Gerar Contrato de Negociação..

O contrato de negociação é utilizado quando a cobrança é gerada uma única vez, porém permite informar um prazo para os contratos com tipo de movimento configurado para gerar cobrança. Ou seja, é semelhante ao contrato variável, porém o valor pode ser dividido em diversas parcelas no lugar de ter apenas uma única data de vencimento estipulada.

Novo Contrato de Negociação

1. Clique em Negociação, na tela principal do Manutenção de contratos.

   Alguns campos presentes na tela de cadastro do contrato possuem uma proteção para que somente usuários com acesso à rotina no sistema Cadastro de Usuários possam acessá-los. Esses campos são protegidos pelo ícone . Ao clicar sobre ele e inserir os dados de acesso do usuário, o campo em questão é habilitado para preenchimento ou alteração da informação padrão.

   Este acesso estará liberado sem a proteção somente se marcada a opção Não mostrar tela de senha caso o usuário tenha acesso liberado localizada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Outras configurações do contrato.

   
   

2. Informe o Número do contrato.

3. Selecione a Empresa que está fornecendo o serviço.

4. Selecione o Cliente contratado.

5. (Opcional) Altere o Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletos), caso o cliente do financeiro seja diferente do que estiver contratado.

6. Selecione os endereços de cobrança e entrega do cliente.

   O recurso Auditoria será habilitado somente após a criação do contrato. Através deste recurso, você se informa sobre todas as ações realizadas em relação ao contrato. Ele apresenta: o usuário que realizou o procedimento, a data e qual o procedimento feito. Para saber mais sobre Auditoria do contrato, clique aqui.

   
   

7. (Opcional) Clique em Outros contratos para consultar os vencimentos dos demais contratos em aberto do cliente em questão, caso haja. 

8. Cadastre o Contrato de negociação nas abas seguintes, incluindo os campos:

   Dados da cobrança

   
   

   Grupo	Descrição
   Destino	Selecione uma das opções, de acordo com a cobrança a ser realizada: Nota fiscal: o contrato passará pelo sistema Bimer - Faturamento e será necessário imprimir a nota para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Compra do serviço de internet. Título a receber: o contrato criará títulos a receber, sem criação de nota fiscal para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Reajuste de cobrança.
   Liberação do contrato	Contrato liberado	(Opcional) Desmarque, caso necessário, esta opção que vem marcada por padrão para que seja possível gerar a cobrança e efetuar o reajuste do contrato. Todavia, caso o item de um determinado contrato seja movido para outro contrato, este será apresentado desmarcada. Exemplo: Um determinado item do contrato X e movido para o contrato Y. O contrato Y ficará com o status de aguardando. Para liberar o contrato Y deve-se, portanto, editar o mesmo e marcar a opção Contrato liberado para que o o contrato seja liberado para geração de cobrança.
   	Registrar cobranças até a data	(Opcional) Marque está opção e informe uma data final da cobrança para que o sistema não permita gerar cobrança com a data de vencimento inferior à data de inicio da utilização do Manutenção de contrato. Com isso, o sistema só permitirá cadastrar um contrato com a data superior à data de inicio de utilização do manutenção de contrato.
   Taxa bancária	Cobrança de tarifa bancária	Marque está opção para que a tarifa de impressão do boleto a receber seja somado ao valor do título. Exemplo: O valor do título '1434901-1/1' é de R$100,00. Ao imprimir o boleto, o valor foi de R$103,47 (R$100,00 título + R$3,47 tarifa).
   Valor e vencimento	Este campo será preenchido automaticamente contendo a totalidade dos itens contratados.
   Período de vigência do contrato	(Opcional) Informe o período inicial e final da duração do contrato.
   Adicionais	Agrupamento	Este campo permite que contratos diferentes sejam controlados por associação. Ao gerar um relatório financeiro no BI- Contratos por exemplo, é possível selecionar um agrupamento e ter uma melhor análise gerencial. O nome do campo será apresentado de acordo com a sua descrição configurado no Configurador Bimer em Financeiro/ Opções/ Consultas/ Agrupamento/ Título da coluna de agrupamento (contratos).
   	Operação da nota fiscal	Selecione um tipo de operação fiscal que identificará o contrato criado. Ao criar o contrato, o sistema utilizará a Operação padrão para nota fiscal de serviço informada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, caso marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada nesta mesma configuração, você poderá alterar a operação manualmente neste campo.
   	Operação da ordem de Entrega	Selecione uma operação configurada para gerar Ordem de entrega, caso o destino do contrato seja Nota Fiscal.
   	Aglutinar cobranças em título	Este recurso estará ativo apenas para cobrança cujo destino é título a receber. Para tratar aglutinação de cobrança cujo destino é nota fiscal, marque a opção Vincular apenas um contrato por nota fiscal, localizada no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Manutenção de contratos / Geração de cobranças. Desta forma, ao gerar a cobrança, o sistema poderá vincular vários contratos em apenas uma nota fiscal.    Marcada: ao gerar a cobrança, o sistema gerará os títulos a receber de maneira aglutinada. Serão aglutinadas considerando as seguintes informações: cliente, vencimento, natureza de lançamento, tipo de cobrança, forma de pagamento e conta bancária. Desmarcada: ao gerar a cobrança, o sistema gerará os títulos a receber separadamente.

