Cadastro de Clientes

O cadastro de clientes no Íntero é o pilar fundamental para a operação de vendas e a emissão de notas fiscais. Este processo foi otimizado para garantir que os dados estejam organizados e em total conformidade com as regras de negócio da empresa e as diretrizes da LGPD. Um cadastro bem realizado evita rejeições fiscais e facilita a automação logística da sua empresa.

Índice

Benefícios e Diferenciais

• Automação Logística: Ao digitar o CEP, o sistema realiza a busca automática de logradouro, bairro, cidade e UF.

• Integridade da Rede: Somente a loja que realizou o cadastro ou a Matriz podem alterar os dados, garantindo a segurança das informações em empresas com várias unidades.

• Comunicação Integrada: Permite o envio de e-mails diretamente pelo sistema através da opção "Enviar E-mail".

• Segmentação Estratégica: O uso de classificações permite agrupar clientes por características específicas para análises e relatórios posteriores.

  
  

Configuração do Ambiente

• Caminho de Acesso: Navegue até o menu Cadastro Geral >> Clientes. 

• Localização de Registros: Utilize o botão Filtros no topo da tela para localizar clientes por Nome, CPF/CNPJ ou Código. 

Passo a Passo Detalhado

Etapa 1: Iniciando o Registro

1. Clique no botão Adicionar (representado pelo ícone +) localizado no canto superior direito da tela de listagem.

   
   

Etapa 2: Preenchimento das Informações Básicas

1.  Tipo do Cliente: Selecione entre Física, Jurídica ou Estrangeiro; o sistema adaptará automaticamente os campos para CPF ou CNPJ.

2.  Identificação: Insira o Nome Completo ou Razão Social e a Identidade. 

3. Endereço: Digite o CEP e o sistema buscará os dados automaticamente.

   • Preencha obrigatoriamente o Número e o Complemento, se houver. 

4. Contato: Insira o E-mail, Telefone e Celular.

   •  Nota: O e-mail é essencial para o envio de documentos fiscais por dentro do sistema.

     
     

Etapa 3: Informações Adicionais e Classificação

1.  Classificação: Selecione uma categoria (ex: Prime, Revenda, Atacado). 

   • Importante: As classificações devem ser previamente cadastradas em Menu Administrativo >> Classificação de Clientes (na Matriz)

2.  Loja de Cadastro: Este campo define a unidade de origem do cliente e bloqueia a edição por outras lojas (exceto Matriz). 

3. Redes Sociais: O sistema permite registrar perfis de Facebook, Instagram e Twitter para um histórico completo.

   
   

Etapa 4: Formas de Comunicação e LGPD

1. Ative as chaves de permissão de contato conforme autorizado pelo cliente: Correios, E-mail, SMS, WhatsApp, Telefone, Instagram, Twitter, Facebook ou Telegram.

2. Esta etapa é obrigatória para respeitar as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

   
   

Etapa 5: Outras Ações e Regras Financeiras

1.  Crédito Bloqueado: Se ativado, impede que novas vendas sejam faturadas para o cliente, independentemente do limite (útil para casos de inadimplência). 

2. Limite de Crédito: Insira o valor máximo que o cliente pode comprar a prazo na empresa. 

3. Programa de Relacionamento: Ative se o cliente participar de programas de fidelidade da empresa.

   
   

Etapa 6: Configurações de Cliente Atacado (Se Aplicável)

Ao ativar a chave Cliente Atacado, o sistema habilita seções estratégicas:

1. Referências Comerciais: Registre empresas onde o cliente já compra (Razão Social, Contato, Telefone e Última Compra) para análise de risco. 

2. Endereço de Entrega: Preencha caso o local de descarga seja diferente do principal (ex: galpão ou CD). 

3. Endereço de Cobrança: Utilize se o faturamento/boletos precisarem ser enviados para um local específico.