Esta funcionalidade permite enviar documentos, como modelos de folders, cartas pós-vendas, informativos e aviso de reajuste de cobrança às pessoas dos contatos selecionados.
Os HTML's dos folders, cartas pós-venda, informativos, aviso de reajuste de cobrança, entre outros modelos, são cadastrados no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros / Modelos de envio para cliente.
Eles também deverão estar vinculados ao cadastro de perfil do usuário ou ao perfil individual do usuário no sistema Cadastro de Usuário, em Usuários / Perfis de acesso do usuário / Sistemas: Acessos gerais / Acessos: Envio em massa para o cliente / quadro Modelos de envio para cliente.
-
Realize o filtro dos contatos de venda no CRM Vendas.
-
Clique em Filtrar.
-
Clique em Seleção de pessoas, na tela de resultado.
-
Arraste os contatos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
-
Clique em Envio para cliente.
-
Clique sobre uma opção de envio:
-
Aviso de reajuste de cobrança: envia uma notificação do reajuste da cobrança do contrato para o cliente.
-
Modelos: envia um dos modelos pré-configurados no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros / Modelos de envio para cliente.
-
-
Clique em Enviar e-mail.