Como Configurar e Realizar a Transferência de Mercadorias

A Transferência de Mercadorias é o processo essencial de movimentar produtos entre diferentes unidades ou filiais de uma mesma rede. No varejo corrente, estoque parado representa capital sem giro. Esta rotina foi modernizada para garantir o equilíbrio exato das suas mercadorias, assegurando que o produto saia de uma filial com baixa saída e vá direto para onde há real procura por parte dos clientes.

Índice

Benefícios e Diferenciais

O uso estratégico da ferramenta de transferência traz vantagens competitivas cruciais para o seu negócio:

• Aumento de Vendas: Garante a disponibilidade do produto para o cliente de forma imediata, eliminando a necessidade de realizar um novo pedido de compra junto ao fornecedor.

• Otimização do Giro de Estoque: Evita o esquecimento de mercadorias nas prateleiras, aumentando significativamente a rotatividade dos itens.

• Saúde Financeira: Reduz custos operacionais de armazenamento e evita desperdícios com obsolescência ou vencimento de produtos.

• Segurança Contábil: Mantém o controle fiscal perfeitamente alinhado, registrando com precisão a saída de um CNPJ e a devida entrada no outro.

  
  

Configuração do Ambiente

Antes de iniciar as movimentações de estoque, é fundamental realizar duas configurações prévias no sistema de retaguarda administrativa. Sem estas permissões, a rotina não ficará visível ou disponível para as filiais.

1. Habilitando a Opção "Faz Transferência"

Este parâmetro concede permissão para a loja operar a rotina.

1. No menu lateral esquerdo, clique na seção Administrativo e selecione Lojas.

2. Localize a loja desejada na listagem e clique em Editar.

3. Dentro da tela de edição, role até a seção Configurações.

4. Procure pela opção "Faz Transferência" e mude a chave seletora para a posição Ativado.

2. Configuração de Recebimento entre Lojas

Após permitir a transferência, você deve definir como a loja de destino processará a entrada física e sistêmica dos produtos.

1. No menu lateral, acesse Administrativo > Configurações das Lojas.

2. Na lista exibida, localize a filial correspondente e clique no ícone Editar.

3. Vá até a seção Configuração Geral. (Dica: Você pode digitar "Transferência" no campo de busca rápida "Digite o que procura..." para filtrar o parâmetro instantaneamente).

4. No campo "Receber transferência de PRODUTO entre lojas", selecione no menu suspenso uma das quatro modalidades disponíveis: 

   • Não recebe: Bloqueia completamente a loja para participar de qualquer rotina de transferência. 

   • Diretamente: Dá autonomia para a loja receber a carga e alterar manualmente as quantidades recebidas diretamente no sistema. 

   • Sem alteração: A filial de destino recebe a transferência exatamente com as quantidades enviadas pela origem, impossibilitando edições no ato do recebimento. 

   • Com Conferência: Exige obrigatoriamente que o operador realize o processo de bipagem ou contagem manual dos itens para validar se o físico condiz com o documento eletrônico.

Passo a Passo da Operação

O fluxo divide-se estritamente em duas etapas sequenciais: a saída na loja de origem e o posterior recebimento na loja de destino.

Etapa 1: Realizando a Saída (Loja de Origem)

1. No menu lateral esquerdo do ERP4Me Íntero, navegue até ESTOQUE > Transferências.

2. Na tela principal, clique no botão + Adicionar situado no canto superior direito.

3. Na seção Informações Básicas, preencha os campos informativos: 

   • Tipo: Selecione a opção Saída. 

   • Loja (Origem): Selecione a filial que está enviando as mercadorias. 

   • Para a loja (Destino): Indique a unidade que irá receber os itens. 

   • Observação: Insira justificativas relevantes se necessário (Ex: "Reposição de estoque de inverno"). 

4. No bloco Produtos, digite o nome/código do item ou faça a leitura com o leitor de código de barras (bipagem) no campo correspondente.

5. Preencha a Quantidade do produto e pressione Enter ou clique no ícone de adicionar para inseri-lo na grade de envio. Os itens detalharão cor, tamanho e código logo abaixo.

6. Revise atentamente o total de peças inseridas na listagem e finalize clicando em Confirmar, no canto inferior direito. O sistema irá gerar um número de Romaneio exclusivo para esta operação.

Etapa 2: Realizando a Entrada (Loja de Destino)

Para que o estoque entre oficialmente e atualize o saldo da unidade de destino, o recebimento deve ser validado.

1. Na loja de destino, acesse o menu Estoque > Transferências.

2. Clique no botão + Adicionar.

3. No campo Tipo, mude para a opção Entrada.

4. No campo Romaneio, insira o número exato do documento gerado na saída pela loja de origem e pressione Enter. O sistema preencherá de forma automática os dados das lojas envolvidas.

5. Realize a inserção e conferência dos produtos na grade inferior inserindo as quantidades físicas recebidas de acordo com a modalidade parametrizada para a sua loja.

6. Estando as informações em perfeita conformidade com os itens físicos, clique em Confirmar para concluir a entrada.

Validação e Conferência (Dashboard)

Após a confirmação de qualquer operação, você será redirecionado para a tela principal de Transferências. Através dos cartões de indicadores (Dashboard) localizados no topo da tela, você consegue monitorar o progresso das suas movimentações em tempo real:

Impactos Legais e Tributários

A movimentação de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade (mesma rede) exige rigor contábil. A transferência gera a necessidade de emissão de documentação que acoberte o trânsito do estoque entre os diferentes CNPJs.

O registro correto das operações de Saída e Entrada no ERP4Me Íntero assegura que os livros fiscais e o controle de inventário da sua empresa estejam rigorosamente corretos junto aos órgãos fiscalizadores, evitando autuações ou divergências nas declarações fiscais obrigatórias