Esta rotina permite realizar várias ações para uma seleção de processos. É utilizada, dentre outras opções, para alterar, adicionar ou excluir várias informações ao mesmo tempo.
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Realize o filtro dos processos no CRM - Produção.
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Clique em Filtrar.
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Acesse a aba Atendimento.
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Clique em Seleção de processos.
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Arraste os processos para dentro do quadro de Processos selecionados, para que você realize uma determinada ação apenas para os processos selecionados.
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Escolha uma ação, conforme a sua necessidade:
Ação
Descrição
Imprimir Seleção de Processos
Esta opção possibilita a impressão de um relatório contendo todos os processos selecionados.
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Clique em Imprimir.
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Clique no botão
Os arquivos RTM para layouts estão localizados no seu computador, no mesmo diretório onde estão os sistemas Bimer.
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Marque as opções de impressão conforme o seu critério.
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(Opcional) Clique em Visualizar para analisar o relatório antes da impressão.
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Clique em Imprimir.
Enviar E-mail
O recurso E-mail é utilizado no acesso rápido para envio de e-mails relacionados aos processos, sem precisar sair da aplicação.
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Clique em E-mail.
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Informe o layout que será utilizado no envio do e-mail.
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Digite o texto que será enviado no campo assunto do e-mail.
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Marque as opções de envio conforme o seu critério.
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Clique em Enviar e-mail.
Inserir Parecer
Esta funcionalidade permite realizar um único parecer que será atribuído a todos os processos selecionados.
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Clique em Parecer.
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Descreva o parecer do processo.
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Selecione o próximo centro de responsabilidade.
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Marque cada campo que deseja inserir uma informação e preencha as informações do mesmo.
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Clique em Aplicar.
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Clique em Confirmar
Visualizar Histórico
Esta funcionalidade permite consultar todos os pareceres incluídos nos processos.
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Clique sobre um atendimento para selecioná-lo.
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Clique em Histórico.
Vincular atendimentos
Esta funcionalidade permite criar vínculos de relacionamento entre processos.
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Selecione um processo que deverá ser o principal em relação ao outros selecionados.
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Clique no botão
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Clique em Vincular para relacionar os processos selecionados ao processo definido como principal.
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Confirme o relacionamento entre os processos.
Retirar Usuário de próximo contato
Esta rotina permite retirar usuário de próximo contato dos processos em aberto fazendo com que os mesmos fiquem sem delegação.
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Clique no botão
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Confirme a remoção do usuário do próximo contato dos processos selecionados.
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Clique em Ok.
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Clique em Parecer.
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Descreva o parecer a ser inserido no processo.
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Selecione o próximo centro de responsabilidade dos processos.
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(Opcional) Marque o campo para preenchimento das informações do processo.
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Clique em Aplicar.
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Clique em Confirmar
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Confirme a alteração.
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