Ao criar um processo no CRM, você controla todo o histórico da produção da sua empresa através de pareceres, desde a primeira recorrência, até a resolução de cada um deles.
Para esta rotina, é primordial que as configurações necessárias para a criação do processo já tenham sido configuradas.
Criar Atendimento (Processo)
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Acesse a aba Atendimentos no CRM - Produção.
⭐ Esta aba é habilitada somente na tela de resultado do filtro.
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Clique em Novo.
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Cadastre o processo, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Dados de contato intero |
Selecione a data e o login de um usuário secundário para que este também acompanhe o atendimento.
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Data/Hora (inicial/ final) do parecer |
(Opcional) Preencha esses campos manualmente se quiser controlar melhor o tempo dos pareceres, registrando a hora de início e fim do atendimento com o cliente. Se não preencher, o sistema usará o horário atual ao iniciar e finalizar o atendimento. |
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Descrição do parecer |
Descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações relevantes para solucionar o problema do cliente ou executar procedimentos. Para facilitar, você conta com um corretor ortográfico ao digitar seu parecer, garantindo mais precisão e qualidade no texto. Para facilitar a busca do atendimento, configure os Tipos de atendimento que obrigarão o preenchimento do campo assunto(tag) nos pareceres no Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento. Assim, ao registrar um parecer em um atendimento com o tipo configurado, será solicitado o preenchimento do campo Assunto. 
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Digite aqui os usuários para envio de Spy System
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(Opcional) Inclua os usuários que devem receber via e-mail, notificações do atendimento até o seu encerramento. O Spy System é um notificador (via e-mail) de atividades realizadas em algumas partes do sistema. |
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Pessoa |
Neste campo será indicado o nome do cliente para quem deve ser aberto o atendimento. É preenchido automaticamente conforme o código da pessoa selecionado anteriormente. Também é possível localizar uma pessoa ao clicar na lupa . Por exemplo, se um cliente ligar solicitando ajuda, você deve abrir um atendimento com o código de pessoa dele, cadastrado no módulo Pessoa. |
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Pessoa de contato |
Informe o nome da pessoa que manteve contato para verificar a situação do atendimento.
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Produto |
Selecione para qual produto foi aberto o atendimento, caso o cliente não possua o produto, este não será exibido. Dica: Caso o ramo de atividade da sua empresa esteja configurado no Bimer como "Serviço" (Configurador Bimer/ Geral/ Opções/ Geral), você pode ver os detalhes dos produtos do cliente na seção Atendimento no CRM. Essas informações também estão no módulo Pessoa/ Cadastro da pessoa/ na sessão Produtos. |
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Realizar o encerramento apenas pelo usuário da abertura |
Marque esta opção para que, conforme a configuração do (Configurador Bimer/ Tipo de atendimento/ aba Encerramento), seja permitido encerrar o atendimento apenas pelo usuário da abertura, por qualquer usuário ou usuários com funções especificas (Configurações do usuário/ Geral/ Funções). Esta opção será habilitada somente se a opção Fechamento flexível estiver marcada no cadastro do Tipo de atendimento selecionado. |
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Texto padrão do parecer |
Selecione um parecer padrão para o tipo de atendimento cadastrado para que um texto predefinido seja preenchido automaticamente. Caso um tipo de atendimento tenha apenas um texto padrão, ao escolher esse tipo na criação do atendimento o texto será preenchido automaticamente. Se o tipo não usa texto padrão, o campo não será exibido. |
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Tipo de Atendimento |
Informe o tipo de atendimento que será prestado ao cliente como, por exemplo: contato de venda, Cobrança, Dúvidas sobre o sistema, etc. |
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Tipo de Contato |
Selecione a forma de contato que a empresa teve com o cliente, por exemplo: celular, chat, e-mail, etc. |
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Versão no Atendimento |
Este campo é preenchido automaticamente conforme a versão do produto selecionada que o cliente possui. Este campo é geralmente utilizado para serviços de venda de software, indicando a versão do sistema, por exemplo. |
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Este recurso permite que você consulte o cadastro da pessoa selecionada, possibilitando editar alguma informação no cadastro, caso necessário. |
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Ao clicar neste recurso, você habilita alguns campos da tela do atendimento para edição ao inserir um parecer, caso necessário. |
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Ao clicar neste botão o sistema mostra a observação do produto corrente, com base nas observações do produto inseridas no módulo Pessoa/ Cadastro da pessoa para quem deve ser aberto o atendimento / Produtos/ Editar produto/ Dados do produto / Observação. |
O sistema registra automaticamente um parecer sempre que houver inclusão, alteração ou remoção dos campos de contato interno e/ou usuário do Spy, detalhando os dados modificados. Caso a alteração seja realizada pelo recurso simplificado, o parecer incluirá o usuário responsável pela execução e as informações ajustadas.
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Clique nas funcionalidades abaixo, conforme a sua necessidade:
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Campo |
Descrição |
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Editar parecer complementar |
Esta funcionalidade tem como objetivo servir apenas como um "bloco de notas" do processo, onde é permitido editar, alterar ou até mesmo excluir as informações contidas nesta tela, tais informações não são inseridas no parecer do processo. |
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Anexos |
Clique para carregar um arquivo a ser enviado junto ao processo. O limite desse arquivo (que pode chegar até 10MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado. |
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A concluir |
Clique em A concluir para que o seu parecer ser gravado de forma temporária. Assim você pode fazer outras coisas no CRM - produção e quando quiser voltar a digitar o parecer de onde parou, basta clicar em Pareceres pendentes. |
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Clique em Ok.
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O sistema confirmará as informações inseridas e, conforme a configuração do Workflow (ou Fluxo de Trabalho)*, perguntará qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão. *WorkFlow indica o caminho que um atendimento deve seguir conforme sua situação. Por exemplo: um atendimento de venda seguirá um percurso que verifica os contatos feitos com o cliente, se esses contatos tiveram sucesso e se a venda foi concluída. |
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Localizar Processo
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Realize o filtro dos processos no CRM - Produção.
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Clique em Filtrar.
Dica:
Nos filtros disponíveis, você também pode inserir o código do processo diretamente no campo de busca do quadro Processos. O código do processo indicado nele, irá apontar diretamente para o processo, contido no resultado do filtro selecionado.
Além disso, você também pode criar um cenário de filtro contendo os processos que deseja acompanhar, indicados no quadro de filtro chamado Processos.
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Analise os processos exibidos com base no filtro informado, ao qual será exibido conforme a Legenda:
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Cor |
Coluna |
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Atendimentos prioritários |
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Atendimentos vencidos |
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Atendimentos para hoje |
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Atendimentos com data interna |
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Atendimentos encerrados |
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Atendimentos alterados |
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Atendimentos futuro |