Nota Fiscal Eletrônica - Shop

Importar NF-e

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Selecione esta opção para realizar a importação das NF-e gravada para o Movimento de Estoque.

   Para mais detalhes sobre os métodos de importação, consulte o tópico .

   
   

Imprimir DANFE

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Selecione o documento, ou seja, a NF-e for autorizada cujo DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) será impresso.

5. Clique em Imprimir DANFE para selecionar a opção Imprimir DANFE no menu de contexto.

   Dica:

   No Movimento de Estoque você pode fazer a impressão do DANFE em lote. Para isso, basta selecionar o tipo de impressão que deseja na aba  das Configurações da NF-e e selecionar as notas na tela principal do Movimento de Estoque.
   Recomendamos que utilize a impressão de até 20 DANFEs no lote quando usar as opções Navegador (Padrão) e Abrir pelo leitor de PDF. Para imprimir mais de 20 arquivos, sugerimos que você utilize a opção de Impressão direta pelo leitor de PDF.

   
   

   É possível reimprimir o DANFE de uma venda feita no PDV Alterdata.
   Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a venda do Movimento de Estoque e gerar o DANFE. Dependendo do tipo de envio, até 4 arquivos serão anexados:

   • PDF do DANFE NFC-e;

   • PDF do DANFE NF-e;

   • XML NFC-e;

   • XML NF-e.

   
   

Imprimir DANFE simplificado (etiqueta)

Utilize esta opção para fazer a impressão simplificada do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Selecione o documento, ou seja, a NF-e for autorizada cujo DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) simplificado será impresso.

5. Clique em Imprimir DANFE para selecionar a opção Imprimir DANFE simplificado (etiqueta) no menu de contexto.

Alterar Situação do Documento

Utilize este recurso se você precisa trabalhar com status da impressão do documento no sistema Shop.

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique no documento com o botão direito do mouse e selecione a opção Alterar a situação do documento.

5. Selecione a situação que deseja vincular ao documento.

6. Pressione Enter ou clique em Selecionar.

   O registro escolhido será incluído na coluna Situação do Movimento de Estoque.

   
   

Limpar Situação do Documento

Para desvincular a situação do documento, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique no documento com o botão direito do mouse e selecione a opção Limpar a situação do documento.

   O registro será removido da coluna Situação do Movimento de Estoque.

   
   

Importar Orçamento

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em Importar Orçamento.
   (tick) Para mais detalhes, consulte o tópico .
   
   

5. Informe os parâmetros para localização do orçamento que será importado.
   (information) Para mais detalhes desta localização, consulte o tópico .
   
   

6. Selecione os orçamentos que deseja importar. Você pode importar múltiplos orçamentos de uma só vez e cada documento correspondente será salvo diretamente para o Movimento de Estoque.

   Dica! A busca é feita com base nos parâmetros definidos na tela . A importação (orçamento) não será permitida no Movimento de Estoque se o pedido não estiver confirmado no Delivery. Se o sistema controlar estoque e houver produtos com estoque negativo no orçamento, a opção "Não Avisar quanto ao estoque negativo" será selecionada automaticamente para permitir a importação. O controle de validação do sistema pode ser determinado manualmente no menu do .
   

   
   

7. Clique em Confirmar ou pressione F10.

   Caso o orçamento selecionado não possua forma de pagamento vinculada, o protocolo deve ser selecionado. Se o estoque do(s) produto(s) vinculado no orçamento ficar negativo após a conclusão desta operação, uma mensagem relacionada será exibida. Caso o item importado no orçamento não possua cálculo para o CFOP / UF Origem / UF Destino correspondente, o cadastro do Cálculo de ICMS será exibido para que seja realizado.

   
   

8. (Opcional) Confirme ou altere os dados na tela Cliente/Operação.
   
   ClienteTrocar Cliente: Clique em no ícone de busca para alterar previamente o cliente do orçamento importado por outro cliente. Caso o cliente informado na alteração seja incompatível com a operação, a tela de seleção de operação será aberta automaticamente.Cadastrar Cliente: Clique no ícones de inclusçao de cliente para cadastrar um novo cliente.OperaçãoSe necessário, clique no ícone de busca para alterar a operação do orçamento importado por outra previamente cadastrada.

9. Clique em OK para confirmar os dados na tela Cliente/Operação.
   (information) Caso o orçamento importado não possua pagamento previamente vinculado, insira a forma de pagamento.
   
   

10. Informe a conta do  caso trabalhe com esta integração.

11. (Opcional) Confirme o vínculo dos títulos ao convênio.

    Esta mensagem de confirmação de geração dos títulos para o convênio será exibida quando a pessoa do orçamento for um conveniado e esse orçamento possuir títulos.

    
    
    

Editar NF-e

Na edição de documento do Movimento de Estoque, quando houver alteração de valor, o sistema excluirá fisicamente os títulos criados anteriormente e criará novos reutilizando a numeração.

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Selecione o documento que será editado.

5. Clique em Editar NF-e para realizar a edição do documento selecionado na tela. 

   Para realizar esta edição, o documento Modelo 55 não pode ter Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida. Neste caso, apenas a consulta será realizada.

   
   

   • Edição de documento gerado por uma importação de NF-e
     

     Aqui é possível alterar a unidade dos produtos.
     
     

     1. Selecione na tela o documento que foi gerado pela importação de NF-e.

     2. Clique em Editar NF-e.

     3. Clique em OK da mensagem informando que esta edição ocorrerá somente pelo botão Editar NF-e da aba Documento.

     4. Clique em Editar NF-e.

     5. No quadro a tela Importação de NF-e clique em da coluna UN. Compra do item correspondente.

     6. Selecione a unidade desejada.

        Neste momento, o fator de conversão de cada unidade cadastrada poderá ser consultado.

