Movimentação - Bimer UP | Centro de Aprendizagem

Durante a execução de um contrato, ocorrem movimentações no estoque da empresa. Essas movimentações envolvem tanto os produtos consumidos na execução do contrato, chamados materiais, quanto os produtos contratados pelo cliente, chamados equipamentos.

Após a liberação do contrato, inicia-se a movimentação. O status Liberado indica que o contrato está pronto para seguir na esteira de produção.

Exemplo:

Uma retroescavadeira é considerada um equipamento.
O combustível utilizado pela retroescavadeira é considerado um material.

Materiais

Em contratos que possuem equipamentos e/ou materiais, a movimentação começa pela requisição. Esse conceito é o mesmo utilizado na rotina Requisição de Materiais (EstRequisicao) do Bimer Desktop.

Requisitar Materiais

A requisição é o momento em que a separação do equipamento e/ou material é solicitada ao setor de estoque ou almoxarifado. Esse setor atende à requisição e define as séries ou lotes, quando aplicável, que serão enviados ao destinatário.

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Movimentação.
Selecione a Empresa em que o contrato foi gerado.
Informe um trecho do nome do cliente no campo Pesquisar ou clique em Filtros para fazer uma busca mais detalhada.
Clique em Requisitar , na linha referente ao contrato com status Liberado.
Informe a quantidade solicitada na coluna <Requisitar> dos equipamentos e/ou materiais. Se preferir, clique em Requisitar todos para solicitar a quantidade total a requisitar por categoria, seja de equipamentos ou materiais.

Os itens podem ser requisitados total ou parcialmente, sejam equipamentos ou materiais.

Clique em Gerar requisição e confirme. O contrato será exibido na tela principal com o status Execução, permitindo que o equipamento e/ou material seja expedido, medido e, por fim, finalizado no menu Gestão.

O status Execução é atribuído automaticamente a partir da primeira movimentação: Requisição para equipamentos e/ou materiais e Medição para serviços.

(Opcional) Imprima o relatório de requisição.

Devolver Materiais

Esta rotina permite realizar a devolução de requisições já atendidas pelo módulo Requisição de Materiais (EstRequisicao) do Bimer Desktop.

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Movimentação.
Selecione a Empresa em que o contrato foi gerado.
Informe um trecho do nome do cliente no campo Pesquisar ou clique em Filtros para fazer uma busca mais detalhada.
Clique em Requisitar , na linha referente ao contrato com status Execução.
Clique no equipamento e/ou material para expandir.
Informe a quantidade a ser devolvida na coluna <Devolver> dos equipamentos e/ou materiais já liberados.
- Após a requisição, é possível visualizar os itens que já tiveram suas requisições atendidas. No Gestão de locações e serviços, essas unidades são interpretadas como Liberadas. Na devolução, só é possível utilizar as quantidades já liberadas, ou seja, que tiveram suas requisições geradas e atendidas.
Clique novamente em Gerar requisição e confirme. O contrato continuará sendo exibido na tela principal com o status Execução, permitindo que o equipamento e/ou material seja expedido, medido e, por fim, finalizado no menu Gestão.

O status Execução é atribuído automaticamente a partir da primeira movimentação: Requisição para equipamentos e/ou materiais e Medição para serviços. Na tela de requisição, também é possível consultar os itens que já tiveram suas requisições atendidas. No Gestão de locações e serviços, essas unidades são interpretadas como Liberadas.

(Opcional) Imprima o relatório de requisição.

Equipamentos

São chamados equipamentos os produtos contratados pelo cliente.

Expedir Equipamentos

A expedição é o momento em que o equipamento e/ou material separado é definitivamente movimentado para fora da empresa, em direção ao cliente. Para isso, é necessário gerar um documento de remessa, que registra que os equipamentos e materiais estarão em posse do destinatário do contrato. Após a requisição ser atendida, os materiais e equipamentos ficam disponíveis no setor de expedição e podem ser expedidos.

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Movimentação.
Selecione a Empresa em que o contrato foi gerado.
Informe um trecho do nome do cliente no campo Pesquisar ou clique em Filtros para fazer uma busca mais detalhada.
Clique em Expedir , na linha referente ao contrato com status Execução.
Clique no equipamento e/ou material para expandir.
Informe a quantidade a ser despachada na coluna <Expedir> dos equipamentos e/ou materiais já liberados.
- Após a requisição, é possível visualizar os itens que já tiveram suas requisições atendidas. No Gestão de locações e serviços, essas unidades são interpretadas como Liberadas. Na expedição, só é possível utilizar as quantidades já liberadas, ou seja, que tiveram suas requisições geradas e atendidas.
Clique em Gerar expedição e confirme. O contrato continuará sendo exibido na tela principal com o status Execução, permitindo que o equipamento e/ou material seja medido e, por fim, finalizado no menu Gestão.

