Pedido de Compras - Como cadastrar

O Pedido de Compras atua como um documento formal de intenção comercial entre a sua empresa e o fornecedor. Ao abolir processos informais (anotações ou e-mails soltos), o módulo centraliza o fluxo de suprimentos, gerando dados automatizados para o cruzamento com a nota fiscal faturada e garantindo que você saiba exatamente o que está "a caminho" do seu estoque.

Índice

Passo a Passo para Criar um Pedido

Etapa 1: Acessar a Rotina e Iniciar o Cadastro

1. No menu lateral esquerdo, navegue em: Estoque > Pedido de Compras.

2. Na tela de listagem que se abrirá, clique no botão + Adicionar (localizado no canto superior direito).

Etapa 2: Preenchimento dos Dados Cadastrais (Cabeçalho)

No primeiro bloco da tela, informe os dados básicos da negociação: 

1. Fornecedor: Selecione o parceiro comercial que está vendendo as mercadorias. 

2. Datas: Preencha a Data de Emissão e defina o período previsto informando o Início e o Fim da Entrega. 

3. Condição de Pagamento: Escolha a condição apropriada (lembrando que ela precisa estar configurada corretamente para compras, conforme explicado na seção anterior).

Etapa 3: Inclusão dos Itens do Pedido

No bloco Itens do Pedido, adicione os produtos desejados:

1. Selecione qual Loja (Filial) receberá a mercadoria.

2. Escolha a Tabela de Preço correspondente (ex: Custo Bruto).

3. Insira a Referência do produto e digite a Quantidade.

4. Caso o produto possua variações (produto grade), uma tela adicional se abrirá de forma automática exibindo a composição da grade para que você selecione os SKUs específicos (tamanhos, cores, etc.).

5. Clique no botão Confirmar dentro do card para incluir o item na lista.

   
   

Etapa 4: Conferência de Valores e Finalização

1. Role a tela até o bloco Valores e Pagamentos para visualizar o cronograma automático de parcelas e vencimentos gerado pelo sistema.

2. Verifique o bloco de Totalizadores no rodapé da página para checar o valor total dos produtos e o valor final do pedido.

3. Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão Confirmar para salvar o documento.

   
   

Validação e Conferência

Após clicar em confirmar, o pedido é salvo com sucesso e passa a constar imediatamente na Listagem de Pedidos de Compras.

Utilizando os Filtros de Busca

Para localizar ou acompanhar o andamento de qualquer pedido, clique no botão Filtros (canto superior direito) para abrir um painel lateral dinâmico. É possível filtrar as buscas por: 

• Número do Pedido: Busca direta digitando o código sequencial. 

• Status: Filtra a situação atual no fluxo operacional. 

• Fornecedor: Permite buscar digitando o nome inteiro ou parte dele. 

• Local de Entrega: Filtra por uma filial específica ou exibe "Todas as Filiais". 

• Períodos: Refina os resultados cruzando calendários de Emissão, Início ou Fim da entrega.

Entendendo o Status dos Pedidos

Acompanhe o ciclo de vida do pedido interpretando a coluna Status na listagem:

• Aberto: Status inicial, gerado logo após a criação e salvamento do pedido.

• Pendente: Indica um atendimento parcial; o fornecedor entregou uma parte, mas ainda há saldo restante a ser enviado. 

• Totalmente Recebido: A mercadoria foi entregue de forma integral pelo fornecedor e a nota fiscal já deu entrada na loja.

• Finalizado: Ocorre quando o recebimento é encerrado (seja total ou parcialmente) e a empresa define que não haverá nova entrega para os itens que faltaram.

• Baixado: Pedidos que sofreram cortes. Significa que o saldo que restava foi formalmente cancelado pelo fornecedor e não será despachado.

• Excluído: Indica um pedido que foi gerado, mas acabou descartado pelo usuário através do ícone da lixeira, tornando o documento permanentemente inutilizável.

Links Relacionados

• Saiba como realizar as Configurações para cadastrar Pedido de Compras Clicando aqui.