Cadastro de Operações do Shop
Use o Cadastro de Operações no Shop para definir como compras, vendas, entradas, saídas, devoluções e transferências movimentam estoque, custos e impostos. Antes de gravar, revise cada aba e consulte os Detalhamentos de Campos para entender onde configurar cada informação.
As regras fiscais variam conforme a empresa, o regime tributário e a orientação contábil. Valide CFOP, impostos e classificações com o contador antes de liberar uma operação para uso.
Antes de começar
- Ter permissão de acesso ao módulo Shop e ao menu Produtos e Serviços > Fiscais > Operações.
- Ter permissão para incluir, alterar, duplicar, inativar ou excluir operações, conforme a ação necessária.
- Conferir se os CFOPs da empresa estão cadastrados e configurados corretamente.
- Confirmar com o contador quais CFOPs, impostos e classificações devem ser usados em cada tipo de operação.
- Verificar se a operação será usada em módulos como Movimento de Estoque, PDV Alterdata, Ordem de Serviço, Orçamento ou Nota Fácil.
- Verificar se a empresa está enquadrada no Regime Normal para configurar a aba Reforma Tributária.
- Validar com a contabilidade o impacto dos impostos de importação no custo médio e na composição de preço.
Acessar Cadastro Operação
-
Na tela principal do Shop, clique na aba Produtos e Serviços.
-
No menu Fiscais, selecione Operações.
Cadastrar operação
-
Acesse o cadastro de operação do Shop.
-
Clique em Novo para preencher os dados gerais da operação, como tipo, descrição, preço considerado e impostos habilitados.
-
Configure as abas do cadastro de operação conforme a finalidade da operação.
-
Se necessário, use as validações para PDV Alterdata ou O.S..
-
Clique em Gravar ou pressione F9.
O tipo da operação define quais campos ficam disponíveis. Por isso, selecione corretamente entre Compra, Entrada, Saída ou Venda antes de preencher as demais abas.
Abas do Cadastro Operação
Aba Principal
A aba Principal concentra as regras fiscais iniciais da operação. Preencha os campos com atenção para garantir que documentos, devoluções e integrações fiscais sigam a finalidade correta da operação.
-
Informe o Código fiscal (CFOP) principal da operação.
-
Informe o CFOP para produtos com Substituição Tributária, quando a operação movimentar produtos com essa regra fiscal.
-
Vincule a Operação de devolução que deverá ser utilizada nos documentos relacionados a essa operação.
-
Quando a empresa trabalhar com regra diferenciada de venda ou saída, habilite a opção Trabalha com Código Fiscal (CFOP) Alternativo.
-
Informe o Código indicador da Operação (para NFSe) para apoiar a emissão correta das notas fiscais de serviço.
Não será permitido informar CFOPs de faixas diferentes entre o CFOP principal e o CFOP para produtos com Substituição Tributária. Também revise a Operação de devolução vinculada para evitar inconsistências em documentos de retorno.
A opção Trabalha com Código Fiscal (CFOP) Alternativo é exibida quando a operação é do tipo Venda ou Saída. Use-a para cenários em que a empresa precisa diferenciar, por exemplo, vendas para consumidor final e vendas para atacado. Essa configuração reflete no Movimento de Estoque, Delivery, OS, Nota Fácil e Orçamento.
Preencha o Código indicador da Operação (para NFS-e) sempre que a operação for utilizada em emissão de NFS-e. Isso ajuda a manter o enquadramento fiscal do serviço consistente na geração do documento.
Aba Complementar
A aba Complementar reúne parâmetros que impactam estoque, integração fiscal e financeiro da operação. Configure essas opções com atenção para garantir que as movimentações atualizem saldos, documentos e títulos conforme a regra de negócio da empresa.
-
Acesse o cadastro de operação do Shop e clique na aba Complementar.
-
Marque Movimenta o estoque dos produtos para que a operação atualize o estoque da empresa.
-
Em Tipo de estoque a ser movimentado, selecione Prateleira para mercadorias disponíveis na loja ou Depósito para mercadorias armazenadas no depósito.
-
Confirme a opção Deve integrar com SPED. Por padrão, novas operações já vêm marcadas para incluir as movimentações no arquivo de exportação do SPED.
-
Marque Obrigar informar o prazo no documento quando a movimentação vinculada à operação exigir prazo de pagamento.
