Boleto Express - Shop

Para utilizar este recurso é necessário conta digital junto a uma das Fintechs: EfÍ ou PJBank. Eles intermediarão os pagamentos online sem convênio específico com bancos.

Para utilizar esta integração, siga o fluxo:

Abrir Conta Digital

Para cadastrar sua conta digital, você pode optar por uma das Fintechs:

 Abrir conta Efí   

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Sua conta EFI oferece o Bolix, uma solução para pagamento de boletos por código de barras ou Pix  

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Com o Bolix (Boleto + Pix) ativado, as suas cobranças passam a carregar, além do código de barras, um QR Code Pix. Isso significa que seu cliente pode escolher entre duas formas de pagamento na hora de quitar o boleto: a forma tradicional ou Pix. A diferença é que se seu cliente escolher pagar por meio do código de barras, a confirmação acontecerá em até 1 dia útil, enquanto que com o QR Code Pix o pagamento cai instantaneamente.

Por padrão, essa configuração já fica ativa. Mas se quiser ativar ou desativar o Bolix e aceitar pagamentos por Pix nos boletos, acesse a sua conta pela plataforma web ou app mobile e siga as instruções:

1. acesse o menu “Configurações da conta” (⚙) pela plataforma web. Se estiver pelo app, toque em seu nome na tela inicial e, depois, no link “Configurações da conta”;
2. agora, clique em “Configurações de cobranças” → “Boletos bancários e carnês”;
3. em seguida, ative ou desative a função “Bolix”;
4. por fim, clique em “Salvar configurações”.

A tarifa do Bolix é a mesma do boleto tradicional. Você pode conferir todas as tarifas da conta no menu superior em “Configurações da conta” (⚙) → “Tarifas e prazos”. Se estiver pelo app, basta tocar em seu nome na tela inicial e, depois, no link “Configurações da conta”→ “Tarifas e prazos”.

Para mais informações, consulte a Central de Ajuda Efí.

Para cadastrar a aplicação do boleto, siga os passos:

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Sua Fintech é a PJBank?  

Não é mais necessário realizar o cadastro da conta na plataforma PJbank, basta configurar no sistema.

• No Shop em Financeiro / Configurações do Boleto Express / Fintech.
• No ERP4ME em Financeiro / Contas / Configurações do Boleto.

Informação: Com o PJbank basta informar seu banco, qualquer banco. Assim, ao gerar o boleto, o PJbank mediará diretamente com o seu banco.

Configurar Boleto Express

Para configurar este recurso, siga os passos:  

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Boleto Express / Configuração para preencher as abas do Configurador do Boleto Express.
   
   

   Geral  

   Digite sua busca abaixo...

   Para realizar a definição das configurações, basta clicar em  para habilitar as opções da aba Geral.

   Opção	Descrição
   Usar o Boleto Express	Habilite ou desabilite a utilização do Boleto Express.
   Gerar log ao executar as requisições	Habilite ou desabilite a geração do log de execução das requisições do Boleto Express.
   Enviar boleto automaticamente para o e-mail do cliente ao gerar o boleto	Habilite ou desabilite o envio automático do boleto gerado. Desta forma, assim que o boleto for gerado será realizado o envio automático do mesmo para o e-mail do cliente.
   Testar comunicação	Para verificar se há ou não problemas de comunicação, siga os passos: Clique em Testar comunicação. Clique em OK. O status dos testes realizados será informado ao lado campo Testar comunicação.

    Fintech  

   EfÍ (Gerencianet)  

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   Informe os dados de integração para a emissão de boletos.

   Campo	Descrição
   Fintech	A Gerencianet será a Fintech utilizada na otimização dos serviços de emissão de boletos.
   Cliente ID / Cliente Secret	Informe o conjunto de chaves, Client ID e Client Secret gerado no cadastro da aplicação do boleto junto a Gerencianet.

   PJBank  

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   Informe os dados de integração para a emissão de boletos.

   Campo	Descrição
   Fintech	A GPJBAnk será a Fintech utilizada na otimização dos serviços de emissão de boletos.
   Dados do Banco	Informe o Código do Banco, números da Agência e Conta. Clique em Cadastrar Banco na PJ.

    Financeiro   

   Os dados informados nesta aba são os mesmos informados na aba Contas a Receber do Configurador do Financeiro do Shop.

