Manutenções de Contrato - CRM Admin. | Centro de Aprendizagem

A seção Manutenções de Contrato localizada nas opções da pessoa no CRM - (Administrador de Relacionamentos), disponibiliza os recursos necessários para geração de cobranças periódicas, referentes a contratos de manutenção de qualquer tipo de prestação de serviços, bem como a consulta das cobranças enviadas aos clientes.

Quando os contratos de manutenção não são gerados automaticamente no Manutenção de Contratos a medida em que as vendas acontecem no CRM - Vendas (Follow Up), o contrato pode ser gerado manualmente de três maneiras, de acordo com a sua necessidade:

Contrato de negociação: este tipo de contrato permite informar um prazo para os contratos com tipo de movimento de cobrança configurado para gerar cobrança, ou seja, o valor poderá ser dividido em diversas parcelas no lugar de ter apenas uma data de vencimento estipulada.

Contrato fixo: este tipo de contrato é utilizado quando a cobrança for gerada com frequência, geralmente em contratos que possuam mensalidades.

Contrato variável: este tipo de contrato é utilizado quando a cobrança for gerada uma única vez. Quando for realizada uma prestação de serviço única que não está contratada como periódica, por exemplo.

Antes de iniciar a utilização desta rotina é importante que as suas configurações já tenham sido realizadas. Para ter acesso a informações mais detalhadas dos contratos de manutenção, bem como realizar outras rotinas, acesse o manual do módulo Manutenção de contratos (FinManutencaoContratos).

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Novo Contrato de Negociação

O contrato de negociação é utilizado quando a cobrança é gerada uma única vez, porém permite informar um prazo para os contratos com tipo de movimento configurado para gerar cobrança. Ou seja, é semelhante ao contrato variável, porém o valor pode ser dividido em diversas parcelas no lugar de ter apenas uma única data de vencimento estipulada.

Exemplo:

Um escritório de contabilidade, além de cobrar os honorários fixos (contrato fixo), pode eventualmente prestar serviço extra. Para isso, será necessário criar uma cobrança de negociação visto que o cliente quer pagar, por esse serviço extra, o valor dividido em 10 vezes sem juros no cartão.

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos/ menu Negociação.

Alguns campos presentes na tela de cadastro do contrato possuem uma proteção para que somente usuários com acesso à rotina no sistema Cadastro de Usuários possam acessá-los. Esses campos são protegidos pelo ícone . Ao clicar sobre ele e inserir os dados de acesso do usuário, o campo em questão é habilitado para preenchimento ou alteração da informação padrão.

Este acesso estará liberado sem a proteção somente se marcada a opção Não mostrar tela de senha caso o usuário tenha acesso liberado localizada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Outras configurações do contrato.
Informe o Número do contrato.
Selecione a Empresa que está fornecendo o serviço.
Selecione o Cliente contratado.
(Opcional) Altere o Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletos), caso o cliente do financeiro seja diferente do que estiver contratado.
Selecione os endereços de cobrança e entrega do cliente.

O recurso Auditoria será habilitado somente após a criação do contrato. Através deste recurso, você se informa sobre todas as ações realizadas em relação ao contrato. Ele apresenta: o usuário que realizou o procedimento, a data e qual o procedimento feito. Para saber mais sobre Auditoria do contrato, clique aqui.
(Opcional) Clique em Outros contratos para consultar os vencimentos dos demais contratos em aberto do cliente em questão, caso haja.

Cadastre o Contrato de negociação nas abas seguintes, incluindo os campos:

Dados da cobrança

Grupo	Descrição
Destino	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Liberação do contrato	Contrato liberado	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Liberação do contrato	Registrar cobranças até a data	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Taxa bancária	Cobrança de tarifa bancária	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Valor e vencimento	Este campo será preenchido automaticamente contendo a totalidade dos itens contratados.
Período de vigência do contrato	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Adicionais	Agrupamento	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
	Operação da nota fiscal	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
	Operação da ordem de Entrega	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
	Aglutinar cobranças em título	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out

O campo Valor do quadro Valor e vencimento será preenchido automaticamente, contendo a totalidade dos itens contratados.

