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Configurações Necessárias do CRM - Produção.

Antes de iniciar a utilização do CRM Produção, é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas:



Tipo de Atendimento

Para utilizar a seção Produção é necessário criar um tipo de atendimento sintético e um ou mais analíticos. É importante verificar se a classificação destes atendimentos foi feita corretamente, ou seja, os atendimentos analíticos devem estar inseridos na classificação do atendimento sintético.

  1. Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Atendimento / Agendamento / Tipos de Atendimento.

  2. Clique em Novo.

  3. Crie o tipo de atendimento. 

    Para uso exclusivo do setor de produção, crie um atendimento sintético e um (ou mais) analíticos (aba Dados/Tipo).


  4. Preencha os demais critérios do tipo de atendimento, conforme a sua necessidade.

  5. Clique em Ok.


Parâmetros

Nesta configuração você deve indicar o Tipo de atendimento sintético criado para uso exclusivo da produção, conforme explicado acima. Com isso, todos os atendimentos analíticos utilizados da árvore sintética, serão exibidos na seção Produção do CRM - Administrador de relacionamento.

  1. Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento/ Desenvolvimento de processos.

  2. Selecione o Tipo de atendimento sintético criado para uso exclusivo da produção.

  3. Clique em Gravar.


Reabertura de Processos (Permissão de Acesso)

Além da permissão de acesso para o sistema CRM - Produção, caso o usuário tenha autorização, se faz necessário habilitar o acesso para ele possa reabrir os processos no sistema.


  1. Acesse o sistema Cadastro de usuários.

  2. Clique em Usuário

  3. Localize o Usuário.

  4. Com o usuário exibido na tela, clique em Editar no menu.

  5. Clique na aba Perfil Individual.

    Dica:

    Você também pode liberar esse acesso diretamente no Perfil de acesso do usuário. Todavia, este acesso será realizado para um determinado grupo de usuários, conforme o vínculo realizado.


  6. No quadro Sistemas, adicione o CRM - Produção.

  7. Em Acessos, clique em Reabertura de atendimento.

  8. Conceda image-2023-9-11_12-15-39.png o acesso à rotina.

  9. Clique em Salvar.



Variáveis

Para um melhor controle dos processos, o sistema permite configurar algumas opções personalizadas nas colunas <Tipo de Prioridade>, < Nível de dificuldade da execução> e <Nível de dificuldade do teste>. Para isto, configure:

Exemplo:

image-2023-8-28_13-42-44.png

  1. Acesse o Configurador Bimer em Geral / Outros Cadastros / Informações Gerais.

  2. Em Grupo, insira separadamente as seguintes varáveis para cada coluna: 

    Grupo (variável)

    Nome da Coluna no CRM Produção

    MotivoInterrupcao

    <Motivo da Interrupção>

    Para esta situação, o sistema abre uma tela para ser selecionado esse motivo, no momento do andamento do processo. Esta coluna, portanto, exibirá o último motivo indicado.

    TipoPrioridade 

    <Tipo de Prioridade>

    NivelDificuldadeExec

    <Nível de dificuldade da execução>

    NivelDificuldadeteste

    <Nível de dificuldade do teste>


  3. Clique em Novo.

  4. Cadastre as opções para cada coluna desejada, conforme a sua necessidade.


Acompanhamento de Processos


Esta configuração permite que, a medida que os processos no CRM Produção forem executados, o sistema envie um Spy system (e-mail) de acompanhamento de processos para os clientes. Este envio automático pode ser configurado pelo Gerente eletrônico (via Tarefas agendadas) ou, imediatamente após alteração do centro de responsabilidade. 

Dica:

Você pode visualizar o e-mail, bem como inserir novas informações do processo a ele, no Texto a ser inserido no corpo do HTML configurado, localizado no menu Informativo ao Cliente, da seção Produção. 


  1. Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Acompanhamento.

  2. Marque a opção Enviar spy system de acompanhamento de processos para os clientes.

  3. Configure o padrão do envio, de acordo com seus critérios, bem como o layout em HTML do e-mail a ser utilizado pelo sistema.

  4. Clique em Gravar.




Andamento de Processos


Nesta aba configure os Centros de Responsabilidade que indicam o andamento dos processos no CRM Produção. 

Para esta rotina é primordial o cadastro dos Motivos das interrupções para que haja um melhor controle dos processos. Para isso, acesse o Configurador Bimer em Geral / Outros Cadastros / Informações Gerais e em Grupo, insira a varável: MotivoInterrupcao com as suas devidas opções personalizadas.



  1. Acesse o Configurador Bimer, em CRM/ Opções/ Configurações Gerais/ Andamento dos Processos.

  2. Indique os centros de responsabilidades, separados por vírgula que indicam:

    • Que o processo está em andamento.

    • Que o processo está sendo executado (tempo de execução).

    • Que o processo está em teste (tempo de teste).

  3. Clique em Gravar.



Prioridade de Execução da Produção

Esta configuração permite que, automaticamente, o sistema movimente os processos da prioridade de execução a medida que eles forem executados. Esta remoção dos processos da prioridade, portanto, é realizada conforme o Centro de Responsabilidade indicado.

  1. Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Configurações gerais/ Geral/ Prioridade de execução (produção).

  2. Informe os códigos dos centros de responsabilidade, separados por vírgula, para o sistema remover automaticamente o atendimento da lista de prioridades quando este entrar em um dos centros de responsabilidades.

  3. Clique em Gravar.