3. Localize e selecione o fornecedor cujo histórico de compras deseja consultar.

   Informação! Para mais detalhes sobre as opções da tela de busca, consulte o tópico .

   
   

4. Clique em Histórico de Compras.

   Também é possível consultar as últimas devoluções, últimos itens comprados, frequência de compras nos últimos 12 meses e etc.

   Campo	Descrição
   Últimas compras e devoluções	Para definir quais compras e devoluções serão visualizadas, siga os passos: Selecione o período das compras e devoluções. Selecione o que será visualizado: Compras e devoluções, Somente compras ou Somente devoluções. (Opcional) Selecione a opção Considerar Operações de Entrada. Por padrão esta opção estará marcada. (Opcional) Clique Detalhes para consultar o detalhamento do documento.
   Últimos produtos comprados	Para definir quais produtos serão visualizadas, siga os passos: Selecione o período das compras dos produtos. (Opcional) Selecione a opção Exibir somente produtos com desconto.
   Personalizar Colunas	Para personalizar as colunas da tela Histórico de Movimentações do Cliente, siga os passos: Clique em . Selecione a coluna na tela Personalização, mantendo o botão do mouse pressionado. Arraste a coluna para posição de sua preferência. Feche a tela Personalização. (Opcional) Clique em para retornar o grid para o padrão definido pela Alterdata.
   Opções	Para definir as opções de período de pesquisa, siga os passos: Clique em . Selecione o período de pesquisa. Selecione layout de impressão dos dados do Histórico de Movimentações do Cliente. Para maios detalhes sobre as definições de layout, consulte o tópico Layout. Clique em Fechar.

   
   

5. (Opcional) Clique em   para imprimir os dados do Histórico de Movimentações do Cliente.

6. (Opcional) Clique em Dados Adicionais para consultar as informações adicionais.

   Entre esses dados estão: Características do cliente, Observação do Crediário e Observações do Cadastro.

   
   

7. Feche a consulta do Histórico de Movimentações do Cliente.

Consultar Títulos do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.

2. Clique em Fornecedores. 

3. Localize e selecione o fornecedor cujos títulos deseja consultar.

4. Clique em Títulos.

5. Consulte os títulos, carta de crédito bem como outras informações.