Nesta aba, utilize os recursos do Movimento de Estoque relacionados à geração, edição ou exclusão da Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, bem como outras particularidades relacionadas.
Determinadas Unidades da Federação (UF) permitem a emissão de Notas Fiscais em papel, nestes casos:
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A substituição completa pela NF-e só ocorrerá no momento em que a empresa se enquadrar em alguma obrigatoriedade;
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Uma vez que a empresa tenha sido credenciada como emitente de NF-e, não emitirá mais notas modelos 1 ou 1-A.
Lançar Nota
Clique em Nova para cadastrar uma nova Nota Fiscal.
Editar Nota
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Selecione o documento na tela principal.
Não será permitida a alteração de um documento no Movimento de Estoque gerado a partir do pedido no Delivery. Caso tente realizar esta alteração, um aviso será exibido indicando que deve ser feita no Delivery.
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Clique em Editar.
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Altere o documento.
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Clique em Gravar.
Duplicar Documento
A duplicação de documento pode ser acessada pela aba Outras Entradas/Saídas ou pelo menu de contexto, ou menu flutuante.
Para fazer esta duplicação, siga os passos:
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Selecione o documento.
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Clique em Duplicar.
Menu de Contexto/FlutuantePara utilizar o menu de contexto ou menu flutuante, siga os passos:Clique com botão direito do mouse sobre o documento que deseja duplicar. Selecione a opção Duplicar documento. -
Clique em Sim para confirmar a duplicação.
Caso o documento possua impostos alterados manualmente, os valores alterados serão perdidos devido a restauração dos valores originais do documento.
Para efetuar a edição dos valores sem recalcular, selecione a opção Não e clique em Alteração Impostos, localizado entre os recursos na aba Outras Entradas/Saídas.
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Inclua as informações do documento.
Nem todas as informações do documento de origem serão duplicadas.
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Serão duplicados os dados do documento, itens e comissão.
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Se houver forma de pagamento esta não será duplicada, apenas o prazo.
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No caso do modelo, espécie e série serão como se estivesse criando um novo documento, pois não serão aproveitados do documento de origem.
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A operação só pode ser alterada por outra do mesmo tipo e com mesma configuração de movimentação de estoque que a do documento duplicado.
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No campo Observação será registrado o número do documento de onde o atual foi duplicado.
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Clique em Gravar.
Importar Orçamento
Utilize esta funcionalidade para importar o orçamento ou documento auxiliar de venda para o Movimento de Estoque.
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Clique em Importar Orçamento.
Para mais detalhes sobre esta opção, clique aqui.
Excluir Documento
Não será permitida a exclusão de um documento no Movimento de Estoque gerado a partir do pedido no Shop Delivery, neste caso o cancelamento deve ser feito no próprio Shop Delivery.
A exclusão não será permitida caso o documento não possua valor fiscal do no Movimento de Estoque.
Para que não ocorra exclusões de um título ou documento por engano, o sistema verifica se o título a ser excluído está vinculado ao , e solicita confirmação ou não da exclusão.
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No Movimento de Estoque, ao excluir um documento que tenha boleto gerado, a tela de status do título mostrará o documento na cor preta e ele não será excluído.
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Selecione o documento na tela principal.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
Cancelar Documento
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Selecione o documento na tela principal.
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Clique em Cancelar.
O cancelamento não será permitido caso o documento não possua valor fiscal do Delivery no Movimento de Estoque.
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Confirme o cancelamento.
Reativar Documento
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Selecione o documento na tela principal.
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Clique em Reativar.
Não será permitido ativar no Movimento de Estoque documentos cancelados no Delivery.
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Confirme a reativação.
Devolver Venda
Utilize esta opção para realizar devoluções de compras.
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Selecione na grid o documento de venda a ser devolvido.
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Clique em Devolver Venda.
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Selecione a operação de devolução desejada.
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Clique em Selecionar ou pressione Enter.
Caso o documento que está sendo devolvido possua títulos em aberto e queira excluí-los, clique em Sim.
Uma devolução de venda do exterior pode ser gravada sem a obrigatoriedade de informar os dados da aba Declaração de Importação. A não obrigatoriedade de preenchimento da DI será útil quando a mercadoria de uma NF-e emitida ainda não tiver saído da loja e o prazo de 24 horas para cancelamento da NF-e tenha se esgotado. Neste caso, uma vez que a mercadoria não tenha saído do país, não há Declaração de Importação (DI).
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Clique em Gravar.
Devolver Compra
Utilize a opção Devolver Compra para registrar devoluções de mercadorias adquiridas. O processo de Devolução de Compra gera uma nota fiscal que é um espelho perfeito da compra original. Isso garante a conformidade com a Reforma Tributária ao incluir automaticamente as tags dos novos impostos (IBS e CBS) no XML, mesmo que sua empresa seja do Simples Nacional e o fornecedor do Regime Normal.