   
   

   O campo Valor do quadro Valor e vencimento será preenchido automaticamente, contendo a totalidade dos itens contratados.

   
   

   
   

   Itens

   
   

   Campo	Descrição
   Item sem cobrança	Marque o contrado como cobrança suspensa, paralisada ou Doação, para que o sistema não será gere cobranças, mesmo que a validade esteja no período aceitável para geração de cobrança.
   Código do produto	Informe um produto ativo que deseja incluir no contrato.
   Nr. série	Informe o número de série de identificação do produto, caso trabalhe com controle de série.
   Tipo de movimento de cobrança	Selecione um tipo de movimento de cobrança configurado para gerar cobrança. Os tipos de movimento de cobrança configurados para gerar nota fiscal não são utilizados pelo aplicativo Manutenção de Contratos. Desta forma, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas (Follow Up) cujo movimento de cobrança dos itens esteja configurado para gerar nota fiscal, o sistema gerará pedido de venda e nota fiscal referente a venda dos itens. No entanto, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas(Follow Up) com o tipo de movimento de cobrança de um ou mais itens configurado para gerar cobrança, o sistema gerará contrato de manutenção referente aos itens no aplicativo Manutenção de Contratos.
   Situação do produto	Selecione a situação do produto. Esta situação irá influenciar na geração ou não de notas e títulos de cobrança relacionados ao contrato de manutenção.
   Valor	Informe o valor do produto ou serviço contratado.
   Vigência	(Opcional) Informe o período inicial e final da duração do contrato.
   Observação	Informe uma observação que julgue necessário com relação ao contrato criado.
   Centro de custo	Clique em Centro de custo fazendo com que o valor do item do contrato seja distribuído pelos centros de custos, de maneira que totalize em 100% do valor total do produto.  O Centro de Custo tem por objetivo determinar todas as atividades de uma empresa. É como fragmentá-la em vários setores, que podem gerar receitas e despesas de forma independente. Isso permite medir o desempenho de um Centro de Custo por si só e tomar decisões melhores quanto aos gastos, produtos e serviços oferecidos. Para habilitar este recurso você deve informar na aba Negociação, em Parcelas, uma natureza de lançamento configurada para trabalhar com centro de custo.
   Aba	Descrição
   Repasse	Neste quadro você informa a pessoa que receberá a comissão devida da venda que é pré-cadastrada no sistema Pessoa (Pessoa). Aqui, para cada pessoa de repasse você deve informar os valores a serem considerados como Alíquota de comissão do faturamento e também como Alíquota de comissão da duplicata. Além disso, também poderá definir o número de cobranças que permitirá repasses, a partir da data de validade do contrato.

   
   

   
   

   Complementar

   
   

   Campo

   Descrição

   Unidade de negócio

   Este recurso permite que a empresa analise suas vendas de forma segmentada como, por exemplo, por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado ou, em alguns casos, até setores. Essa divisão tem como objetivo facilitar a apuração de resultados financeiros, investimento e crescimento de acordo com esta determinada segmentação. Configurações necessárias: Cadastrar as Unidades de negócios no Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros; (Opcional) Obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos / aba Unidade de negócio. Com esta opção marcada, o sistema não permitirá gravar documentos sem esta informação. Informar quais unidades de negócio que o usuário pertence e terá acesso no Cadastro de usuários, em Usuários/Configurações de usuário / Unidades de negócio. Ao criar ou editar um documento, esta configuração pode agir da seguinte forma: - Se o usuário não tiver vínculo com nenhuma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema desabilita a sua digitação; - Caso o usuário possua vinculo com somente uma 'Unidade de Negócio', o campo é preenchido automaticamente e o sistema desabilita a sua digitação; - Se o usuário possuir vínculo com mais de uma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema habilita suas opções. Exemplo: A empresa SILVA & SILVA LTDA é dividida em 3 unidades de negócios: Atacado, Varejo e Televendas. Ao realizar essa divisão, é possível controlar, por exemplo, qual negócio teve maior faturamento, qual deles deve investir mais para aumentar os lucros e qual o pior meio de faturar.

   
   

   
   

   Negociação

   Aqui você deve informar o meio de pagamento utilizado pelo cliente que gerará títulos a receber. Além disso, permite incluir um desconto ou acréscimo diretamente sobre o contrato.

