1° Passo: Cadastro da empresa
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No módulo Fiscal, acesse o caminho: Cadastros > Empresas.
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Selecione e abra o cadastro da empresa na qual deseja configurar a integração.
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Na aba Geral, clique na sub-aba Integração.
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Marque a opção Desmembra por meio de pagamento.
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Clique em Gravar para salvar a alteração.
Ao marcar a opção "Desmembra por meio de pagamento", a opção "Desmembra valor contábil" será marcada de forma automática.
2° Passo: Cadastro do CFOP
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Acesse a aba Cadastros > CFOP.
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Selecione o CFOP desejado e acesse o caminho: Opções > Lanc. Contábil.
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Clique em Incluir para adicionar uma nova configuração. Uma nova tela será exibida.
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Defina o tipo de operação e, em seguida, acesse a aba Meio de pagamento para configurar os lançamentos automáticos.
Após configurar o CFOP, o sistema importará os lançamentos contábeis automaticamente, de acordo com o meio de pagamento informado na nota fiscal.
3° Passo: Lançamento da nota
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Acesse o caminho: Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal.
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Abra a nota fiscal desejada e acesse a aba Fatura / Duplicata.
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Clique na sub-aba Meio de Pagamento e, em seguida, em Incluir.
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Com as configurações finalizadas, acesse o caminho no módulo Fiscal: Contábil > Exportar para contábil.
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Selecione o período e as demais opções desejadas para realizar a exportação dos dados para a Contabilidade.
Na importação de notas via XML, basta ter os meios de pagamento informados no XML que serão importados de forma automática.