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Selecione na grid o documento de compra a ser devolvido.
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Clique em Devolver Compra.
O recálculo dos impostos não ocorrerá na devolução de documento de compra. Desta forma, os impostos do documento de devolução serão exatamente os mesmos do documento de compra. Para isso, a opção Devolução de compra precisa estar marcada na operação vinculada ao documento. Na criação de documentos de devolução, quando o emitente for do Regime Simples Nacional e seu fornecedor do Regime Normal, o campo CSOSN será exibido se a opção Devolução de compra, localizada na aba Principal da operação vinculada no documento, estiver ou não marcada.
(tick) Se precisar adequar a tributação dos itens conforme o fornecedor, será necessário utilizar a Alteração Manual de Impostos, desde que a operação vinculada ao documento permita tais alterações.
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Escolha a forma da devolução do documento:
Devolver Integralmente
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Selecione a opção Devolver este documento integralmente.
Esta opção cancelará o documento de compra original. As demais formas de devolução não cancelarão.
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Clique em OK.
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(Opcional) Informe o prazo de pagamento do documento de devolução na tela principal do sistema ..
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Clique em Próximo para selecionar os produtos que serão devolvidos integralmente.
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Selecione o produto no grid (tabela).
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Clique em
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(Opcional) Clique em
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Clique em Próximo.
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Clique em Gravar documento.
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Informe a data prevista para retorno da mercadoria.
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(Opcional) Informe o motivo da devolução.
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Clique em OK.
Devolver Parcialmente
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Selecione a opção Devolver este documento parcialmente.
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Clique em OK.
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(Opcional) Informe o prazo de pagamento do documento de devolução na tela principal do sistema .
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Clique em Próximo para selecionar os produtos que serão devolvidos parcialmente.
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Selecione o produto no grid (tabela).
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Clique em
-
(Opcional) Clique em
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Informe a quantidade do produto que será devolvido.
Desta forma, ao inserir uma quantidade menor que a informada originalmente, o documento será devolvido parcialmente.
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Clique em Próximo.
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Clique em Gravar documento.
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Informe a data prevista para retorno da mercadoria.
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(Opcional) Informe o motivo da devolução.
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Clique em OK.
Devolver Vários Documentos do Fornecedor
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Selecione a opção Devolver vários documentos deste fornecedor.
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Clique em OK.
Se for a devolução de vários documentos do fornecedor, a opção Desejo escolher as notas será selecionada automaticamente pelo sistema.
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(Opcional) Defina a quantidade de documentos ou meses que deseja considerar.
Informe a quantidade em O que você deseja considerar?.Selecione a opção que deseja: últimos documentos ou últimos meses.
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Informe a operação de devolução dos documentos na tela principal do sistema .
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(Opcional) Informe o prazo de pagamento dos documentos que serão devolvidos.
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Clique em Próximo.
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Selecione os documentos cujos produtos serão devolvidos.
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Clique em Próximo para selecionar os produtos que serão devolvidos parcialmente.
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Selecione o produto no grid (tabela).
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Clique em
-
(Opcional) Clique em
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(Opcional) Informe a quantidade do produto que será devolvido.
Desta forma, ao inserir uma quantidade menor que a informada originalmente, o documento será devolvido parcialmente.
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Clique em Próximo.
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Clique em Gravar documento.
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Informe a data prevista para retorno da mercadoria.
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(Opcional) Informe o motivo da devolução.
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Clique em OK.
Devolver Documentos de Outros Fornecedores
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Selecione a opção Devolver documentos de outros fornecedores.
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Clique em OK.
Se for uma devolução de documentos de outros fornecedores, a opção Desejo escolher as notas será selecionada automaticamente pelo sistema.
Neste caso, os dados básicos para emissão do documento devem ser informados manualmente.
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(Opcional) Defina a quantidade de documentos ou meses que deseja considerar.
Informe a quantidade em O que você deseja considerar?.Selecione a opção que deseja: últimos documentos ou últimos meses. -
Informe o fornecedor.
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Informe a operação de devolução dos documentos na tela principal do sistema .
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(Opcional) Informe o prazo de pagamento dos documentos que serão devolvidos.
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Clique em Próximo.
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Selecione os documentos cujos produtos serão devolvidos.
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Clique em Próximo para selecionar os produtos que serão devolvidos parcialmente.
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Selecione o produto no grid (tabela).
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Clique em
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(Opcional) Clique em
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(Opcional) Informe a quantidade do produto que será devolvido.
Desta forma, ao informar uma quantidade menor que a original, o documento será devolvido parcialmente.
