Ao criar um processo no CRM, você controla todo o histórico da produção da sua empresa através de pareceres, desde a primeira recorrência, até a resolução de cada um deles.
Para esta rotina, é primordial que as configurações necessárias para a criação do processo já tenham sido configuradas.
Criar Atendimento (Processo)
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Acesse a aba Atendimentos no CRM - Produção.
Esta aba é habilitada somente na tela de resultado do filtro.
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Clique em Novo.
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Cadastre o processo, incluindo os campos:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀The excerpt 'tela_de_parecer' was not found in the space '' or you may not have the necessary permissions to access it.
If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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Clique nas funcionalidades abaixo, conforme a sua necessidade:
Campo
Descrição
Editar parecer complementar
Esta funcionalidade tem como objetivo servir apenas como um "bloco de notas" do processo, onde é permitido editar, alterar ou até mesmo excluir as informações contidas nesta tela, tais informações não são inseridas no parecer do processo.
Anexos
Clique para carregar um arquivo a ser enviado junto ao processo.
O limite desse arquivo (que pode chegar até 10MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.
A concluir
Clique em A concluir para que o seu parecer ser gravado de forma temporária. Assim você pode fazer outras coisas no CRM - produção e quando quiser voltar a digitar o parecer de onde parou, basta clicar em
Pareceres pendentes
.
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Clique em Ok.
Neste momento o sistema irá confirmar as informações inseridas e, dependendo da forma que esteja configurado o Workflow (ou Fluxo de Trabalho)*, será questionado qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.
*WorkFlow representa o caminho que um tipo de atendimento deve seguir conforme a sua situação atual, por exemplo, um atendimento de venda seguirá o percurso onde serão questionados os contatos obtidos com o cliente, se esses contatos foram bem-sucedidos e se a venda foi realizada ou não.
(light-on) Saiba mais sobre como cadastrar um Workflow.
Localizar Processo
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Realize o
filtro dos processos
no CRM - Produção.
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Clique em Filtrar.
Nos filtros disponíveis, você também pode inserir o código do processo diretamente no campo de busca
Além disso, você também pode criar um cenário de filtro contendo os processos que deseja acompanhar, indicados no quadro de filtro chamado Processos.
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Analise os processos exibidos com base no filtro informado, ao qual será exibido conforme a Legenda:
Cor
Texto
Atendimentos prioritários
Cor
Colunas
Atendimentos vencidos
Atendimentos para hoje
Atendimentos com data interna
Atendimentos encerrados
Atendimentos alterados
Atendimentos futuros