Criar Cenário e Filtro no CRM - Produção | Centro de Aprendizagem

Na tela principal do CRM - Produção estão presentes as opções relacionadas aos filtros que podem ser realizados no sistema. Além disso, você tem a possibilidade de criar vários cenários de filtro no intuito de localizar rapidamente, sempre que necessário, os processos em aberto, os que estão delegados para o seu usuário e, além disso, os que possuem data interna para você.

Dica:

Utilize o atalho ALT + (letra sublinhada no botão) do teclado para acessar todos os recursos do menu. Ex: Botão 'Novo', atalho será 'ALT + N'.

Filtrar Processos

Clique em Novo, no menu do CRM - Produção.
Preencha as informações no filtro, conforme a sua necessidade:

Campo

Descrição

Usuários

Selecione o nome do usuário responsável pelo processo.

Dica:

Caso queira pesquisar os processos que não possuem usuário de próximo processo, marque a opção no filtro Processos sem delegação.

Usuário para verificação interna

Selecione o nome do usuário de monitoramento do processo.

Exemplo:
Um supervisor precisa estar ciente do que está acontecendo em um determinado processo e precisa dar um parecer sobre isso, então o usuário informa o login do supervisor neste campo e o seu próprio login como próximo processo.

Data de contato interno

Selecione a data para monitoramento do processo.

Data de próximo contato

Insira a data informada, na abertura ou parecer, para a próximo processo.

Configurar constantes para composição do período

Este ícone é apresentado ao lado dos campos onde é solicitado um período. Através deste recurso, a data informada manualmente, será perdida e você configura a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual.

Exemplo:

Digamos que a data atual seja 01/09/2023:

Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia ", o sistema considera o período a partir de 30/08/2023;

Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o sistema considerará o período até 10/09/2023.

O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "X" dia, mês ou ano:
1º dia da semana;
1º dia do mês;
1º dia do ano;
Último dia da semana;
Último dia do mês;
Último dia do ano.

Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar este campo, basta clicar em Recolher.

Filtrar processos

Abertos

Exibe os processos ainda em desenvolvimento.

Encerrados

Mostra os processos cujo desenvolvimento já foi finalizado, contendo seu devido motivo de encerramento informado.

Abertos e encerrados

Exibe os processos ainda em desenvolvimento e também as que já foram finalizados.

Com produtos

Exibe os processos com o produto informado.

Sem produtos

Exibe os processos sem o produto informado.

Com ou sem produtos

Exibe os processos independente de terem ou não o produto informado.

Outros Filtros

Processos sem delegação

Marque esta opção para que os processos que possuírem o campo vazio de usuário de próximo contato, também possam ser exibidos na tela de resultado para análise, sinalizados como "sem delegação".

Mostrar visão de processos prioritários

Marque esta opção para que, na tela de resultado, sejam exibidos, além do quadro Processos, os quadros: Prioridades de execução e Usuário responsável, a fim de indicar algumas informações direto no filtro e também facilitar a visualização e busca dos processos prioritários.

A coluna <Prioridade> é uma sinalização opcional para indicar, manualmente, um valor numérico que define a prioridade de execução—positiva (alta) ou negativa (baixa).

Para gerenciar processos prioritários, use a rotina Prioridades de execução no menu do sistema. Além de priorizar por usuário, você pode registrar informações relevantes para determinar a prioridade em produção, como data prometida, previsão de execução e ordem de execução.

Processos

Informe o número do processo, caso queira pesquisar por processos específicos.

Filtros Diversos

Data de referência

A data informada neste campo fará com que o sistema exiba como o processo estava na data de referência.

Se o processo está encerrado atualmente, mas na data de referência ele estava em aberto, então ele será demonstrado como aberto no resultado do filtro.

Pessoas cadastradas no período

Ao informar um período neste campo, o sistema trará como resultado, somente os processos cuja pessoa vinculada tenha sido cadastrada no período informado.