-
Marque Abate retenção dos impostos IRRF, CSLL e PIS/COFINS do total da nota quando as retenções de IRRF, CSLL, PIS e COFINS precisarem reduzir o total da nota no Movimento de Estoque do Shop.
-
Marque Permitir alteração manual de impostos, alíquotas e bases para liberar a edição de valores gerais do documento, como alíquotas, impostos e bases, especialmente em movimentações de compra e mercadorias.
-
Em Títulos/Financeiro, defina se a operação deve Gerar títulos separados para Frete, Seguro ou Conhecimento de transporte.
-
Em Incluir na parcelas do fluxo, defina se a operação deve incluir Frete, Seguro ou Despesas acessórias nas parcelas do fluxo.
-
Clique em Gravar ou pressione F9.
A configuração de Títulos/Financeiro não é válida quando o sistema está configurado em Configurações e Manutenção > Opções > Movimentação para Solicitar forma de pagamento ao gravar o documento de venda.
Ao concluir a configuração, consulte o Detalhamento de campos — Aba Complementar para revisar a finalidade de cada opção.
Aba Custos
A aba Custos centraliza as parametrizações que definem se a operação altera o custo médio e quais valores serão considerados no cálculo. Use essas opções principalmente em operações do tipo Compra e valide as regras com a contabilidade antes de gravar a operação.
-
Acesse o cadastro de operação do Shop e clique na aba Custos.
-
Confirme se a operação está cadastrada como tipo Compra quando as regras de custo forem aplicáveis à entrada de mercadorias.
-
Defina se a operação deve alterar o custo médio ou marque Não alterar o custo médio quando o custo do produto não deve ser atualizado.
-
Configure como ICMS, IPI, Substituição Tributária e Outros Custos participam do cálculo do custo médio.
-
Se a finalidade for ajuste direto, marque Operação de acerto do custo médio conforme a orientação contábil.
-
Em Atualizar produto na compra, defina se serão atualizados ICMS de compra, IPI de compra, Substituição Tributária de Compra e se o sistema deve Incluir fornecedor no cadastro.
-
Clique em Gravar ou pressione F9.
Ao concluir a configuração, consulte o Detalhamento de Campos — Aba Custos para revisar a finalidade de cada opção.
A opção Operação de acerto do custo médio não deve ser marcada junto com Não alterar o custo médio.
Aba Impostos
-
Acesse o cadastro de operação do Shop e clique na aba Impostos.
-
Marque os impostos que a operação deve calcular.
-
Em ICMS, configure base de cálculo, desconto, diferimento, FCP, desoneração, benefício fiscal, Zona Franca de Manaus/Área de Livre Comércio e alíquotas fixas.
-
Para configurar a operação para destacar o Valor de ICMS Desonerado, siga os passos:
-
Selecione a opção Possui redução / acréscimo de base de ICMS.
-
Selecione a opção Calcula desoneração de ICMS.
-
Quando necessário, habilite o motivo de desoneração na NF-e e confirme se o abatimento do valor da diferença de ICMS deve compor o total do documento.
Esse motivo será de acordo com o CST utilizado. Os CSTs que se enquadram na desoneração de ICMS são: 020, 030, 040, 041, 050, 070 e 090.
-
-
Em Substituição Tributária, defina modalidade de base, despesas, frete, seguro, desconto e soma ao total da nota.
-
Em IPI, configure despesas acessórias, frete, seguro, desconto e incidência em ICMS ou Substituição Tributária.
-
Em PIS/COFINS, defina regras de custo médio, base de cálculo e abatimento de ICMS/FCP.
Para operações que não calculam PIS/COFINS, o sistema pode habilitar o campo CST de PIS/COFINS e sugerir CSTs conforme o tipo da operação.
Revise as regras tributárias antes de gravar. Configurações incorretas podem gerar divergência no cálculo, falha de validação na NF-e ou valores indevidos no documento.
Aba Importação
A aba Importação reúne opções que definem como impostos e despesas de importação impactam o custo médio, o total da nota e a composição de preço dos produtos. Configure esses parâmetros com atenção para manter a formação de custos alinhada à operação fiscal e comercial da empresa.
-
Acesse o Cadastro de Operações do Shop e clique na aba Importação.
