Pedido de compras - Configuração

Antes de iniciar a operação diária de compras na sua empresa, é essencial configurar adequadamente o ambiente do sistema. Esta etapa inicial garante que todas as lojas integradas possuam as permissões logísticas corretas , que os compradores tenham acesso às tabelas de preço de custo no momento da criação e que a amarração tributária esteja em conformidade com a legislação.

Uma parametrização correta previne rejeições fiscais futuras, evita que o operador fique sem acesso a dados comerciais importantes e automatiza a entrada de notas fiscais.

Índice

Parte 1: Configuração do Ambiente Operacional (Rede e Lojas)

A preparação do sistema está dividida em duas esferas: o nível global de controle (Rede) e o nível local de movimentação e permissões (Loja). Siga as três etapas abaixo na sequência exata:

Passo 1: Habilitando o Módulo na Rede

Esta configuração valida a licença de uso das rotinas de compras e torna o menu visível para os usuários da organização.

• Caminho de Acesso: No menu lateral esquerdo, navegue até Administrativo > Redes.

• Ação: Edite o cadastro, Na aba Configurações Gerais de Rede, localize a opção "Habilitar Pedidos de Compras" e marque-a como SIM.

  
  

Passo 2: Parâmetros Gerais da Loja

Cada filial que realiza controle físico de mercadorias e recebe faturamento de fornecedores precisa ser sinalizada individualmente no sistema. 

• Caminho de Acesso: No menu lateral esquerdo, clique em Administrativo > Lojas. 

• Ação: Selecione a loja desejada na listagem, clique para editar e acesse a aba Configurações. Ative as seguintes opções:

  • [x] Loja com gerenciamento de estoque

  • [x] A loja recebe pedido de compra

    
    

Passo 3: Liberando as Tabelas de Preços para Compra

Para que o comprador consiga selecionar e visualizar a tabela de preço correta (como a tabela de Preço de Custo ou Custo Bruto) no momento em que estiver criando o pedido, é obrigatório dar permissão a essa tabela dentro do cadastro de cada loja.

• Caminho de Acesso: Ainda dentro do menu Administrativo > Lojas, com a tela de edição da loja aberta, vá até a aba/seção de Tabelas de Preços Permitidas.

• Ação: Localize a tabela de preço que a sua empresa utiliza para negociações com fornecedores e certifique-se de marcar como SIM (ou ativar) la opção específica de "Pedido de Compra" para essa tabela.

Parte 2: Parametrização de Prazos e Regras Fiscais

1. Condições de Pagamento (Prazos)

As condições de pagamento definem os prazos negociados com os fornecedores e são fundamentais para o provisionamento financeiro do pedido. Para cadastrar uma nova regra de prazos, siga o procedimento abaixo:

1. Acesse a Rotina: No menu lateral esquerdo, navegue até Financeiro > Condições de Pagamento.

2. Inicie o Cadastro: Na tela de listagem, clique no botão para adicionar um novo registro.

3. Preencha as Informações Básicas: * Código: O sistema pode gerar automaticamente ou você pode inserir um número identificador sequencial (Ex: 001).

   • Descrição: Insira o nome do prazo de forma clara (Ex: 30/60/90 DD).

   • Qtd. de Parcelas: Informe o número total de vezes em que o valor será dividido (Ex: 3).

   • Rede: Selecione a sua rede de lojas correspondente (Ex: UCA INTERO).

     
     

4. Configure as Regras de Uso (Atenção Máxima):

   • Válido para Faturamento: Marque como SIM (ou ative a chave).

   • Válido para as Lojas: Selecione obrigatoriamente a opção NÃO.

5. Defina os Prazos e Parcelas: * Na aba ou seção Prazos e Parcelas, o sistema abrirá as linhas de acordo com a Qtd. de Parcelas informada.

   • • Preencha a coluna DIAS com o prazo de vencimento de cada uma delas contados a partir da emissão:

       • 1ª Parcela: 30

       • 2ª Parcela: 60

       • 3ª Parcela: 90

6. Finalize: Verifique se a chave Ativo está ligada e clique no botão Confirmar para salvar a configuração.

   
   

Passo 3: Hierarquia Fiscal Obrigatória (Tipo de Nota + CFOP)

Para que a entrada de notas fiscais ocorra com sucesso e associada aos pedidos, a estrutura fiscal exige uma ordem cronológica de cadastro. Há uma dependência direta no sistema onde o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) necessita de um Tipo de Nota de Entrada previamente existente.

Passo A: Cadastrar o Tipo de Nota de Entrada

O Tipo de Nota define como o sistema deve processar os documentos fiscais. É o pré-requisito obrigatório para a correta configuração dos CFOPs.

• Caminho: No menu lateral, acesse Fiscal > Tipo de Notas.

• Ação: Clique em adicionar e preencha:

  • Descrição: COMPRAS

  • Tipo: Selecione obrigatoriamente a opção Entrada.

  • Ative as chaves Gerar duplicata (opcional), Movimenta estoque e Ativo. Clique em Confirmar.

    
    

Passo B: Cadastrar e Vincular o CFOP

Com o tipo de nota de entrada criado, agora você pode configurar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) para garantir que as notas fiscais dos pedidos sejam lançadas sem erros.

• Caminho: No menu lateral esquerdo, navegue em: Fiscal > CFOP.

• Ação: Clique em adicionar e preencha:

  • Tipo (Vínculo Obrigatório): Abra o campo de seleção e escolha o tipo COMPRAS (que você acabou de criar no Passo A).

  • Código Fiscal: Digite o CFOP correspondente (Exemplo: 1102 para Compras Estaduais).

  • Descrição: Ex: COMPRA ESTADUAL.

  • Certifique-se de que a opção Ativo está marcada e clique em Confirmar.

Validação Prática do Ambiente

Para certificar-se de que a configuração técnico-fiscal foi concluída com sucesso:

1. Acesse Estoque > Pedido de Compras e clique em + Adicionar.

2. No campo Condição de Pagamento, veja se o prazo cadastrado está visível.

3. No campo Tabela de Preço, certifique-se de que a tabela liberada na loja aparece como opção de seleção. Se ambos estiverem listados, o ambiente está 100% pronto para a operação do dia a dia!