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Operacao - Shop

⚙️ Cadastro de Operações do Shop

Use o Cadastro de Operações no Shop para definir como compras, vendas, entradas, saídas, devoluções e transferências movimentam estoque, custos e impostos. Antes de gravar, revise cada aba e consulte os Detalhamentos de Campos para entender onde configurar cada informação.

As regras fiscais variam conforme a empresa, o regime tributário e a orientação contábil. Valide CFOP, impostos e classificações com o contador antes de liberar uma operação para uso.

Pré-requisitos

  • Ter permissão de acesso ao módulo Shop e ao menu Produtos e Serviços > Fiscais > Operações.
  • Ter permissão para incluir, alterar, duplicar, inativar ou excluir operações, conforme a ação necessária.
  • Conferir se os CFOPs da empresa estão cadastrados e configurados corretamente.
  • Confirmar com o contador quais CFOPs, impostos e classificações devem ser usados em cada tipo de operação.
  • Verificar se a operação será usada em módulos como Movimento de Estoque, PDV Alterdata, Ordem de Serviço, Orçamento ou Nota Fácil.

Acessar Cadastro Operação

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Produtos e Serviços.

  2. No menu Fiscais, selecione Operações.

Cadastrar operação

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop.

  2. Clique em Novo.

  3. Preencha os dados gerais da operação, como tipo, descrição, preço considerado e impostos habilitados.

  4. Configure as abas do cadastro de operação conforme a finalidade da operação.

  5. Se necessário, use as validações para PDV Alterdata ou O.S..

  6. Clique em Gravar ou pressione F9.

O tipo da operação define quais campos ficam disponíveis. Por isso, selecione corretamente entre Compra, Entrada, Saída ou Venda antes de preencher as demais abas.

📁Abas do Cadastro Operação

Aba Principal

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop e clique na aba Principal.

  2. Informe o Código fiscal (CFOP) principal da operação.

  3. Se a operação trabalhar com produtos com Substituição Tributária, informe o CFOP para produtos com substituição tributária.

  4. Vincule a operação de devolução, quando aplicável.

  5. Se a operação for de venda ou saída, habilite e informe o CFOP alternativo, quando a empresa usar essa regra.

  6. Preencha o campo Código indicador da Operação (para NFSe), quando a operação for usada em emissão de NFSe.

O sistema permite o primeiro preenchimento do campo Código indicador da Operação (para NFSe) mesmo em operações já utilizadas, sem exigir duplicação da operação.

Não informe CFOPs de faixas diferentes nos campos de CFOP principal e CFOP para produtos com Substituição Tributária. Essa configuração pode causar divergência fiscal e falha de validação no documento.

Detalhamento de Campos — Aba Principal

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Código fiscal (CFOP)

Cadastro de Operações > aba Principal

Informar o CFOP principal da operação.

Código fiscal (CFOP) para produtos com substituição tributária

Cadastro de Operações > aba Principal

Informar o CFOP usado para produtos com Substituição Tributária.

Operação de devolução que deseja vincular a essa operação

Cadastro de Operações > aba Principal

Vincular a operação de devolução relacionada à operação cadastrada.

Trabalha com Código Fiscal (CFOP) Altercativo

Cadastro de Operações > aba Principal

Habilitar o uso de CFOP alternativo para produtos configurados com essa opção.

Código indicador da Operação (para NFSe)

Cadastro de Operações > aba Principal

Vincular o código indicador usado na emissão de NFSe, inclusive no primeiro preenchimento de operações já utilizadas.

Aba Complementar

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop e clique na aba Complementar.

  2. Marque Movimenta o estoque dos produtos se a operação deve alterar o saldo de estoque.

  3. Escolha o tipo de estoque movimentado: Prateleira ou Depósito.

  4. Confirme se a operação deve integrar com SPED.

  5. Defina se o prazo de pagamento será obrigatório no documento.

  6. Configure retenções, alteração manual de impostos, geração de títulos e parcelas do fluxo, conforme a necessidade.

Se a operação estiver configurada para gerar títulos separados, valide também as opções de movimentação. Essa regra não é válida quando o sistema solicita forma de pagamento ao gravar o documento de venda.

Detalhamento de Campos — Aba Complementar

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Movimenta o estoque dos produtos

Cadastro de Operações > aba Complementar

Movimentar o estoque da empresa com a operação.

