Movimento de Estoque - Outras Entradas e Saídas
Esta página orienta o uso dos recursos de Nota Fiscal no Movimento de Estoque, com foco em produtividade, conformidade fiscal e redução de divergências operacionais. Ao longo dos procedimentos, consulte os Detalhamentos de Campos para entender a finalidade de cada informação solicitada.
As instruções foram organizadas em etapas objetivas para apoiar lançamentos, devoluções, filtros e consultas com maior segurança para o negócio.
Antes de começar
- Acesso ao módulo Shop e à aba Estoque.
- Permissões de inclusão, edição, cancelamento ou devolução conforme a atividade executada.
- Operações fiscais, séries, clientes, fornecedores e produtos previamente cadastrados.
- Dados fiscais da nota de origem disponíveis para devoluções, incluindo Chave de Acesso e nItem.
Aviso: mantenha os cadastros fiscais atualizados para evitar falhas de validação, rejeições na SEFAZ e retrabalho no fechamento fiscal.
📷 Acesso a aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque do Shop:
Lançar Nota
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Na tela principal do Shop, acesse a aba Estoque.
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Clique em Outras Entradas/Saídas no Movimento de Estoque.
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Clique em Nova e preencha as informações na Inclusão de movimento.
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Em Dados Principais, informe Operação, Série, Cliente, Fornecedor, Vendedor e Nr. Documento.
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Inclua os itens por Incluir Item ou Incluir Itens de Grade, revise quantidades, valores e impostos.
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Preencha Dados Adicionais, Impostos / Outros Valores e, quando aplicável, Declaração de Importação.
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Clique em Gravar, informe a forma de pagamento e confirme a gravação.
Nota: a Assistente Virtual Alterdata (AVA) apresenta os impostos considerados no cálculo antes da gravação, aumentando a previsibilidade fiscal do documento.
Detalhamento de Campos — Lançar Nota
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
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Operação |
Inclusão de movimento > Dados Principais |
Define o tipo de movimentação, cálculo de impostos e regras fiscais aplicadas ao documento. |
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Série |
Inclusão de movimento > Dados Principais |
Identifica a sequência fiscal utilizada na emissão da nota. |
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Cliente |
Inclusão de movimento > Dados Principais |
Vincula o documento ao cliente quando a movimentação exigir participante de saída ou venda. |
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Fornecedor |
Inclusão de movimento > Dados Principais |
Vincula o documento ao fornecedor quando a movimentação exigir participante de entrada ou compra. |
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Vendedor |
Inclusão de movimento > Dados Principais |
Registra o responsável comercial vinculado ao documento. |
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Nr. Documento |
Inclusão de movimento > Dados Principais |
Controla o número sequencial do documento cadastrado. |
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Incluir Item |
Inclusão de movimento > Itens do documento |
Permite adicionar produtos individualmente ao documento. |
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Incluir Itens de Grade |
Inclusão de movimento > Itens do documento |
Permite adicionar produtos de grade com distribuição de quantidades. |
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Editar Item |
Inclusão de movimento > Itens do documento |
Permite alterar dados do item lançado. |
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Remover Item |
Inclusão de movimento > Itens do documento |
Permite excluir um item do documento. |
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Exibir itens em ordem de inclusão |
Inclusão de movimento > Itens do documento |
Controla a ordenação dos itens apresentados no documento. |
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Código Externo |
Inclusão de movimento > Dados Adicionais |
Registra identificação complementar para controle interno ou integração. |
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Situação |
Inclusão de movimento > Dados Adicionais |
Define o enquadramento do documento, como regular, cancelado, denegado ou complementar. |
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Emissão própria |
Inclusão de movimento > Dados Adicionais |
Indica se a emissão do documento é realizada pela própria empresa. |
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Transportadora |
Inclusão de movimento > Dados Adicionais |
Identifica a transportadora responsável pela entrega. |
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Placa do veículo |
Inclusão de movimento > Dados Adicionais |
Registra a placa do veículo utilizado no transporte. |
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Frete por Conta |
Inclusão de movimento > Dados Adicionais |
Define a modalidade do frete. |
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Observação |
Inclusão de movimento > Dados Adicionais |
Registra informações complementares do documento. |
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Complemento da Obsrvação |
