Configurações Necessárias do CRM - Produção.

Antes de iniciar a utilização do CRM Produção, é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas:

Tipo de Atendimento

Para utilizar a seção Produção é necessário criar um tipo de atendimento sintético e um ou mais analíticos. É importante verificar se a classificação destes atendimentos foi feita corretamente, ou seja, os atendimentos analíticos devem estar inseridos na classificação do atendimento sintético.

1. Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Atendimento / Agendamento / Tipos de Atendimento.

2. Clique em Novo.

3. Crie o tipo de atendimento. 

   Para uso exclusivo do setor de produção, crie um atendimento sintético e um (ou mais) analíticos (aba Dados/Tipo).

   
   

4. Preencha os demais critérios do tipo de atendimento, conforme a sua necessidade.

5. Clique em Ok.

Parâmetros

Nesta configuração você deve indicar o Tipo de atendimento sintético criado para uso exclusivo da produção, conforme explicado acima. Com isso, todos os atendimentos analíticos utilizados da árvore sintética, serão exibidos na seção Produção do CRM - Administrador de relacionamento.

1. Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento/ Desenvolvimento de processos.

2. Selecione o Tipo de atendimento sintético criado para uso exclusivo da produção.

3. Clique em Gravar.

Reabertura de Processos (Permissão de Acesso)

Além da permissão de acesso para o sistema CRM - Produção, caso o usuário tenha autorização, se faz necessário habilitar o acesso para ele possa reabrir os processos no sistema.

1. Acesse o sistema Cadastro de usuários.

2. Clique em Usuário

3. Localize o Usuário.

4. Com o usuário exibido na tela, clique em Editar no menu.

5. Clique na aba Perfil Individual.
   

   Dica:

   Você também pode liberar esse acesso diretamente no Perfil de acesso do usuário. Todavia, este acesso será realizado para um determinado grupo de usuários, conforme o vínculo realizado.

   
   

6. No quadro Sistemas, adicione o CRM - Produção.

7. Em Acessos, clique em Reabertura de atendimento.

8. Conceda o acesso à rotina.

9. Clique em Salvar.

Variáveis

Para um melhor controle dos processos, o sistema permite configurar algumas opções personalizadas nas colunas <Tipo de Prioridade>, < Nível de dificuldade da execução> e <Nível de dificuldade do teste>. Para isto, configure:

1. Acesse o Configurador Bimer em Geral / Outros Cadastros / Informações Gerais.

2. Em Grupo, insira separadamente as seguintes varáveis para cada coluna: 

   Grupo (variável)	Nome da Coluna no CRM Produção
   MotivoInterrupcao	<Motivo da Interrupção> Para esta situação, o sistema abre uma tela para ser selecionado esse motivo, no momento do andamento do processo. Esta coluna, portanto, exibirá o último motivo indicado.
   TipoPrioridade	<Tipo de Prioridade>
   NivelDificuldadeExec	<Nível de dificuldade da execução>
   NivelDificuldadeteste	<Nível de dificuldade do teste>

   
   

3. Clique em Novo.

4. Cadastre as opções para cada coluna desejada, conforme a sua necessidade.

Acompanhamento de Processos

Andamento de Processos

Prioridade de Execução da Produção

Esta configuração permite que, automaticamente, o sistema movimente os processos da prioridade de execução a medida que eles forem executados. Esta remoção dos processos da prioridade, portanto, é realizada conforme o Centro de Responsabilidade indicado.

1. Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Configurações gerais/ Geral/ Prioridade de execução (produção).
2. Informe os códigos dos centros de responsabilidade, separados por vírgula, para o sistema remover automaticamente o atendimento da lista de prioridades quando este entrar em um dos centros de responsabilidades.
3. Clique em Gravar.