Ao gerar a expedição, dois pedidos serão criados no módulo Pedido de Venda (FatPedido): um para equipamentos e outro para materiais. Eles serão gerados com status Aberto ou Liberado, conforme a opção escolhida na configuração Na expedição o sistema poderá criar pedidos com o status, da seção Expedição das configurações do sistema. Nesse caso, os critérios de bloqueio de venda não são considerados para a geração do pedido de venda.

(Opcional) Imprima o relatório de expedição.

Medir Equipamentos

A medição registra o que ocorreu durante a execução do contrato. Ela permite apontar a execução no período em que o equipamento e/ou material esteve em uso. A partir da medição, são geradas as cobranças ao cliente referentes a equipamentos, materiais, serviços e despesas que estão ou estiveram em posse ou em uso pelo destinatário do contrato. A medição pode ocorrer de forma total ou parcial, ao longo do contrato, e gera os documentos a partir dos pedidos de venda que originarão os títulos a receber.

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Movimentação.
Selecione a Empresa em que o contrato foi gerado.
Informe um trecho do nome do cliente no campo Pesquisar ou clique em Filtros para fazer uma busca mais detalhada.
Clique em Medir , na linha referente ao contrato com status Execução.
Acesse a seção correspondente ao item que deseja medir e informe os dados necessários.

Equipamentos:

Na seção Equipamentos, clique no item para expandir.
Clique em Períodos da medição para selecionar os dias ou horas de medição.

Ao clicar em Período de medição, será aberto um calendário para selecionar os dias desejados. Clique em cada uma das datas medidas para que o módulo totalize o número de datas. Se precisar informar datas iguais para uma ou mais categorias, clique em Preenchimento automático. No filtro exibido, informe o período da medição e as categorias que deseja preencher.

(Opcional) Clique em Desmembrar para indicar que parte do equipamento foi utilizada em um dia e outra parte em outro, por exemplo. Ao desmembrar, uma nova linha é gerada para informar quantidade e data da medição, desde que a soma das quantidades entre as linhas não ultrapasse o total disponível para medição, indicado pela quantidade Restante.
(Opcional) Clique em Histórico das movimentações para consultar a data de saída, a quantidade, o número da nota de expedição e a data de retorno do equipamento selecionado.

A data de retorno no Histórico de movimentação é preenchida somente quando, no Faturamento ou no EstNFEntrada, a Nota Fiscal de Entrada possui vínculo com uma Nota Fiscal de Remessa gerada para o mesmo cliente e autorizada pela SEFAZ.

Materiais:

Na seção Materiais, clique no item para expandir.
Clique em Data da medição para selecionar a data.
(Opcional) Clique em Desmembrar para indicar que parte do material foi utilizada em um dia e outra parte em outro, por exemplo. Ao desmembrar, uma nova linha é gerada para informar quantidade e data do material, desde que a soma das quantidades entre as linhas não ultrapasse o total disponível para medição, ou seja, a quantidade já expedida.
(Opcional) Clique em Histórico das movimentações para consultar a data de saída, a quantidade, o número da nota de expedição e a data de retorno do material selecionado.

A data de retorno no Histórico de movimentação é preenchida somente quando, no Faturamento ou no EstNFEntrada, a Nota Fiscal de Entrada possui vínculo com uma Nota Fiscal de Remessa gerada para o mesmo cliente e autorizada pela SEFAZ.

Serviços:

Na seção Serviços, clique no item para expandir.
Selecione o Nome do Operador que executou o serviço.
Clique em Períodos da medição para selecionar os dias ou horas de medição.

Ao clicar em Período de medição, será aberto um calendário para selecionar os dias desejados. Clique em cada uma das datas medidas para que o módulo totalize o número de datas. Se precisar realizar a medição total, clique em Preenchimento automático. No filtro exibido, informe o período da medição e as categorias que deseja preencher totalmente.
(Opcional) Clique em Desmembrar para indicar que parte do serviço foi utilizada em um dia e outra parte em outro, por exemplo. Ao desmembrar, uma nova linha é gerada para informar quantidade e data do serviço, desde que a soma das quantidades entre as linhas não ultrapasse o total disponível para medição, ou seja, a quantidade já expedida.