Inclusão de movimento > Dados Adicionais |
Complementa a observação informada no documento. |
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Impostos de Produtos |
Inclusão de movimento > Impostos / Outros Valores |
Apresenta os impostos calculados para produtos. |
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Impostos Serviços |
Inclusão de movimento > Impostos / Outros Valores |
Apresenta os impostos calculados para serviços. |
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Demais valores do documento |
Inclusão de movimento > Impostos / Outros Valores |
Consolida valores adicionais que compõem o total do documento. |
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Número DI/DSI/DA |
Inclusão de movimento > Declaração de Importação |
Informa o número de identificação da DI, DSI ou DA. |
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Data de Registro |
Inclusão de movimento > Declaração de Importação |
Registra a data da declaração inserida no Siscomex. |
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Desembaraço Aduaneiro |
Inclusão de movimento > Declaração de Importação |
Registra data, UF e local do desembaraço aduaneiro. |
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Forma de Importação |
Inclusão de movimento > Declaração de Importação |
Define a forma de importação e dados do encomendante ou adquirente, quando aplicável. |
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Intermediação |
Inclusão de movimento > Declaração de Importação > Forma de Importação |
Indica o tipo de intermediação de importação. |
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Dados Encomendante/Adquirente |
Inclusão de movimento > Declaração de Importação > Forma de Importação |
Registra CNPJ e UF do encomendante ou adquirente quando exigido. |
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Transporte Internacional |
Inclusão de movimento > Declaração de Importação |
Registra informações do transporte internacional da mercadoria. |
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Via de Transporte |
Inclusão de movimento > Declaração de Importação > Transporte Internacional |
Indica a via utilizada no transporte, como marítima, fluvial ou aérea. |
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Adicional ao Frete à Marinha Mercante |
Inclusão de movimento > Declaração de Importação > Transporte Internacional |
Registra o adicional ao frete quando a via de transporte for marítima. |
Editar Nota
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Acesse Outras Entradas/Saídas no Movimento de Estoque.
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Selecione o documento na lista principal.
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Clique em Editar.
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Altere o documento.
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Clique em Gravar.
Aviso: alterações de valor podem recriar títulos financeiros. Revise permissões e impactos antes de confirmar.
Detalhamento de Campos — Editar Nota
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
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Documento |
Movimento de Estoque > Lista principal |
Identifica a nota que será ajustada. |
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Editar |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Abre a tela de alteração do documento selecionado. |
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Permitir manter os títulos originais ao alterar o valor do documento |
Cadastro de Usuários - Shop |
Define se o usuário pode manter títulos originais ao alterar valores do documento. |
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Gravar |
Tela de edição do documento |
Confirma as alterações realizadas. |
Duplicar Documento
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Acesse Outras Entradas/Saídas.
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Selecione o documento.
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Clique em Duplicar ou use o Menu de Contexto/Flutuante.
-
Clique em Sim para confirmar a duplicação.
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Inclua as informações do documento e clique em Gravar.
Nota: dados do documento, itens e comissão são copiados, mas forma de pagamento, modelo, espécie e série devem ser revisados como em um novo lançamento.
Detalhamento de Campos — Duplicar Documento
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Duplicar |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Cria um novo documento a partir de outro existente. |
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Menu de Contexto/Flutuante |
Documento selecionado > Botão direito do mouse |
Permite acessar a opção Duplicar documento. |
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Duplicar documento |
Menu de Contexto/Flutuante |
Aciona a duplicação do documento selecionado. |
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Operação |
Documento duplicado |
Define a operação do novo documento, respeitando o tipo e a movimentação de estoque. |
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Observação |
Documento duplicado > Dados adicionais |
Registra o número do documento de origem da duplicação. |
Importar Orçamento
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Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Clique em Importar Orçamento.