Tipo de estoque a ser movimentado

Cadastro de Operações > aba Complementar

Informar se a operação movimenta Prateleira ou Depósito.

Deve integrar com SPED

Cadastro de Operações > aba Complementar

Incluir as movimentações realizadas com a operação no arquivo de exportação do SPED.

Obrigar informar o prazo no documento

Cadastro de Operações > aba Complementar

Obrigar que um prazo de pagamento seja informado em movimentações vinculadas à operação.

Títulos/Finaneiro

Cadastro de Operações > aba Complementar

Gerar títulos separados para Frete, Seguro ou Conhecimento de transporte.

Aba Custos

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop e clique na aba Custos.

  2. Acesse a aba Custos quando a operação for do tipo Compra.

  3. Defina se a operação altera ou não o custo médio.

  4. Configure como ICMS, IPI, Substituição Tributária e outros custos participam do cálculo do custo médio.

  5. Se for operação de acerto, marque Operação de acerto do custo médio conforme a finalidade.

  6. Em Atualizar produto na compra, defina se frete, seguro e despesas acessórias entram no custo do produto.

A aba Custos é usada principalmente para compras, mas algumas empresas também usam regras específicas em operações de entrada, como transferências entre lojas.

A opção Operação de acerto do custo médio não deve ser marcada junto com Não alterar o custo médio.

Detalhamento de Campos — Aba Custos

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Não alterar o custo médio

Cadastro de Operações > aba Custos

Indicar que a operação não deve alterar o valor de custo médio dos produtos.

Abate ICMS do cálculo do custo médio

Cadastro de Operações > aba Custos

Retirar o ICMS que está embutido no cálculo do custo médio.

Soma IPI no cálculo do custo médio

Somar o valor de IPI informado nas movimentações ao cálculo do custo médio.

Somar o valor de IPI informado nas movimentações ao cálculo do custo médio.

Operação de acerto do custo médio

Cadastro de Operações > aba Custos

Alterar o custo médio do produto na tabela de estoque para o valor do item no documento.

Atualizar produto na compra

Cadastro de Operações > aba Custos

Definir atualizações do produto na compra, incluindo custo, frete, seguro, despesas acessórias e fornecedor.

Aba Impostos

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop e clique na aba Impostos.

  2. Marque os impostos que a operação deve calcular.

  3. Em ICMS, configure base de cálculo, desconto, diferimento, FCP, desoneração, benefício fiscal e alíquotas fixas.

  4. Em Substituição Tributária, defina modalidade de base, despesas, frete, seguro, desconto e soma ao total da nota.

  5. Em IPI, configure despesas acessórias, frete, seguro, desconto e incidência em ICMS ou Substituição Tributária.

  6. Em PIS/COFINS, defina regras de custo médio, base de cálculo e abatimento de ICMS/FCP.

Para operações que não calculam PIS/COFINS, o sistema pode habilitar o campo CST de PIS/COFINS e sugerir CSTs conforme o tipo da operação.

Revise as regras tributárias antes de gravar. Configurações incorretas podem gerar divergência no cálculo, falha de validação na NF-e ou valores indevidos no documento.

Detalhamento de Campos — Aba Impostos

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

ICMS

Cadastro de Operações > aba Impostos

Habilitar e configurar o cálculo de ICMS da operação.

Considerar a redução de base de ICMS na base do DIFAL

Cadastro de Operações > aba Impostos > ICMS

Abater isenção ou redução de ICMS da base do DIFAL quando aplicável.

Substituição Tributária

Cadastro de Operações > aba Impostos

Configurar cálculo, base e composição de valores de ST.

IPI

Cadastro de Operações > aba Impostos

Definir como o IPI será calculado e se compõe outras bases.

PIS/COFINS

Cadastro de Operações > aba Impostos

Configurar cálculo, base, custo médio e abatimentos de PIS/COFINS.

Aba Importação

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop.

  2. Acesse a aba Importação quando o CFOP informado for de importação.

  3. Defina se imposto de importação, IOF e despesas aduaneiras entram no cálculo do custo médio.

  4. Configure se ICMS, PIS/COFINS e Substituição Tributária somam ao total da nota.

  5. Informe quais valores serão incluídos em Outros na composição de preço.

A aba Importação só é exibida quando o CFOP informado corresponde a uma operação de importação.

