Caso o ramo de atividade da sua empresa esteja configurado no Bimer como "Serviço" (Configurador Bimer/ Geral/ Opções/ Geral), é possível verificar os detalhes dos produtos do cliente nesta seção Atendimento. Essa informações, você também encontra no módulo Pessoa/ Cadastro da pessoa/ seção Produtos. Nesta tela os produtos do cliente, são organizados em três categorias, sendo:
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Produto Pai: Produto principal, destacado em negrito.
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Produto Filho (Composição): Produto filho, relacionado à composição de um produto principal, não permitindo comercialização separadamente.
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Produto Complementar: Produto complementar, embora não relacionado a um produto pai, possui comercialização em separado.
Criar Atendimento
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar
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Clique na seção Atendimento/ menu Atendimento.
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Preencha os campos:
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(Opcional) Clique em Anexos para carregar um arquivo a ser enviado junto ao atendimento.
O limite desse arquivo (que pode chegar até 10MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.
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(Opcional) Clique em A concluir para que o seu parecer seja gravado de forma temporária. Assim você pode fazer outras coisas no CRM e quando quiser voltar a digitar o parecer de onde parou, basta clicar em Pareceres pendentes.
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Clique em Ok.
Neste momento o sistema irá confirmar as informações inseridas e, dependendo da forma que esteja configurado o Workflow (ou Fluxo de Trabalho)*, será questionado qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.
*WorkFlow representa o caminho que um tipo de atendimento deve seguir conforme a sua situação atual, por exemplo, um atendimento de venda seguirá o percurso onde serão questionados os contatos obtidos com o cliente, se esses contatos foram bem-sucedidos e se a venda foi realizada ou não.
(light-on) Saiba mais sobre como cadastrar um Workflow.
Localizar Atendimento
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar
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Clique na seção
Atendimento, nas opções da pessoa.
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Marque as opções do Atendimento no menu para filtrar sua busca: Abertos ou Todos / Com ou Sem produtos .
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Analise os atendimentos exibidos com base no filtro informado, ao qual será exibido de acordo com a Legenda:
Cor
Texto
Atendimentos prioritários
Cor
Colunas
Atendimentos vencidos
Atendimentos para hoje
Atendimentos com data interna
Atendimentos encerrados
Atendimentos alterados
Atendimentos futuros
Inserir Parecer no Atendimento
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar
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Clique na seção
Atendimento, nas opções da pessoa.
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Clique no menu Parecer.
Lembrando!!
Ao efetuar um parecer em um atendimento, só será possível remover a data ou usuário de contato interno, se for você for o usuário indicado no campo ou se sua a função for hierarquicamente superior à função do usuário informado.
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Descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações que possam ser importantes para solucionar o problema do cliente ou que seja necessário para executar algum procedimento.
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(Opcional) Além das opções já informadas no momento da criação do atendimento, utilize as funcionalidades da tela de inclusão de parecer, conforme a sua necessidade:
Campo
Descrição
Agendamentos
Permite realizar
agendamentos
para a pessoa atual, assim como consultar os agendamento anteriores e excluídos. Nesta opção também é possível você consultar os Dias livres dos usuários selecionados para consulta, ou seja, os usuários que não possuam agendamentos no período selecionado.
E-mail
É utilizado no acesso rápido para envio de e-mails, sem precisar sair da aplicação. Ao confirmar o envio, o sistema copia o e-mail e cola diretamente em seu Parecer e também grava automaticamente em um parecer separado no atendimento.
Além disso, o envio através da tela de parecer, permite que você utilize um Texto padrão para envio que será exibido de acordo com o Tipo de atendimento selecionado no Configurador Bimer/ Geral/ Atendimento/agendamento/ Tipos de atendimento/ Envio de e-mail.
Histórico
Possibilita consultar tudo o que já foi tratado anteriormente no atendimento selecionado, inclusive os registros de atendimentos e/ou e-mails gerados automaticamente, caso haja.
Encaminhar Venda
Permite criar um contato de venda, independente do tipo de pessoa, para que o usuário selecionado entre em contato com o cliente e ofereça o seu produto.
Envio para cliente
Esta funcionalidade permite enviar documentos, como modelos de Folders, cartas pós-vendas, informativos e aviso de reajuste de cobrança para as pessoas selecionadas.
Anexos
Possibilita carregar um arquivo a ser enviado junto ao atendimento.
O limite desse arquivo (que pode chegar até 10MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.
A concluir
Ao clicar em A concluir, o seu parecer será gravado de forma temporária. Assim, você pode fazer outras coisas no CRM e quando quiser voltar a digitar o parecer de onde parou, basta clicar em Pareceres pendentes.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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Clique em Ok.
Neste momento o sistema irá confirmar as informações inseridas e, dependendo da forma que esteja configurado o Workflow (ou Fluxo de Trabalho)*, será questionado qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.