-
Localize o orçamento ou documento auxiliar e confirme a importação para o Movimento de Estoque.
Sucesso: a importação reduz retrabalho e preserva a rastreabilidade comercial do processo de venda.
Detalhamento de Campos — Importar Orçamento
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Importar Orçamento |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Importa orçamento ou documento auxiliar de venda para o Movimento de Estoque. |
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Orçamento |
Importar Orçamento |
Documento comercial usado como base para a movimentação. |
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Documento auxiliar de venda |
Importar Orçamento |
Documento usado como origem para geração da movimentação. |
Excluir Documento
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Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Selecione o documento na lista principal.
-
Clique em Excluir.
-
Confirme a exclusão.
Aviso: a exclusão pode ser bloqueada para documentos originados do Shop Delivery, documentos sem valor fiscal do Delivery ou títulos vinculados ao Boleto Express.
Cancelar Documento
-
Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Selecione o documento na lista principal.
-
Clique em Cancelar.
-
Confirme o cancelamento.
Aviso: o cancelamento não será permitido caso o documento não possua valor fiscal do Delivery no Movimento de Estoque.
Reativar Documento
-
Acesse Outras Entradas/Saídas.
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Selecione o documento na lista principal.
-
Clique em Reativar.
-
Confirme a reativação.
Aviso: não será permitido ativar no Movimento de Estoque documentos cancelados no Delivery.
Devolver Venda, Compra ou Entrada
Utilize este recurso para registrar devoluções de mercadorias vendidas, adquiridas ou entradas diversas, mantendo a rastreabilidade fiscal e operacional do documento de origem.
Aviso fiscal: Conforme a NT 2025.002-RTC v.1.40, a NF-e de devolução exige referência individual por item. Cada produto deve ser associado ao seu item correspondente na nota de origem. O sistema validará automaticamente a Chave de Acesso e o nItem antes do envio para evitar rejeições na SEFAZ. Vigência: (sujeito a ajustes conforme o cronograma oficial).
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Acesse Outras Entradas/Saídas.
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Selecione o documento e clique em Devolver Venda, Devolver Compra ou Devolver Entrada.
A Devolução de Entrada abre a tela pesquisa para a seleção da operação para devolução. -
Escolha a forma de devolução:
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Devolver este documento integralmente: cancela o documento original e abre a pesquisa de operação. Não cancela títulos baixados ou com remessa, boleto ou Boleto Express.
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Devolver este documento parcialmente: abre o módulo Devolução. O documento original permanece inalterado.
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Devolver vários documentos deste cliente/fornecedor: abre o módulo Devolução. O documento original permanece inalterado.
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Devolver vários documentos de outros clientes/fornecedores: abre o módulo Devolução. O documento original permanece inalterado.
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Selecione os produtos, informe as quantidades quando necessário e confirme as etapas.
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Clique em Gravar documento para gerar a devolução.
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Para gerar a NF-e, confirme a emissão e valide as notas fiscais referenciadas por item.
Nota: nas opções parcial ou múltiplos documentos, não há cancelamento de títulos, formas de pagamento ou comissão.
Aviso: não é permitido realizar devolução de entrada de um documento de devolução realizado no PDV.
Nota: se for necessário adequar a tributação dos itens conforme o fornecedor, utilize a Alteração Manual de Impostos.
Falha: se um ou mais títulos já tiverem sido baixados, a exclusão deve ser feita no módulo Financeiro.