   Campo	Descrição
   Informar o percentual de multa	Percentual (%) de multa que será aplicado aos títulos em atraso.
   Informar o percentual de juros ao mês	Percentual (%) de juros ao mês que será cobrado dos títulos em atraso.
   Informar o percentual de desconto por pagamento antecipado	Percentual (%) de desconto que será concedido como desconto ao cliente pela antecipação de pagamento do título.
   Informar o número de dias antes do vencimento para concessão de desconto por pagamento antecipado	Informe em até quantos dias antes do vencimento dos títulos o sistema concederá desconto ao cliente. Exemplo! Suponhamos que a data de vencimento do título seja dia 10 (dez) e o número de dias para a concessão do desconto seja 3 (três). Nesse caso, se o pagamento for efetuado até o dia 7 do mês de vencimento, o cliente receberá desconto.

    WCash   

   Informe os dados para integração Boleto Express x WCash (Livro Caixa).
   
   

   1. Informe o Fornecedor Fintch, ou seja, o fornecedor previamente cadastrado.

   2. Em Contas WCash para baixa dos títulos, informe as contas para Crédito do título baixado e Débito do título baixado.

      Essas são contas do nível Disponível que devem ser cadastradas previamente no Cash (Livro Caixa). 

   3. Informe as contas de Crédito e Débito do título a apagar da taxa da Fintech.

   
   

   
   
   

4. Pressione F9 ou clique em Confirmar e o sistema Financeiro será fechado para que as configurações sejam aplicadas.

5. Confirme o fechamento.
   

   Para facilitar a emissão dos boletos, utilize o Gerenciador do Boleto Express.

Filtrar Títulos no Boleto Express

Para realizar a filtragem dos títulos para os quais deseja gerar boletos, siga os passos:  

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Na tela principal do Cadastro de Contas a Receber e Pagar, clique em  Boleto Express.

3. Informe a Empresa, caso utilize (IShop) IShop x Concentrador para fazer a filtragem dos títulos por empresas da rede de lojas. 
   

   Informações adicionais

   Com o filtro de empresas, você pode gerar seus boletos para a conta de cada loja, desde que devidamente configurada nas Configurações do Boleto Express. Assim, você garante mais organização e precisão no controle de recebimentos, alinhando o processo de emissão de boletos às necessidades operacionais da sua rede e agregando a sua rotina:

   • Gestão financeira facilitada, dando fim a conciliações manuais.
   • Organização e autonomia, com separação clara dos recebimentos por unidade.
   • Mais controle e menos erros, adeus inconsistências financeiras e boas-vindas à visibilidade sobre os valores que cada loja da rede tem a receber.

4. Defina o período de condição de filtragem:
   
   Em Período, marque a opção de período de sua preferência: Vencimento ou Emissão.Informe o intervalo do período (data inicial e final). (Opcional) Em Status, marque a condição dos títulos que deseja filtrar.

5. Clique em Aplicar.
   
   

Gerar Boleto

Para realizar a geração do Boleto Express, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Financeiro.

3. Selecione o título na tela principal do Cadastro de Contas a Receber e Pagar.

4. Clique em Boleto Express / Gerar boleto.

   A opção Gerar boleto também pode ser acessada pelo menu de contexto. Basta clicar com botão direito sobre o título selecionado.

5. Escolha a ação de sua preferência: Imprimir ou Download.

   A tela Geração do boleto será exibida, onde você pode consultar as informações da geração do boleto.
   Ao atingir 100% de sucesso da geração, as opões Imprimir e Download da cópia em PDF boleto serão habilitadas na tela Geração do boleto.

   Para não ocorrer exclusões de um título ou documento por engano, o sistema verifica se o título a ser excluído está vinculado ao Boleto Express, e solicita confirmação ou não da exclusão.

   • No , um aviso será exibido e não permitirá concluir a exclusão da venda.

   • No , ao excluir um documento que tenha boleto gerado, a tela de status do título mostrará o documento na cor preta e ele não será excluído.

   
   

Imprimir Boleto

Para realizar a impressão do Boleto Express, siga os passos:  

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Financeiro.

3. Selecione o título que possuir boleto gerado na tela principal do Cadastro de Contas a Receber e Pagar.

4. Clique em Boleto Express / Imprimir.

   A opção Imprimir também pode ser acessada pelo menu de contexto. Basta clicar com botão direito sobre o título selecionado.

   
   

Download Boleto

Para fazer o download da cópia em PDF boleto, siga os passos:  

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro. 

2. Clique em Financeiro.

3. Selecione o título na tela principal do Cadastro de Contas a Receber e Pagar.

4. Clique em Boleto Express / Download.
   

   A opção Download também pode ser acessada pelo menu de contexto. Basta clicar com botão direito sobre o título selecionado.
   Por meio deste recurso você poderá ter cópias dos boletos gerados.