        
        

     7. Clique em Próximo.

     8. Clique em Confirmar.
        
        

6.  Clique em Gravar.

Excluir NF-e

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Selecione o documento a ser excluído no quadro.

5. Clique em Excluir NF-e.

   Esta exclusão não será permitida se o documento em questão se referir a uma NF-e com status pendente ou de Recebimento Autorizado.

   
   

6. Confirme a exclusão.

Informações da NF-e

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em Informações da NF-e para realizar a consulta.

   Quando uma NF-e for rejeitada, a Assistente Virtual Alterdata (AVA) disponibilizará o link da dica para solução na Base do Conhecimento Alterdata.

   
   

5. (Opcional) Clique em Copiar chave de acesso da NF-e caso seja necessário copiá-la para a área de transferência.

Inutilizar Faixa

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em Inutilizar Faixa para inutilizar faixa de números de NF-e que não serão usados devido a quebra de sequência da numeração.

Atualizar Status da NF-e

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em Atualizar Status NF-e para atualizar o status da que estiver selecionada.

   Dica:

   Quando o Shop estiver integrado com NFeasy e houver alguma NF-e com status Aguardando retorno da Sefaz, ao clicar em Atualizar Status NFE será feita verificação se o NF-easy está ativo e se existe alguma mensagem cadastrada pelo Suporte para aquela UF ou geral. Caso ocorra, a mensagem correspondente será exibida na Assistente Virtual Alterdata (AVA).

   
   

Alterar Sequencial

Utilize este recurso para alterar o número sequencial da NF-e.

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em Alterar Sequencial.
   

   Neste momento, a tela de confirmação será exibida com detalhes sobre a alteração da sequência numérica das Notas Fiscais Eletrônicas.

   
   

5. Confirme a operação.

6. Informe a série que corresponde à numeração da NF-e que será alterada.

7. Informe o número da última NF-e autorizada.

8. Clique em Avançar para concluir a alteração.

9. Clique em Fechar.

Cancelar NF-e (Evento)

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Selecione a NF-e autorizada.

5. Utilize esta funcionalidade para cancelar uma NF-e autorizada.

6. Clique em Cancelar NF-e (Evento).

   O registro de evento de cancelamento de NF-e pode ser consultado na . O usuário que efetuou o cancelamento também será registrado.

   
   

Cancelar NF-e fora do Prazo

Utilize esta função para originar uma devolução do documento.

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Selecione o documento desejado.

   Para cancelar uma NF-e fora do prazo, ou seja, após ter expirado o prazo de 24 horas, o documento selecionado deve ter NF-e emitido.
   O documento deve possuir status de Recebimento Autorizado e Prazo de Cancelamento Expirado.

   
   

5. Clique em Cancelar NF-e Fora Prazo para cancelar uma NF-e fora do prazo.

NF-e na SEFAZ

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em NF-e na SEFAZ para consultar a NF-e diretamente no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.

NF-e de Ajuste

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em NF-e de Ajuste.

   Esta funcionalidade do Movimento de Estoque se destina à escrituração de NF-e de ajuste, ou seja, notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias, mas que devem ser emitidas apenas para fins escriturais. 

   
   

NF-e de Complemento

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em NF-e de Complemento.

   Utilize esta funcionalidade para a geração de NF-e de Complemento de impostos.

   
   

Carta de Correção

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em Enviar XML / DANFE por E-mail.

   Esta funcionalidade permite enviar XML ou DANFE da NF-e para o e-mail do destinatário.  

   
   

Configurar NF-e

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Clique em Configurar NF-e para acessar as configurações do Movimento de Estoque.

   Para mais detalhes, consulte o tópico .

   
   

Demais Recursos

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

4. Selecione a função desejada:

   Campo	Descrição
   Restaurar Colunas	Clique em para restaurar as colunas na tela do Movimento de Estoque para o padrão definido pela Alterdata.
   Seleção de Cenário	Você pode aplicar cenários específicos à tela do Movimento de Estoque. Clique em para utilizar as funcionalidades de cenário.
   Personalizar Colunas	Esta funcionalidade permite alterar as colunas apresentadas no Movimento de Estoque. Clique em . Na tela Personalização, selecione a informação que deseja incluir na tela. Arraste-a para a posição desejada no quadro. Para remover determinada coluna do quadro, faça o processo inverso. Basta arrastar a coluna a ser removida para a tela Personalização.
   Linha do Tempo	A Linha do Tempo demonstra as movimentações ascendentes e descendentes do documento selecionado. Este recurso está presente em outros pontos do sistema e permite rastrear alguns dados do documento e sua origem. Clique no link Linha do Tempo, no quadro do Movimento de Estoque.
   Menu de Contexto	É possível utilizar as opções do menu de contexto do Movimento de Estoque. Menu de Contexto... Um menu flutuante, acessado com o segundo ou terceiro botão do mouse, que permite ver rapidamente as opções relacionadas ao objeto selecionado pelo cursor. Selecione o documento no quadro do Movimento de Estoque. Clique com o botão direito do mouse sobre ele. Selecione a opção desejada. Além das opções principais, como gerar NF-e, devolver venda, cancelar, entre outras, por meio do menu de contexto o usuário poderá realizar a inclusão do vendedor no documento do PDV e NFC-e. Neste caso, esta opção estará visível nos seguintes casos: Usuário com direito de edição de documento; Documentos do PDV ou NFC-e; Documentos não cancelados; Documentos sem NF, NF-e e NFS-e emitidas. Restrições: Só será possível incluir um vendedor se o documento selecionado não tiver vendedor. Apenas um vendedor poderá ser incluído.