Detalhamento de Campos — Devolver Venda, Compra ou Entrada
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
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Devolver Venda |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Inicia a devolução de mercadorias vendidas. |
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Devolver Compra |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Inicia a devolução de mercadorias adquiridas. |
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Devolver Entrada |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Inicia a devolução de entradas diversas. |
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Devolver este documento integralmente |
Tela de devolução |
Cancela o documento original e abre a pesquisa de operação, respeitando as restrições de títulos baixados ou com remessa, boleto ou Boleto Express. |
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Devolver este documento parcialmente |
Tela de devolução |
Abre o módulo Devolução para devolução parcial, mantendo o documento original inalterado. |
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Devolver vários documentos deste cliente/fornecedor |
Tela de devolução |
Abre o módulo Devolução para selecionar documentos do mesmo cliente ou fornecedor. |
|
Devolver vários documentos de outros clientes/fornecedores |
Tela de devolução |
Abre o módulo Devolução para selecionar documentos de outros clientes ou fornecedores. |
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Devolução |
Módulo Devolução |
Permite selecionar produtos, quantidades e documentos que compõem a devolução. |
|
Operação de devolução |
Pesquisa de operação |
Define as regras fiscais aplicadas à devolução. |
|
Quantidade |
Seleção de produtos da devolução |
Define a quantidade do produto que será devolvido. |
|
Gravar documento |
Módulo Devolução |
Gera o documento de devolução. |
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Chave de Acesso |
NF-e de devolução > Notas Fiscais Referenciadas por item |
Identifica a nota fiscal de origem de cada produto devolvido. |
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nItem |
NF-e de devolução > Item devolvido |
Relaciona o produto devolvido ao item correspondente da nota de origem. |
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Notas Fiscais Referenciadas |
Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica |
Permite informar referências fiscais exigidas para geração da NF-e. |
|
Gerar |
Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica |
Inicia a geração da NF-e. |
Cancelar Devolução
-
Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Selecione o documento cuja devolução será cancelada.
-
Clique em Cancelar Devolução.
-
Clique em Sim para confirmar a exclusão do documento de devolução.
Nota: caso o documento a ser reativado possua títulos excluídos, clique em Sim para restaurá-los.
Alterar Cliente
-
Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Selecione o documento.
-
Clique em Alterar Cliente.
-
Localize e selecione o cliente.
-
Clique em Selecionar ou pressione Enter.
Nota: a alteração depende de permissões, status do documento, inexistência de NF-e/NFS-e emitida e regras específicas para documentos originados de SAT-CF-e.
Detalhamento de Campos — Alterar Cliente
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Alterar Cliente |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Permite alterar o cliente vinculado ao documento quando permitido. |
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Cliente |
Tela Alterar Cliente |
Identifica o novo cliente a ser vinculado. |
|
Selecionar |
Tela Alterar Cliente |
Confirma o cliente localizado. |
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Cliente Padrão |
Documento emitido para cliente padrão do sistema |
Indica cenário específico em que a alteração pode ser necessária. |
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NFVC |
Documento emitido para cliente padrão |
Identifica a espécie Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. |
Simulação de Preço
-
Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Selecione um documento de compra.
-
Clique em Simulação de Preço.
Nota: utilize esta opção para realizar simulações de preço dos itens vinculados no documento, desde que este seja um documento de compra.
Alteração de Impostos
-
Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Selecione o documento na tela principal.
-
Clique em Alteração Impostos para alterar manualmente os impostos do documento.
Aviso: a alteração manual de impostos só será permitida quando a operação estiver com a opção Permite alteração manual de impostos, alíquotas e bases marcada.
Linha do Tempo
-
Na tela principal do Shop, acesse Estoque.
-
Clique em Movimento de Estoque.
-
Clique em Linha do tempo do documento que você deseja consultar.
-
Consulte eventos, origem, títulos, documento fiscal eletrônico, produtos, tributação, dados adicionais e equipamentos.
-
Feche a Linha do Tempo após a análise.
Sucesso: a Linha do Tempo melhora a rastreabilidade do documento e apoia análises de comissão, impostos e origem operacional.