Itens

Campo	Descrição
Itens sem cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Código do produto	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Nr. série	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Tipo de movimento de cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Situação do produto	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Valor	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Vigência	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Observação	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Aba	Descrição
Repasse	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out

Complementar

Campo	Descrição
Unidade de negócio	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out

Campo

Descrição

Unidade de negócio

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Negociação

Aqui você deve informar o meio de pagamento utilizado pelo cliente que gerará títulos a receber. Além disso, permite incluir um desconto ou acréscimo diretamente sobre o contrato.

Ao cadastrar o Prazo, o sistema automaticamente calcula esse período conforme as parcelas e valores a serem pagos que vão gerar títulos a receber. Todavia, neste campo também é possível editar o prazo dando um clique com o mouse sobre a parcela inserida ou incluir manualmente um novo prazo.

Para habilitar o botão Centro de custo no item do contrato, você deve informar na aba Negociação, em Parcelas, uma natureza de lançamento configurada para trabalhar com centro de custo.

Contato

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Histórico das cobranças

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Outros Contratos (pessoa financeiro)

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Clique em Ok.

Novo Contrato Variável

O contrato variável é utilizado quando a cobrança é gerada uma única vez, quando é realizada uma prestação de serviço única, que não está contratada como periódica. Caso haja uma nova prestação do mesmo serviço, deve ser cadastrado um novo contrato variável.

Exemplo:

Um escritório de contabilidade, além de cobrar os honorários fixos (contrato fixo), pode eventualmente prestar serviço extra. Para isso, é necessário criar uma cobrança variável com dia, mês e ano para pagamento.

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos/ menu Variável.

Alguns campos presentes na tela de cadastro do contrato possuem uma proteção para que somente usuários com acesso à rotina no sistema Cadastro de Usuários possam acessá-los. Esses campos são protegidos pelo ícone . Ao clicar sobre ele e inserir os dados de acesso do usuário, o campo em questão é habilitado para preenchimento ou alteração da informação padrão.

Este acesso estará liberado sem a proteção somente se marcada a opção Não mostrar tela de senha caso o usuário tenha acesso liberado localizada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Outras configurações do contrato.
Informe o Número do contrato.
Selecione a Empresa que está fornecendo o serviço.
Selecione o Cliente contratado.
(Opcional) Altere o Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletos), caso o cliente do financeiro seja diferente do que for contratado.
Selecione os endereços de cobrança e entrega do cliente.

O recurso Auditoria será habilitado somente após a criação do contrato. Através deste recurso, você se informa sobre todas as ações realizadas em relação ao contrato. Ele apresenta: o usuário que realizou o procedimento, a data e qual o procedimento feito. Para saber mais sobre Auditoria do contrato, clique aqui.
(Opcional) Clique em Outros contratos para consultar os vencimentos dos demais contratos em aberto do cliente em questão, caso haja.

Cadastre o contrato variável nas abas seguintes, incluindo os campos:

Dados da cobrança

Grupo	Descrição
Destino	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Liberação do contrato	Contrato liberado	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Liberação do contrato	Registrar cobranças até a data	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Taxa bancária	Cobrança de tarifa bancária	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Valor e vencimento	Vencimento (data)	Informe a data de vencimento da cobrança. O campo Valor será preenchido automaticamente contendo a totalidade dos itens contratados.
Dias para antecipação da cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Adicionais	Agrupamento	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
	Operação da nota fiscal	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
	Operação da ordem de Entrega	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
	Aglutinar cobranças em título	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out

Itens

Campo	Descrição
Itens sem cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Código do produto	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Nr. série	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Tipo de movimento de cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Situação do produto	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Valor	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Período da cobrança do contrato	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Observação	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Centro de custo	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out Para habilitar este recurso você deve informar na aba Negociação, em Parcelas, uma natureza de lançamento configurada para trabalhar com centro de custo.
Aba	Descrição
Repasse	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out

Complementar

Campo	Descrição
Natureza de lançamento	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Tipo de cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Conta bancária para cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Forma de pagamento	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Unidade de negócio	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Informações complementares para forma de pagamento em cheque	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out

Contato

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Histórico das cobranças

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Outros Contratos (pessoa financeiro)

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Clique em Ok.

