O processo de troca de mercadorias é uma rotina essencial no varejo, exigindo agilidade no ponto de venda e precisão no cumprimento das obrigações fiscais. A funcionalidade de troca automatizada do Íntero PDV foi desenhada para modernizar e substituir os antigos processos manuais de emissão de notas de devolução de cliente.
Índice
Configuração do Ambiente
Antes de iniciar as operações de troca no frente de caixa, o ambiente administrativo precisa estar devidamente parametrizado por filial ou configuração geral.
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Caminho no Sistema: Acesse o menu Administrativo > Configurações das lojas.
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Parâmetros a Ativar e Configurar: Dentro das configurações da filial correspondente ou configuração única para todas as lojas, certifique-se de preencher os seguintes critérios:
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Gerar nota fiscal de troca ao finalizar uma venda com troca: Ative para permitir a emissão simultânea.
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Habilitar controle de troca por associação de venda: Ative para exigir a vinculação do cupom de origem.
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Informar o prazo para troca em dias para a captura automática: Neste campo, defina a janela temporal limite que o sistema utilizará para buscar as vendas anteriores. O padrão operacional deve ser configurado com 30, 60 ou 90 dias, conforme as diretrizes e políticas comerciais da sua empresa.
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Passo a Passo Operacional
Siga as etapas abaixo diretamente no terminal de vendas para realizar a troca utilizando a interface assistida:
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Acesse o módulo Íntero PDV com suas credenciais de operador.
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Informe no terminal o produto que irá sair (a nova mercadoria que o cliente está levando).
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Clique na opção/comando Troca.
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O sistema abrirá a janela assistida de consulta de vendas. Na aba Consultar Vendas, selecione a chave seletora que melhor se adequa às informações fornecidas pelo cliente:
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Consultar pelo CPF/CNPJ.
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Consultar pelo Telefone.
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Consultar pela NFC-e.
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Consultar pelo comprovante de troca.
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Insira o dado correspondente no campo dinâmico (ex: o número do telefone com DDD no campo Localizar venda pelo Telefone) e clique no botão Confirmar.
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Informe o produto que vai entrar (a mercadoria que o cliente está trazendo para devolução). O sistema buscará no histórico de vendas e listará os cupons encontrados dentro do prazo configurado. Selecione a venda correta para consolidar a referência.
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Prossiga para a etapa de finalização e encerre a venda na modalidade correspondente.
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Associação Obrigatória: A correta vinculação da venda original é indispensável para que o sistema consiga referenciar a chave de acesso do documento anterior na nova NF-e de entrada.
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Filtro de Prazo: Caso uma venda tenha sido realizada fora do intervalo configurado administrativamente (ex: se o prazo configurado for de 30 dias e a venda original tiver 40 dias), o sistema não fará a captura automática por este método.
Validação ou Conferência
Ao concluir o fluxo, valide a emissão dos seguintes documentos regulamentares:
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Documento Fiscal |
Tipo de Operação |
Finalidade / Destino |
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NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) |
Saída |
Registra a entrega do novo produto e é transmitida em tempo real para a SEFAZ. |
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NF-e (Nota Fiscal Eletrônica - Mod. 55) |
Entrada (Devolução) |
Registra o retorno do produto antigo ao estoque da loja, contendo o vínculo da nota de origem. |
Impactos Legais ou Tributários
A legislação do ICMS exige que toda entrada de mercadoria no estabelecimento comercial, inclusive as devoluções por troca de clientes não contribuintes, seja acobertada por uma Nota Fiscal de Entrada (NF-e Modelo 55).
O grande diferencial do Íntero PDV é realizar a referência cruzada automatizada. Ao associar a venda antiga, o sistema preenche o campo refNFe no arquivo XML da nota de entrada com a chave de acesso da venda original. O cumprimento estrito dessa regra evita autuações fiscais por parte da SEFAZ, garante o estorno correto do imposto debitado na venda original e mantém o inventário de estoque perfeitamente auditável para o bloco K do SPED Fiscal.