Detalhamento de Campos — Linha do Tempo
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Linha do tempo |
Movimento de Estoque |
Abre a consulta cronológica de eventos do documento. |
|
Ordem de Serviço |
Linha do Tempo |
Consulta informações de documento originado do sistema Ordem de Serviço. |
|
Orçamento |
Linha do Tempo |
Consulta informações de documento originado do sistema Orçamento. |
|
Documento |
Linha do Tempo |
Consulta informações do documento lançado manualmente no Movimento de Estoque. |
|
Títulos |
Linha do Tempo |
Consulta informações relacionadas aos títulos do documento. |
|
Documento Fiscal Eletrônico |
Linha do Tempo |
Consulta documentos de NF-e e NFS-e e permite copiar a chave de acesso. |
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Produtos / Serviços |
Linha do Tempo > Abas |
Consulta informações principais dos produtos ou serviços incluídos no documento. |
|
Detalhes |
Linha do Tempo > Produtos / Serviços |
Abre informações detalhadas do produto selecionado. |
|
Tributação |
Linha do Tempo > Abas |
Consulta impostos por item ou por documento. |
|
Comissão |
Linha do Tempo > Detalhes |
Consulta informações de comissionamento do item. |
|
Dados Adicionais |
Linha do Tempo > Abas |
Consulta observações, datas, transportador, frete e motorista. |
|
Equipamentos |
Linha do Tempo > Abas |
Consulta informações dos equipamentos incluídos no documento. |
Gerar Boleto
-
Selecione o documento com títulos no Movimento de Estoque.
-
Clique em Gerar boleto bancário.
-
No módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário, preencha os campos.
-
Clique em Processar e depois em Imprimir.
-
Clique em Sim para confirmar a marcação dos títulos impressos e feche o módulo.
Nota: o recurso fica disponível somente quando o documento selecionado na lista possui títulos.
Detalhamento de Campos — Gerar Boleto
|
Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Gerar boleto bancário |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Abre o módulo para emissão de boleto bancário. |
|
Impressão de boleto bancário e carnê de crediário |
Módulo de impressão |
Centraliza o processamento e impressão dos boletos. |
|
Imprimir ficha de compensação |
Impressão de boleto bancário e carnê de crediário |
Define se a ficha de compensação será impressa. |
|
Banco |
Impressão de boleto bancário e carnê de crediário |
Define o banco para o qual os boletos serão gerados. |
|
Processar |
Impressão de boleto bancário e carnê de crediário |
Processa os títulos marcados. |
|
Imprimir |
Impressão de boleto bancário e carnê de crediário |
Imprime os boletos selecionados. |
Documento Selecionado
-
Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Clique em Documento Selecionado para utilizar o relatório de movimento de estoque.
Etiquetas do Documento
-
Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Selecione o documento na tela principal.
-
Clique em Documento Selecionado.
-
Determine os produtos cujas etiquetas você deseja imprimir.
-
Clique em Próximo para definir a quantidade de vias.
-
Escolha imprimir ou salvar as etiquetas emitidas.