Encerramento

Digite o período em que o processo foi encerrado.

Usuário da abertura do processo

Selecione o nome do usuário que abriu o processo.

Data de abertura

Digite a data em que o processo foi aberto.

Agrupamento

Este campo permite que processos diferentes sejam controlados por associação, com isso, ao filtrar os processos, é possível selecionar um agrupamento e ter uma melhor análise gerencial.

O resultado será exibido com base na palavra indicada livremente na coluna <Agrupamento> do processo selecionado.

Assunto

Com objetivo facilitar a busca do processo, configure os Tipos de atendimento que obrigarão o preenchimento do campo assunto(tag) nos pareceres no Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento. Com isso, ao efetuar um parecer em um processo com o tipo configurado, será solicitado o preenchimento do campo Assunto e aqui você pode utilizar este mesmo Assunto para realizar a busca por processos específicos.

Descrição do sprint

Este o campo permite a busca da descrição ou número do sprint para o processo, que pode ser inserida na coluna <Descrição do sprint, presente na tela de resultado do CRM - Produção. Este campo aceita caracteres alfanuméricos com tamanho máximo de 20.

Para Saber mais...

O que é Sprint?
Se trata do resumo sobre um período específico de trabalho em um projeto ou equipe que utiliza a metodologia ágil de desenvolvimento de software.

Nesse contexto, "sprint" é uma etapa curta e definida no tempo, geralmente de uma a quatro semanas, em que a equipe se concentra em um conjunto específico de tarefas ou metas.

Representante

Selecione o representante da pessoa do processo.

Pesquisa avançada

Atendimentos com tempo superior à:

Indique o tempo em minutos para filtrar os processos com o tempo superior ao informado com relação ao parecer do processo.

Processos com diferença entre a data de abertura e a data atual superior a:

Indique o tempo em dias para filtrar os processos com o tempo informado com relação à abertura do processo até a data atual.

Parecer

Selecione o período que ocorreram os pareceres do processo, para o usuário indicado no campo Usuário de execução do parecer.

Tipo de contato

Selecione o meio de contato utilizado no parecer do processo.

Pesquisa por trecho do parecer

Indique um trecho indicado no parecer do processo.

Clique em Filtrar.

Dica!

Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que necessário, para poder consultar o filtro informado com o resultado obtido, sem precisar filtrar novamente. Além disso, na tela de resultado, é possível localizar os processos por código através do campo de localização ao lado direito da tela.

Criar Cenário

Após filtrar os processos você tem a possibilidade de salvar este filtro como um cenário no intuito de localizar rapidamente, sempre que necessário, os processos no aplicativo.

Clique em Novo, no menu do CRM - Produção.
Realize o Filtro dos processos.
Clique em Salvar no menu.
Nomeie o cenário.
(Opcional) Descreva em Descrição complementar do cenário uma informação sobre o assunto que julgar necessário.

Ao utilizar este cenário o botão Informação, localizado no menu, será habilitado e trará as informações sobre o cenário de filtro utilizado descritas neste quadro. Caso queira editar esta informação posteriormente, basta clicar no menu Recuperar.

Clique em Gravar.

Recuperar Cenário

Clique em Recuperar, no menu do CRM - Produção.
Selecione o cenário.
Clique em Selecionar.

Renomear Cenário

Clique em Recuperar, no menu do CRM - Produção.
Selecione o cenário.
Clique em Renomear.
Altere o nome do cenário.
Clique em Selecionar.

Excluir Cenário

Clique em Recuperar, no menu do CRM - Produção.
Selecione o cenário.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Consultar informações do cenário

Este recurso exibe as informações do cenário do filtro salvo no sistema.

Na tela de Informações do cenário não é possível editar os dados — ela serve apenas para consulta. Para alterar, clique em Recuperar no menu.

Clique em Recuperar, no menu do CRM - Produção.
Selecione o cenário.
Clique em Selecionar.
Clique em Informação no menu.