*WorkFlow representa o caminho que um tipo de atendimento deve seguir conforme a sua situação atual, por exemplo, um atendimento de venda seguirá o percurso onde serão questionados os contatos obtidos com o cliente, se esses contatos foram bem-sucedidos e se a venda foi realizada ou não.
(light-on) Saiba mais sobre como cadastrar um Workflow.
Visualizar Histórico do Atendimento
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar
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Clique na seção Atendimento, nas opções da pessoa.
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No menu Histórico, selecione uma das opções para a visualização:Histórico do atendimento: para visualizar um histórico completo com todos os pareceres deste atendimento.Histórico padrão do atendimento: para visualizar somente os atendimentos com pareceres padrão. Ou seja, pareceres onde foi utilizado o Texto padrão do parecer, exibido de acordo com o Tipo de atendimento selecionado no Configurador Bimer/ Geral/ Atendimento/agendamento/ Tipos de atendimento/ Parecer padrão.
Selecionar Atendimentos (Realizar Múltiplas Operações)
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar
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Clique na seção Atendimento, nas opções da pessoa.
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No menu Seleção, selecione uma das opções para a visualização:Atendimentos em lote: Ao arrastar os atendimentos que deseja para dentro do quadro de Seleção de atendimentos, permite que você realize uma determinada ação apenas para os atendimentos selecionados.Atendimentos em lote da pessoa: Aqui o sistema seleciona todos os atendimentos em aberto da pessoa selecionada para que você realize uma determinada ação em massa para esses atendimentos.
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Escolha uma ação, de acordo com a sua necessidade:
Ação
Descrição
Imprimir Seleção de Atendimentos
Esta opção possibilita a impressão de um relatório contendo todos atendimentos selecionados.
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Clique em Imprimir.
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Clique no botão
Os arquivos RTM para layouts estão localizados no seu computador, no mesmo diretório onde estão os sistemas Bimer.
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Marque as opções de impressão de acordo com o seu critério.
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(Opcional) Clique em Exportar para RTF para que o mesmo seja salvo e exibido no bloco de notas.
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(Opcional) Clique em Visualizar para analisar o relatório antes da impressão.
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Clique em Imprimir.
Enviar E-mail
O recurso E-mail é utilizado no acesso rápido para envio de e-mails relacionados aos atendimentos, sem precisar sair da aplicação
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Clique em E-mail.
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Informe o layout que será utilizado no envio do e-mail.
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Digite o texto que será enviado no campo assunto do e-mail.
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Marque as opções de envio de acordo com o seu critério.
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Clique em Enviar e-mail.
Inserir Parecer
Esta funcionalidade permite realizar um único parecer que será atribuído a todos os atendimentos selecionados.
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Clique em Parecer.
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Descreva o parecer do atendimento.
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Selecione o próximo centro de responsabilidade.
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Marque de cada campo que deseja inserir uma informação e preencha as informações do mesmo.
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Clique em Aplicar.
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Clique em Confirmar
Visualizar Histórico
Esta funcionalidade permite consultar todos os pareceres que foram incluídos no atendimento.
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Clique sobre um atendimento para selecioná-lo.
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Clique em Histórico.
Vincular atendimentos
Esta funcionalidade permite criar vínculos de relacionamento entre atendimentos.
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Selecione um atendimento que deverá ser o principal em relação ao outros selecionados.
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Clique no botão
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Clique em Vincular para relacionar os atendimentos selecionados ao atendimento definido como principal.
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Confirme o relacionamento entre os atendimentos.
Retirar Usuário de próximo contato
Esta rotina permite retirar usuário de próximo contato dos atendimentos em aberto fazendo com que os mesmos fiquem sem delegação.
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Clique no botão
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Confirme a remoção do usuário do próximo contato dos atendimentos selecionados.
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Clique em Ok.
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Clique em Parecer.
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Descreva o parecer a ser inserido no atendimento.
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Selecione o próximo centro de responsabilidade dos atendimentos.
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(Opcional) Marque o campo para preenchimento das informações do atendimento.
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Clique em Aplicar.
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Clique em Confirmar
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Confirme a alteração.
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Criar Agendamento (Vinculado ao Atendimento)
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar
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Clique na seção Atendimento, nas opções da pessoa.
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Clique no menu Agenda.
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(Opcional) Clique em Dias livres para listar todos os usuários que não possuam agendamentos no período selecionado, sendo possível consultar se estes estão com dias livres ou parcialmente livres.
Consultar Ciclo de Atendimento
A rotina de Ciclo de Atendimento é um recurso que tem como principal funcionalidade criar um padrão para a venda utilizando perguntas previamente cadastradas no sistema.
Antes de iniciar a utilização desta rotina é importante que as suas configurações já tenham sido realizadas.
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar
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Clique na seção Atendimento, nas opções da pessoa.
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Clique em Ciclo no menu.
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Responda às questões levantadas para compor o ciclo.
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Clique em Gravar.