A diferença entre criar um processo e inserir um parecer é que o processo deve ser criado para cada novo assunto abordado pelo cliente. Por exemplo, quando ele liga com duas dúvidas distintas, devem ser abertos dois processos, pois se tratam de assuntos diferentes. Inserir um parecer, portanto, é dar continuidade a um processo que está aguardando conclusão por algum motivo quando o assunto é o mesmo, mas são acrescentadas informações que visam resolver o assunto levantado pelo cliente.
Dica:
Você também pode indicar o andamento do processo, conforme for executando a demanda. Apesar dessa ação não registrar propriamente como um parecer, você pode acompanhar todo o histórico do andamento do processo diretamente na tela principal do CRM Produção.
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Realize o filtro dos processos no CRM - Produção.
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Clique em Filtrar.
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Acesse a aba Atendimento.
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Selecione o processo.
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Clique no menu Parecer.
Dica:
Além desse recurso, para que você possa efetuar pareceres, o sistema também disponibiliza de um atalho para que você possa verificar e também dar o seu parecer na lista de atendimentos e contatos pendentes para o usuário filtrado. Para isso, basta acessar a tela de resultado e clicar em ">>Atendimentos pendentes<<" e/ou ">>Follow up de vendas pendentes<<", do quadro Processos.
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Descreva o que foi realizado no processo e outras informações que julgue importante.
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(Opcional) Além das opções já informadas no momento da criação do processo, utilize as funcionalidades da tela de inclusão de parecer, conforme a sua necessidade:
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Campo |
Descrição |
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Agendamentos |
Permite agendar para a pessoa atual e consultar agendamentos anteriores ou excluídos. Nesta opção você também pode consultar os Dias livres dos usuários selecionados — ou seja, aqueles sem agendamentos no período. |
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Usado no acesso rápido para enviar e-mails sem sair da aplicação. Ao confirmar, o sistema copia o e-mail para o seu parecer e grava automaticamente um parecer separado no processo. O envio pela tela de parecer permite usar um Texto padrão que será exibido conforme o Tipo de atendimento selecionado em Configurador Bimer › Geral › Atendimento › agendamento › Tipos de atendimento › Envio de e-mail. |
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Histórico |
Permite consultar tudo que já foi tratado no atendimento selecionado, inclusive registros de atendimentos e e-mails gerados automaticamente, se houver. |
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Editar parecer complementar |
Serve como um "bloco de notas" do processo: você pode editar, alterar ou excluir o conteúdo desta tela. Essas informações não são inseridas no parecer do processo. |
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Anexos |
Permite carregar um arquivo para enviar junto ao processo. O arquivo pode ter até 10MB. A exibição dessa opção depende da configuração Permite anexar arquivo no cadastro do Tipo de atendimento selecionado. |
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A concluir |
Ao clicar em A concluir, seu parecer será gravado temporariamente. Você pode continuar usando o sistema e, quando quiser retomar, clique em Pareceres pendentes. |
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⠀Clique em Ok.
O sistema vai confirmar as informações inseridas e, conforme a configuração do Workflow (ou Fluxo de Trabalho)*, perguntará qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.
*WorkFlow indica o caminho que um tipo de atendimento deve seguir segundo sua situação. Por exemplo: um atendimento de venda seguirá um percurso que pergunta pelos contatos feitos com o cliente, se esses contatos foram bem‑sucedidos e se a venda foi concluída.