Introdução
No dia a dia do comércio, é muito comum que os clientes solicitem o pagamento de apenas uma parte do valor devido em seu crediário. Para garantir que o fechamento do seu caixa ocorra perfeitamente e que todos os recebimentos apareçam de forma correta nos relatórios financeiros diários, esse procedimento de recebimento fracionado deve ser feito diretamente na tela do PDV.
Se você realizar essa operação por outro caminho, as informações podem não ser integradas ao fechamento diário do operador. Abaixo, mostramos o passo a passo simples para registrar uma baixa parcial corretamente.
Passo a Passo para a Baixa Parcial
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No menu principal do seu PDV, pressione a tecla F11 para abrir a janela de Baixa de Crediário.
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Busque pelo cliente e identifique na listagem o título (a fatura ou documento) que receberá o pagamento parcial.
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Clique duas vezes seguidas sobre o título desejado. A tela Dados da Baixa será aberta.
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No campo Total, apague o valor integral e digite exatamente a quantia que o cliente está pagando no momento.
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Ao avançar ou tentar confirmar, o sistema identificará a diferença e exibirá a seguinte mensagem na tela: "Deseja prosseguir com a baixa parcial?"
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Clique em SIM. O sistema entenderá a operação e criará automaticamente um novo título com o valor restante que ficou pendente.
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Confirme as telas seguintes, selecione a forma de pagamento utilizada pelo cliente (como dinheiro, cartão ou Pix) e conclua a venda normalmente.
Por que seguir este fluxo?
Ao realizar a baixa parcial seguindo este passo a passo diretamente no PDV, o sistema garante benefícios importantes para a gestão da sua loja:
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Relatórios Atualizados: O valor recebido será registrado imediatamente e aparecerá de forma correta no relatório Resumo do Dia.
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Controle de Inadimplência: O saldo que o cliente não pagou vira um novo título de cobrança de forma automática, mantendo o histórico do crediário organizado e sem furos.