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Clique em Próximo.
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Clique em Gravar documento.
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Informe a data prevista para retorno da mercadoria.
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(Opcional) Informe o motivo da devolução.
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Clique em OK.
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(Opcional) Clique em Sim caso queira gerar a NF-e.
(information) Caso exista alguma inconsistência que comprometa a geração da NF-e, esta será informada pelo Assistente Virtual Alterdata (AVA) para que seja corrigida.
Caso o documento de compra possua títulos a pagar, poderá confirmar ou não a exclusão. Se a operação de compra do documento não estiver vinculada a uma operação de devolução, será necessário informar a operação que será utilizada para a devolução do documento.
Devolver Entrada
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Selecione na grid o documento de entrada a ser devolvido.
Não será permitido realizar devolução de entrada de um documento de devolução realizado no PDV.
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Clique em Devolver Entrada.
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Selecione a operação desejada.
O documento de devolução será criado com base nas configurações da operação e o enquadramento tributário da empresa.
Se for necessário adequar a tributação dos itens conforme o fornecedor, a Alteração Manual de Impostos deve ser utilizada.
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Clique em Gravar.
Caso o documento que está sendo devolvido possua títulos a pagar, um aviso será exibido questionando se deseja ou não exclui-los.
Se um ou mais títulos já tiverem sido baixados, a exclusão deve ser feita no módulo Financeiro.
Cancelar Devolução
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Selecione na grid o documento cuja devolução será cancelada.
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Clique em Cancelar Devolução.
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Clique em Sim para confirmar a exclusão do documento de devolução.
Caso o documento a ser reativado possua títulos excluídos, clique em Sim para restaurá-los.
Alterar Cliente
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Selecione o documento.
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Clique em Alterar Cliente.
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Localize e selecione o cliente.
Se necessário, poderá alterar o cliente de documentos emitidos para o cliente padrão do sistema com a espécie NFVC (Nota Fiscal de Venda ao Consumidor).
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Clique em Selecionar ou pressione Enter.
Simulação de Preço
Utilize esta opção para realizar simulações de preço dos itens vinculados no documento, desde que este seja um documento de compra.
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Selecione na grid o documento de compra.
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Clique em Simulação de Preço.
Para mais detalhes sobre esta funcionalidade, clique aqui.
Alteração de Impostos
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Selecione o documento na tela principal.
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Clique em Alteração Impostos para alterar manualmente os impostos do documento.
Para que esta alteração ocorra, a operação vinculada no documento deve possuir a opção Permite alteração manual de impostos, alíquotas e bases marcada.
Esta opção se encontra na aba Geral do cadastro da respectiva operação.
Gerar Boleto
Este recurso será habilitado quando o documento selecionado na grid possuir títulos.
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Selecione o documento na tela principal.
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Clique em Gerar boleto bancário.
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No módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário, preencha os campos:
Campo
Descrição
Imprimir ficha de compensação
Caso seja geração de boleto, mantenha este campo marcado.
Banco
Informe o banco para o qual os boletos serão gerados.
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Clique em Processar.
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Com os títulos marcados na grid, clique em Imprimir.
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Clique em Sim para confirmar a marcação dos títulos impressos, removendo-os da grid.
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Feche o módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário.
Documento Selecionado
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Clique em Documento Selecionado para utilizar o relatório de movimento de estoque.
Para mais detalhes sobre como utilizar o relatório de movimento de estoque, clique aqui.
Etiquetas do Documento
Utilize este recurso para fazer a emissão de etiquetas do documento selecionado.
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Selecione o documento na tela principal.
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Clique em Documento Selecionado.
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Determine os produtos cujas etiquetas você deseja imprimir.
Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
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Clique em Próximo para definir a quantidade de vias a serem impressas:
Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
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Escolha a ação de sua preferência.
Você pode imprimir ou salvar as etiquetas emitidas.
Listagem
Clique neste botão para ver uma lista (espelho) com todos os documentos visualizados na grid do Movimento de Estoque.
Se desejar, esta lista pode ser impressa posteriormente.
É possível utilizar as demais opções de listagem.
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Clique em
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Selecione a opção desejada:
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Espelho
Selecione esta opção para visualizar uma lista (espelho) dos documentos que se encontram na grid.
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Arquivo Excel
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Clique na opção Arquivo Excel.
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Selecione o diretório em que o arquivo exportado será salvo.
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Digite o nome para o arquivo.
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Clique em Salvar.
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Arquivo Texto
É possível exportar a listagem neste formato.
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Clique na opção Arquivo Texto.
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Selecione o diretório onde o arquivo exportado será salvo.
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Digite o nome para o arquivo.
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Clique em Salvar.
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