Despesas:

Na seção Despesas, clique no item para expandir.
Descreva uma Observação que considere necessária em relação à despesa cadastrada.
Clique em Períodos da medição para selecionar os dias da medição.

Ao clicar em Período de medição, será aberto um calendário para selecionar os dias desejados. Clique em cada uma das datas medidas para que o módulo totalize o número de datas. Se precisar realizar a medição total, clique em Preenchimento automático. No filtro exibido, informe o período da medição e as categorias que deseja preencher totalmente.
(Opcional) Clique em Desmembrar para indicar que parte da despesa foi utilizada em um dia e outra parte em outro, por exemplo. Ao desmembrar, uma nova linha é gerada para informar quantidade e data da despesa, desde que a soma das quantidades entre as linhas não ultrapasse o total disponível para medição, ou seja, a quantidade já expedida.

Na tela de Medição, também é possível acessar um gráfico que demonstra a Evolução da locação. Esse gráfico representa, em percentuais, quanto já foi medido em relação ao que foi contratado. O mesmo gráfico também pode ser consultado na tela de Análise de resultados, no menu Gestão.
Exemplo: se um contrato possui valor inicial de R$ 12.714,97 e foram medidos apenas R$ 11.062,02, a evolução do contrato corresponderá a 87%.

(Opcional) Clique em Salvar Rascunho, caso ainda não tenha finalizado o preenchimento, para salvar todas as informações inseridas na tela de Medição. Com isso, o sistema criará um alerta no menu superior , visível apenas para o usuário que criou o rascunho, permitindo continuar o preenchimento posteriormente.
Clique em Gerar medição e confirme para que o contrato continue sendo exibido na tela principal com o status Execução.
(Opcional) Imprima o relatório de medição.
Finalize a execução do contrato no menu Gestão.

Consultar Observações do Contrato

O filtro de contratos oferece acesso rápido a informações importantes de cada etapa da movimentação do contrato de locação. Ele também permite alterar o status do rascunho da medição diretamente na tela principal, otimizando o processo.

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Movimentação.
Selecione a Empresa em que o contrato foi gerado.
Informe um trecho do nome do cliente no campo Pesquisar ou clique em Filtros para fazer uma busca mais detalhada.
Clique para expandir e visualizar a observação do contrato.
Consulte o Status do contrato e o seu Objetivo.

Status do Contrato: Requisição

Aguardando requisição: indica contratos que ainda não possuem nenhuma requisição iniciada.
Em requisição: indica que o contrato possui uma ou mais requisições em andamento.
Requisitado totalmente: exibido quando todas as requisições vinculadas ao contrato foram finalizadas.

Status do Contrato: Expedição

Aguardando expedição: indica contratos em que nenhuma expedição foi iniciada.
Em expedição: indica que o contrato possui uma ou mais expedições em andamento.
Expedido totalmente: exibido quando todas as expedições planejadas para o contrato foram concluídas.

Status do Contrato: Medição

Aguardando medição: indica contratos que ainda não possuem nenhuma medição iniciada.
Em medição: indica que o contrato possui uma ou mais medições em andamento.
Medido totalmente: exibido quando todas as medições referentes ao contrato foram finalizadas.
Em rascunho: indica que existe uma medição salva como rascunho, aguardando edição, envio para aprovação ou faturamento.
Aguardando aprovação: exibido quando o rascunho da medição foi salvo para aprovação.
Aguardando faturamento: indica que o rascunho da medição foi salvo para faturamento.

Consultar Linha do Tempo

O recurso Linha do tempo permite visualizar todo o ciclo de vida de um contrato, incluindo mudanças de fase, ações realizadas, documentos gerados e outras informações. A linha do tempo pode ser consultada em diferentes fases e menus do módulo, como Orçamento, Gestão e Movimentação.

Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
Clique no menu Orçamentos.
Selecione a Empresa em que o orçamento foi gerado.
Informe um trecho do nome do cliente no campo Pesquisar ou clique em Filtros para fazer uma busca mais detalhada.
Clique em Linha do tempo , na linha referente ao contrato.
(Opcional) Informe um trecho da busca no campo Pesquisar ou clique nas opções do quadro Filtrar linha do tempo para refinar a pesquisa:
- Requisições: momento em que é solicitada a separação do equipamento e/ou material junto ao estoque principal. O setor atende à requisição no estoque de expedição e define as séries ou lotes, quando aplicável, que serão enviados ao contratante.
- Expedições: momento em que o equipamento e/ou material separado é definitivamente movimentado para fora da empresa, em direção ao contratante.
- Medições: registro do que foi efetivamente utilizado durante a execução do contrato.
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