Novo Contrato Fixo

O contrato fixo é cobrado mês a mês ou de período a período com valor fixo, ou seja, todo mês terá cobrança do contrato ou de todo período selecionado.

Exemplo:

Em um serviço para ter acesso à internet geralmente são utilizados contratos que possuam mensalidades onde mês a mês será realizada uma cobrança fixa.

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos/ menu Fixo.

Alguns campos presentes na tela de cadastro do contrato possuem uma proteção para que somente usuários com acesso à rotina no sistema Cadastro de Usuários possam acessá-los. Esses campos são protegidos pelo ícone . Ao clicar sobre ele e inserir os dados de acesso do usuário, o campo em questão é habilitado para preenchimento ou alteração da informação padrão.

Este acesso estará liberado sem a proteção somente se marcada a opção Não mostrar tela de senha caso o usuário tenha acesso liberado localizada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Outras configurações do contrato.
Informe o Número do contrato.
Selecione a Empresa que está fornecendo o serviço.
(Opcional) Altere o Cliente ou Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletos), caso este seja diferente do cliente contratado.
Selecione os endereços de cobrança e entrega do cliente.

O recurso Auditoria será habilitado somente após a criação do contrato. Através deste recurso, você se informa sobre todas as ações realizadas em relação ao contrato. Ele apresenta: o usuário que realizou o procedimento, a data e qual o procedimento feito. Para saber mais sobre Auditoria do contrato, clique aqui.
(Opcional) Clique em Outros contratos para consultar os vencimentos de outros contratos em aberto do cliente em questão, caso haja.

Cadastre o contrato fixo nas abas seguintes, incluindo os campos:

Dados da cobrança

Grupo	Descrição
Destino	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Liberação do contrato	Contrato liberado	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Liberação do contrato	Registrar cobranças até a data	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Taxa bancária	Cobrança de tarifa bancária	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Valor e vencimento	Vencimento (dia)	Informe o dia do vencimento da cobrança. O campo Valor será preenchido automaticamente contendo a totalidade dos itens contratados.
Dias para antecipação da cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Período de vigência do contrato	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Adicionais	Agrupamento	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
	Operação da nota fiscal	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
	Operação da ordem de entrega	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
	Aglutinar cobranças em título	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
	1ª cobrança proporcional	Selecione esta opção para que seja possível gerar cobrança proporcional ao 1º dia entre a data de emissão do contrato e a data da primeira cobrança.

Itens

Campo	Descrição
Itens sem cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Código do produto	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Nr. série	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Tipo de movimento de cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Situação do produto	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out Caso a situação informada sobre o produto esteja configurada paraDesativar o item do contrato, o sistema exibe o campo de validade da cobrança no campo abaixo, em Período da cobrança do contrato. Estas situações são utilizadas somente nos contratos do tipo fixo com validade, como uma cortesia, por exemplo.
Valor	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Período da cobrança do contrato	Informe a data final da carência a ser considerada como início da cobrança do contrato. O campo para informação da Dt. final da cobrança vai ser apresentado se no contrato for selecionada uma situação do produto configurada para "Desativar o item do contrato", e também se o sistema estiver configurado para Não mostrar o campo 'Dt. final da cobrança' para itens cuja situação de produto não estiver configurada para desativar item do contrato no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Cadastro de contratos / Data de validade da cobrança.
Meses para geração de notas ou títulos	Selecione o período para geração das notas fiscais ou títulos a receber. Dica: Caso queira, você pode Bloquear alteração nos meses para geração de notas ou títulos para que somente pessoas autorizadas possam ajustar os meses para geração da cobrança. Para isso, habilite esta ação no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Outras configurações do contrato.
Observação	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Centro de custo	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out Para habilitar este botão, você deve informar uma natureza de lançamento configurada para trabalhar com centro de custo.
Aba	Descrição
Reajuste	Selecione um Indexador a ser utilizado no reajuste de cobrança, caso necessite de alguma atualização monetária. Ao selecioná-lo, informe também quando será aplicado este reajuste (a cada ano, mês), bem como a data inicial para reajuste do item do contrato.
Repasse	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out