Detalhamento de Campos — Etiquetas do Documento
|
Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Documento Selecionado |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Abre o assistente de emissão de etiquetas no modo de filtragem por documentos. |
|
Documento Selecionado |
Permite configurar e emitir etiquetas do documento. |
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|
Quantidade de etiqueta |
Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço |
Define a quantidade de etiquetas por produto. |
|
Produto |
Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço |
Permite informar ou localizar produtos no processo de emissão. |
|
Tipo de Código |
Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço |
Define o tipo de código do produto que será impresso. |
|
Tabela de Preço |
Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço |
Define a tabela de preço utilizada na etiqueta. |
|
Incluir o produto |
Opções de Definição de Filtro por Produto |
Inclui o produto no filtro de emissão. |
|
Excluir o produto |
Opções de Definição de Filtro por Produto |
Remove o produto selecionado do filtro. |
|
Selecionar todos os produtos |
Opções de Definição de Filtro por Produto |
Inclui todos os produtos no filtro. |
|
Excluir todos os produtos |
Opções de Definição de Filtro por Produto |
Remove todos os produtos do filtro. |
|
Incluir os produtos com quantidade positiva |
Opções de Definição de Filtro por Produto |
Inclui produtos com quantidade em estoque positiva. |
|
Preencher quantidades automaticamente |
Opções de Definição de Filtro por Produto |
Preenche a quantidade de etiquetas automaticamente. |
|
Quantidade em Estoque |
Preencher quantidades automaticamente |
Usa a quantidade em estoque para definir o número de etiquetas. |
|
Quantidade do Documento |
Preencher quantidades automaticamente |
Usa a quantidade do documento para definir o número de etiquetas. |
|
Selecionar tabela de preços para todos os produtos |
Opções de Definição de Filtro por Produto |
Vincula uma tabela de preços aos produtos do filtro. |
|
Importar tabela externa |
Opções de Definição de Filtro por Produto |
Permite importar arquivo externo para emissão de etiquetas. |
|
Não importar a primeira linha (cabeçalho) |
Importação de tabela externa |
Ignora o cabeçalho do arquivo .csv. |
|
Posição do arquivo |
Importação de tabela externa |
Define o posicionamento das informações do arquivo importado. |
|
Cenário |
Importação de tabela externa |
Permite salvar parâmetros de importação para uso posterior. |
|
Limpar Quantidade de Etiquetas |
Opções de Definição de Filtro por Produto |
Remove as quantidades de etiquetas informadas. |
|
Número de vias |
Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço > Próximo |
Define o número de vias para impressão das etiquetas. |
|
Etiquetas em Branco |
Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço > Próximo |
Define o número de etiquetas que devem ser deixadas em branco. |
|
Ordem |
Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço > Próximo |
Define a ordenação das etiquetas por código ou alfabeticamente. |
|
Prazo utilizado na impressão da etiqueta |
Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço > Próximo |
Define o prazo de pagamento impresso nas etiquetas. |
|
Editar Modelo de Etiquetas |
Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço > Próximo |
Permite editar o layout do modelo de etiquetas. |
Listagem
-
Acesse Outras Entradas/Saídas.
-
Clique em Listagem.
-
Selecione Espelho, Arquivo Excel ou Arquivo Texto.
Detalhamento de Campos — Listagem
|
Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Listagem |
Aba Outras Entradas/Saídas |
Exibe uma lista com todos os documentos visualizados na lista do Movimento de Estoque. |
|
Espelho |
Listagem |
Visualiza uma lista dos documentos exibidos. |
|
Arquivo Excel |
Listagem |
Exporta a listagem para arquivo Excel. |
|
Arquivo Texto |
Listagem |
Exporta a listagem para arquivo texto. |
Filtrar Documentos
-
Na tela principal do Shop, acesse a aba Estoque.
-
Clique em Movimento de Estoque.
-
No canto à esquerda, preencha os parâmetros de filtragem.
-
Clique em Filtrar.
Informação: selecione a empresa caso sua empresa seja uma rede de lojas (IShop / Concentrador). O campo Empresa não pode ser alterado caso a empresa seja uma loja individual.
Detalhamento de Campos — Filtrar Documentos
|
Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Empresa |
Filtros do Movimento de Estoque |
Define a empresa considerada na filtragem em ambiente de rede de lojas. |
|
Período |
Filtros do Movimento de Estoque |
Delimita documentos por emissão ou referência. |
|
Emissão |
Filtros do Movimento de Estoque > Período |
Filtra documentos pela data de emissão. |
|
Referência |
Filtros do Movimento de Estoque > Período |
Filtra documentos pela data de referência. |
|
Exibir documentos |
Filtros do Movimento de Estoque |
Seleciona os tipos de documento exibidos. |
|
Compra |
Filtros do Movimento de Estoque > Exibir documentos |
Inclui documentos de compra na filtragem. |
|
Venda |
Filtros do Movimento de Estoque > Exibir documentos |
Inclui documentos de venda na filtragem. |
|
Entrada |
Filtros do Movimento de Estoque > Exibir documentos |
Inclui documentos de entrada na filtragem. |
|
Saída |
Filtros do Movimento de Estoque > Exibir documentos |
Inclui documentos de saída na filtragem. |
|
Não mostrar documentos cancelados ou devolvidos |
Filtros do Movimento de Estoque |
Desconsidera documentos cancelados ou devolvidos no resultado. |
|
Filtrar |
Filtros do Movimento de Estoque |
Aplica os parâmetros informados. |
Opções do Menu de Contexto
-
Acesse o Movimento de Estoque.