Detalhamento de Campos — Aba Importação

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Soma o imposto de importação no cálculo do custo médio

Cadastro de Operações > aba Importação

Somar o valor do imposto de importação no cálculo do custo médio.

Soma o IOF no cálculo do custo médio

Cadastro de Operações > aba Importação

Somar o valor do IOF no cálculo do custo médio.

Soma despesas aduaneiras no cálculo do custo médio

Cadastro de Operações > aba Importação

Somar o valor da despesa aduaneira ao cálculo do custo médio.

Soma valor de ICMS ao total da nota e inclui em outros na composição de preço

Cadastro de Operações > aba Importação

Somar o valor de ICMS ao total da nota e incluí-lo em Outros na Composição de Preço do item.

Inclui as despesas aduaneiras em outros na composição de preço

Cadastro de Operações > aba Importação

Incluir o valor da despesa aduaneira no campo Outros da Composição de Preço do item.

Aba Reforma Tributária

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop.

  2. Acesse a aba Reforma Tributária.

  3. Informe a Classificação Tributária IBS/CBS.

  4. Use a opção de busca para localizar a classificação adequada, se necessário.

  5. Grave a operação após revisar os demais campos fiscais.

IBS e CBS são tributos criados pela Reforma Tributária e compõem o modelo de IVA Dual. A classificação informada na operação pode substituir a classificação do produto.

No momento, essa opção fica visível somente para empresas enquadradas no Regime Normal.

Detalhamento de Campos — Aba Reforma Tributária

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

Classificação Tributária IBS/CBS

Cadastro de Operações > aba Reforma Tributária

Definir a classificação tributária usada para IBS e CBS na emissão fiscal.

CST-IBS/CBS

Cadastro de Operações > aba Reforma Tributária

Identificar a situação tributária aplicável ao produto ou serviço.

cClassTrib

Cadastro de Operações > aba Reforma Tributária

Detalhar o tratamento fiscal aplicável no novo modelo tributário.

Busca de classificação

Cadastro de Operações > aba Reforma Tributária

Localizar a classificação correta quando o código não estiver em mãos.

Validar operação

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop.

  2. Para validar a operação no PDV, clique em Validar operação para PDV Alterdata.

  3. Para validar a operação na Ordem de Serviço, clique em Validar operação para O.S..

  4. Corrija as inconsistências apresentadas, se houver.

  5. Clique em Gravar.

Para validação de venda no PDV Alterdata em empresas do Regime Normal, marque Calcula PIS/COFINS. Para empresas do Simples Nacional, essa marcação não é obrigatória.

Manutenção de operações

Alterar operação

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop.

  2. Selecione a operação.

  3. Clique em Editar.

  4. Altere as informações permitidas.

  5. Clique em Gravar.

Operações já utilizadas podem ter edição limitada. Quando o Shop estiver integrado ao IShop, o botão Consultar pode substituir o botão Editar.

Excluir operação

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop.

  2. Selecione a operação.

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão.

O Shop só permite excluir operações que não estejam vinculadas a configurações de módulos e que não tenham sido utilizadas em movimentações.

Duplicar operação

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop.

  2. Selecione a operação.

  3. Clique em Duplicar.

  4. Confirme a duplicação.

  5. Ajuste a nova operação e clique em Gravar.

Ao duplicar, a descrição da nova operação recebe a indicação (Duplicada).

Inativar ou ativar operação

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop.

  2. Selecione a operação.

  3. Clique em Inativar ou Ativar, conforme a situação atual.

  4. Para inativar, digite ESTOU CIENTE quando solicitado.

  5. Confirme a ação.

Ao inativar uma operação, ela deixa de ser usada em módulos como Movimento de Estoque, Pedido de Compras, Orçamento, Ordem de Serviço, PDV Alterdata, Controle de Entrega de Expedição e Inventário.

Localizar operação

  1. Acesse o cadastro de operação do Shop.

  2. Se necessário, habilite Não exibir operações inativas.

  3. Use o campo Digite sua pesquisa aqui... para localizar a operação por código, nome, cálculo habilitado ou tipo.

A busca é dinâmica: conforme você digita, o sistema seleciona o registro correspondente na lista.

Atalhos

Atalho

Ação

Quando usar

F9

Gravar / OK

Para salvar a operação ou confirmar ações que exibem o botão OK.

F10

Novo

Quando disponível, para iniciar um novo cadastro de operação.