-
Defina se o Imposto de Importação, o IOF e as despesas aduaneiras devem ser somados ao cálculo do custo médio.
-
Configure se o valor de ICMS, PIS/COFINS e Substituição Tributária deve ser somado ao total da nota, quando aplicável.
-
Informe quais valores devem ser incluídos em Outros na composição de preço, como Imposto de Importação, IOF e despesas aduaneiras.
-
Revise as opções antes de gravar para garantir que o custo do produto e a formação de preço reflitam corretamente os encargos da importação.
Aba Reforma Tributária
A aba Reforma Tributária centraliza a definição da Classificação Tributária IBS/CBS da operação. Use essa configuração para orientar o enquadramento fiscal dos produtos e serviços no novo modelo tributário, garantindo mais consistência na emissão e na apuração das movimentações.
-
Informe a Classificação Tributária IBS/CBS que será aplicada à operação.
-
Se necessário, utilize a busca para localizar a classificação tributária adequada.
-
Revise a configuração antes de gravar, pois a classificação informada na operação pode impactar o tratamento fiscal dos itens vinculados.
O IBS e a CBS são os novos tributos sobre o consumo criados pela Reforma Tributária (EC 132/2023) e formam o modelo de IVA Dual. A classificação tributária utiliza códigos como CST-IBS/CBS e cClassTrib para identificar como o produto ou serviço será tributado, como alíquota cheia, redução, isenção ou outro tratamento fiscal aplicável.
A aba Reforma Tributária fica visível apenas para empresas do Regime Normal. Quando a Classificação Tributária IBS/CBS é informada na operação, ela substitui a classificação definida no cadastro do produto.
Ao concluir a configuração, consulte o Detalhamento de campos — Aba Reforma Tributária para revisar a finalidade da opção.
Validar operação
-
Acesse o cadastro de operação do Shop.
-
Para validar a operação no PDV, clique em Validar operação para PDV Alterdata.
-
Para validar a operação na Ordem de Serviço, clique em Validar operação para O.S..
-
Corrija as inconsistências apresentadas, se houver.
-
Clique em Gravar.
Para validação de venda no PDV Alterdata em empresas do Regime Normal, marque Calcula PIS/COFINS. Para empresas do Simples Nacional, essa marcação não é obrigatória.
Manutenção de operações
Alterar operação
-
Acesse o cadastro de operação do Shop.
-
Selecione a operação.
-
Clique em Editar.
-
Altere as informações permitidas.
-
Clique em Gravar.
Operações já utilizadas podem ter edição limitada. Quando o Shop estiver integrado ao IShop, o botão Consultar pode substituir o botão Editar.
Excluir operação
-
Acesse o cadastro de operação do Shop.
-
Selecione a operação.
-
Clique em Excluir.
-
Confirme a exclusão.
O Shop só permite excluir operações que não estejam vinculadas a configurações de módulos e que não tenham sido utilizadas em movimentações.
Duplicar operação
-
Acesse o cadastro de operação do Shop.
-
Selecione a operação.
-
Clique em Duplicar.
-
Confirme a duplicação.
-
Ajuste a nova operação e clique em Gravar.
Ao duplicar, a descrição da nova operação recebe a indicação (Duplicada).
Inativar ou ativar operação
-
Acesse o cadastro de operação do Shop.
-
Selecione a operação.
-
Clique em Inativar ou Ativar, conforme a situação atual.
-
Para inativar, digite ESTOU CIENTE quando solicitado.
-
Confirme a ação.
Ao inativar uma operação, ela deixa de ser usada em módulos como Movimento de Estoque, Pedido de Compras, Orçamento, Ordem de Serviço, PDV Alterdata, Controle de Entrega de Expedição e Inventário.
Localizar operação
-
Acesse o cadastro de operação do Shop.
-
Se necessário, habilite Não exibir operações inativas.
-
Use o campo Digite sua pesquisa aqui... para localizar a operação por código, nome, cálculo habilitado ou tipo.
A busca é dinâmica: conforme você digita, o sistema seleciona o registro correspondente na lista.
Atalhos
|
Atalho |
Ação |
Quando usar |
|---|---|---|
|
F9 |
Gravar / OK |
Para salvar a operação ou confirmar ações que exibem o botão OK. |
|
F10 |
Novo |
Quando disponível, para iniciar um novo cadastro de operação. |