Modelos - Gestão de Locações e Serviços - Bimer UP | Centro de Aprendizagem

O cadastro de modelos no Gestão de locações e serviços é um documento personalizado com a identidade visual da empresa, enviado ao contratante após a criação de orçamento ou alteração do contrato. Ela define as obrigações da empresa e do cliente, explica como a empresa atenderá a demanda e apresenta valores, quantidades, negociação e prazo para execução.

No Gestão de Locações e Serviços é possível cadastrar dois tipos de modelos:

Modelo de proposta
Modelo de Aditivo

Criar Modelo

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Clique em Novo Modelo.
Informe o Nome do modelo.
Selecione o Tipo de modelo:
- Proposta: usada na rotina de geração/envio de proposta do orçamento (negociação inicial). Você pode editar a proposta ao gerá-la.
- Aditivo: usado na rotina de geração/envio de aditivo de proposta do contrato, enviado após a liberação do contrato para execução, quando há necessidade de incluir algo não previsto na proposta inicial.
Descreva, em até 100 caracteres, a finalidade do modelo.
Crie seu modelo na caixa de texto, adicionando variáveis em Adicionar campos.

Além de texto livre com várias opções de formatação, você pode usar informações variadas para as variáveis, como dados de clientes, empresa, equipamentos, datas e valores. Para agilizar o preenchimento, use o atalho $ + NOME DA VARIÁVEL (Ex: $cpf, $nome), que busca e permite selecionar variáveis durante a digitação.

Clique em Visualizar para consultar o modelo criado.
Clique em Salvar.

Editar Modelo

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Digite um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
Clique em Editar , na linha do modelo a ser editado.
Faça as alterações necessárias.
(Opcional) Clique em Visualizar para consultar o modelo alterado.
Clique em Alterar.

Visualizar Modelo

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Digite um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
Clique em Editar , na linha do modelo a ser visualizado.
Clique em Visualizar.
Clique em Fechar para sair da tela.

Duplicar Modelo

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Digite um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
Clique em Duplicar , na linha do modelo a ser duplicado.
Altere as informações, se necessário.
Clique em Salvar.

Excluir Modelo

Só é possível excluir modelos não usados em contratos ou aditivos.

Cuidado!
A exclusão é irreversível e o modelo será removido do sistema.

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Digite um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
Clique em Excluir , na linha do modelo a ser excluído.
Confirme a exclusão.