Complementar

Campo	Descrição
Natureza de lançamento	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Tipo de cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Conta bancária para cobrança	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Forma de pagamento	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out
Unidade de negócio	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
Informações complementares para forma de pagamento em cheque	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt': Page loading timed out

Contato

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Histórico das cobranças

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Histórico dos reajustes

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Outros Contratos (pessoa financeiro)

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Clique em Ok.

Acessar Linha do Tempo

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique no menu Linha do tempo para ter acesso a todas as informações ancestrais e descendentes do contrato que está sendo focado, dando condições de auditar o documento e ainda verificar os documentos gerados, entre outros.

Editar Contrato

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique no menu Editar.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Ok.

Mover Item para Outro Contrato

Esta rotina permite que você transferira um item para um outro contrato existente, caso haja ou, até mesmo, mover o item para um novo contrato com outra data de vencimento da mesma pessoa.

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique em Editar.
Acesse a aba Itens.
Clique no item que deseja mover.
Clique em Mover Item.
Selecione uma das opções:
- Mover para contrato existente: marque esta opção e selecione o contrato a ser movido.
- Mover para um novo contrato: marque esta opção e informe o dia do vencimento do novo contrato.
Clique em Ok.

Vincular Novo item ao Contrato

Esta rotina permite criar um vínculo entre novos itens no mesmo contrato.

Dica:

Caso queira criar um vínculo entre os contratos da mesma pessoa, acesse a rotina Vincular contrato, presente nos recursos do sistema Manutenção de contratos (FinManutencaoContratos)

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique em Editar.
Acesse a aba Itens.
Adicione o novo item.
Clique no item que deseja vincular.
Clique em Vincular contrato.
Clique em Ok.

Duplicar Contrato

Ao clicar nessa função será criado um novo contrato contendo as principais informações do contrato original. Os campos de data de cadastro, data de emissão, data de exclusão e código de chamada não serão replicados. Ao duplicar um contrato, o seu número será o mesmo do contrato original acrescido da descrição "(Duplicado)". Todavia, pode ser modificado na descrição.

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique no menu Editar.
Clique em Duplicar.
Confirme a duplicidade.
Atualize os dados necessários do novo contrato.
Clique em Ok.

Auditar Contrato

Este tipo de auditoria faz um rastreamento no item do contrato dividido por usuário conforme cada ação realizada pelo mesmo, permitindo que estejam disponíveis para análise, caso haja.

Desta forma, você terá acesso e controle das alterações realizadas no sistema, facilitando a transparência e permitindo um levantamento das operações realizadas pelos usuários.

Auditar Alterações no Contrato

Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.
Localize e selecione o contrato.
Clique em Editar.
Clique em Auditoria.
Informe um período inicial e final em que ocorreu a alteração, exclusão ou inclusão do registro de ocorrência que deseja consultar.
Clique em Atualizar.

Auditar Alteração no Status de Cobrança Suspensa e/ou Paralisada

Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.
Localize e selecione o contrato.
Clique em Editar.
Acesse a aba Itens.
Clique em Editar item
Clique em Auditar alteração no status de cobrança suspensa e/ou paralisada.