   Ao cadastrar o Prazo, o sistema automaticamente calcula esse período conforme as parcelas e valores a serem pagos que vão gerar títulos a receber. Todavia, neste campo também é possível editar o prazo dando um clique com o mouse sobre a parcela inserida ou incluir manualmente um novo prazo.

   Para habilitar o botão Centro de custo no item do contrato, você deve informar na aba Negociação, em Parcelas, uma natureza de lançamento configurada para trabalhar com centro de custo.

   
   

   
   

   Contato

   
   

   A informação nesta aba é preenchida automaticamente ao informar o Cliente e permite a consulta de todos os contatos telefônicos, bem como observações relevantes referente à pessoa contratada.

   
   

   
   

   Histórico das cobranças

   
   

   Esta aba será preenchida pelo sistema, após a geração do contrato, com todas as cobranças relativas ao contrato.

   
   

   
   

   Outros Contratos (pessoa financeiro)

   
   

   Nesta aba serão apresentados, caso haja, outros contratos do cliente responsável pelo financeiro para consulta e, caso necessário, ao clicar duas vezes sobre um contrato é possível realizar a edição do mesmo.

   
   

   
   

9. Clique em Ok.
   
   

Mover item para outro contrato

Esta rotina permite que você transferira um item para um outro contrato existente, caso haja ou, até mesmo, mover o item para um novo contrato com outra data de vencimento da mesma pessoa.

1. Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.

2. Localize e selecione o contrato.

3. Clique em Editar.

4. Acesse a aba Itens.

5. Clique no item que deseja mover.

6. Clique em Mover Item.

7. Selecione uma das opções:

   • Mover para contrato existente: marque esta opção e selecione o contrato a ser movido.

   • Mover mapar um novo contrato: marque esta opção e informe o dia do vencimento do novo contrato.

8. Clique em Ok.

Criar vínculo entre contratos

Esta rotina permite visualizar, alterar ou criar vínculo entre os contratos da mesma pessoa.

1. Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.

2. Localize e selecione o contrato.

3. Clique em Vincular contrato.

4. Selecione o contrato que queira vincular.

5. Clique em para marcar o contrato para vínculo.

6. Clique em Ok.

Localizar contrato de negociação

A localização dos contratos é realizada, primeiramente, através da utilização dos filtros do sistema onde é possível montar um cenário para exibição dos resultados de busca, fazendo com que este resultado seja apresentado na tela principal do sistema. Após este procedimento, o sistema permite ainda localizar um contrato específico dentro do resultado do cenário exibido.

1. Clique no ícone   do campo Cliente, presente no canto superior esquerdo da tela principal do Manutenção de contratos.

2. Informe um trecho da sua busca. 

3. Selecione o campo onde este trecho deve ser localizado dentro do filtro informado em Outros campos para pesquisa.

4. Clique em Localizar.

5. Clique sobre o cliente para selecioná-lo.

6. Clique em Ok.

Editar contrato de negociação

1. Localize o contrato no Manutenção de contratos.

2. Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.

3. Clique em Editar contrato, presente no rodapé da tela principal do Manutenção de contratos.

4. Realize as alterações necessárias. 

   Ao editar um contrato, o sistema exibirá as abas Histórico das cobranças e Histórico dos reajustes. Nelas serão registradas todas as ocorrências de reajustes, bem como as cobranças geradas relativos ao contrato em questão.

   
   

5. Clique em Ok.

Dica:

Para editar um contrato, além dos passo acima, você também pode editá-lo dando um duplo clique no mesmo, ou  selecionar o contrato desejado e clicar sobre o ícone presente na tela principal para editar o contrato. Após as edições, basta clicar no ícone para gravar as alterações realizadas.

Excluir contrato de negociação

1. Localize o contrato no Manutenção de contratos.

2. Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.

3. Clique em Excluir contrato, presente no rodapé da tela principal do Manutenção de contratos.

4. Confirme a exclusão.

5. Selecione o motivo que levou a exclusão do contrato.

6. Clique em Ok.

   
   

Duplicar contrato de negociação

Ao clicar nessa função, será criado um novo contrato contendo as principais informações do contrato original. Os campos de data de cadastro, data de emissão, data de exclusão e código de chamada não serão replicados do contrato original. Ao duplicar um contrato, o seu número será o mesmo do contrato original acrescido da descrição "(Duplicado)". Todavia poderá ser modificado na descrição.

1. Localize o contrato a ser duplicado no Manutenção de contratos.

2. Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.

3. Clique em Editar contrato, presente no rodapé da tela principal do Manutenção de contratos.

4. Clique em Duplicar. 

5. Confirme a duplicidade.

6. Atualize os dados necessários do novo contrato.

7. Clique em Ok.