-
Clique com o botão direito do mouse sobre o documento.
-
Selecione a opção que você necessita.
Nota: pelo menu de contexto é possível alterar, gerar NF-e/NFC-e, cancelar documento, copiar a chave de acesso da NF-e/NFC-e e alterar o preço dos produtos do documento, entre outras opções.
Detalhamento de Campos — Opções do Menu de Contexto
|
Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Menu de Contexto |
Documento selecionado > Botão direito do mouse |
Reúne ações aplicadas ao documento selecionado. |
|
NF-e/NFC-e |
Menu de Contexto |
Permite gerar ou consultar ações relacionadas a documentos fiscais eletrônicos. |
|
SEFAZ |
Consulta por chave de acesso |
Órgão onde a chave de acesso pode ser consultada. |
|
Alterar o preço dos produtos do documento |
Menu de Contexto |
Abre a manutenção de preços com os itens do documento. |
Seleção Múltipla de Documentos
-
Na tela principal do Shop, acesse a aba Estoque.
-
Clique em Movimento de Estoque.
-
Em Outras funções, clique em Seleção múltipla de documentos.
-
Preencha os parâmetros de busca na Localização de Documentos.
-
Pressione F10 ou clique em Confirmar.
Detalhamento de Campos — Seleção Múltipla de Documentos
|
Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Outras funções |
Movimento de Estoque |
Agrupa recursos adicionais da rotina. |
|
Seleção múltipla de documentos |
Outras funções |
Permite localizar documentos de forma mais avançada. |
|
Transferência |
Abaixo de Outras funções |
Apresenta contagem de solicitações e aceites de transferências quando existirem. |
|
Localização de Documentos |
Seleção múltipla de documentos |
Tela para informar parâmetros de busca. |
|
Confirmar |
Localização de Documentos |
Aplica os parâmetros informados. |
Consultar Valor Total dos Documentos
-
Na tela principal do Shop, acesse a aba Estoque.
-
Clique em Movimento de Estoque.
-
Clique na opção de totalização para mostrar o total dos documentos filtrados.
-
Clique novamente na mesma opção para ocultar o total.
Personalizar Colunas do Movimento de Estoque
-
Acesse o Movimento de Estoque.
-
Abra a tela Personalização.
-
Selecione a coluna que deseja incluir na tela principal do Movimento de Estoque.
-
Arraste-a para a posição desejada.
-
Opcionalmente, restaure as colunas para o padrão definido pela Alterdata.
Salvar Cenários no Movimento de Estoque
-
Acesse o Movimento de Estoque.
-
Acesse as opções de cenário.
-
Selecione Salvar Cenário Atual.
Sucesso: os cenários salvos podem ser carregados ou aplicados à tela principal do Movimento de Estoque, padronizando consultas recorrentes.
Detalhamento de Campos — Salvar Cenários no Movimento de Estoque
|
Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
|
Cenário |
Movimento de Estoque |
Representa uma configuração de visualização da tela principal. |
|
Salvar Cenário Atual |
Opções de cenário |
Grava a configuração atual para utilização posterior. |
|
Cenários |
Movimento de Estoque |
Permite carregar ou aplicar formas distintas de visualização. |