Esta funcionalidade permite enviar documentos — como modelos de folders, cartas pós-venda, informativos e aviso de reajuste de cobrança — para os contatos selecionados.
Os HTML's dos folders, cartas pós-venda, informativos, aviso de reajuste de cobrança e outros modelos são cadastrados no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros / Modelos de envio para cliente.
Eles também devem estar vinculados ao perfil do usuário ou ao perfil individual no sistema Cadastro de Usuário: Usuários / Perfis de acesso do usuário / Sistemas: Acessos gerais / Acessos: Envio em massa para o cliente / quadro Modelos de envio para cliente.
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Filtre os contatos de venda no CRM Vendas.
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Clique em Filtrar.
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Clique em Seleção de pessoas na tela de resultados.
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Arraste os contatos para o quadro Pessoas Selecionadas.
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Clique em Envio para cliente.
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Selecione a opção de envio:
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Aviso de reajuste de cobrança: envia notificação do reajuste da cobrança do contrato ao cliente.
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Modelos: envia um dos modelos pré-configurados no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros / Modelos de envio para cliente.
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Clique em Enviar e-mail.