Produção no CRM - CRM Admin. | Centro de Aprendizagem

Esta seção é utilizada pelos os desenvolvedores do setor de produção do segmento de software, para que possam administrar suas pendências.

Dica:

Para gerenciar ou consultar mais informações sobre os processos, acesse o manual do módulo CRM - Produção.

Configurações Necessárias

Tipo de Atendimento

Para utilizar a seção Produção é necessário criar um tipo de atendimento sintético e um ou mais analíticos. É importante verificar se a classificação destes atendimentos foi feita corretamente, ou seja os atendimentos analíticos tem que estar dentro do atendimento sintético.

Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Atendimento / Agendamento/ Tipos de Atendimento.
Clique em Novo.
Crie o tipo de atendimento.

Para uso exclusivo do setor de produção, crie um atendimento sintético e um (ou mais) analíticos (aba Dados/Tipo).
Preencha os demais critérios do tipo de atendimento, conforme a sua necessidade.
Clique em Ok.

Parâmetros

Nesta configuração você deve indicar o Tipo de atendimento sintético criado para uso exclusivo da produção, conforme explicado acima. Com isso, todos os atendimentos analíticos utilizados da árvore sintética, serão exibidos na seção Produção do CRM - Administrador de relacionamento.

Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento/ Desenvolvimento de processos.
Selecione o Tipo de atendimento sintético criado para uso exclusivo da produção.
Clique em Gravar.

Acompanhamento de Processos

Esta configuração permite que, a medida que os processos forem executados, o sistema envie um Spy system (e-mail) de acompanhamento de processos para os clientes. Este envio automático pode ser configurado pelo Gerente eletrônico (via Tarefas agendadas) ou, imediatamente após alteração do centro de responsabilidade.

Dica:

Você pode visualizar o e-mail, bem como inserir novas informações do processo a ele, no Texto a ser inserido no corpo do HTML configurado, localizado no menu Produção no CRM - CRM Admin. | Informativo, da seção Produção. Já o Layout, bem como a permissão de envio do Spy, você deve configurar no Configurador Bimer em CRM / Opções / Acompanhamento.

Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Acompanhamento.
Marque a opção Enviar spy system de acompanhamento de processos para os clientes.
Configure o padrão do envio, de acordo com seus critérios, bem como o layout em HTML do e-mail a ser utilizado pelo sistema.
Clique em Gravar.

Criar Atendimento (Processo)

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção/ menu Atendimento.
Preencha os campos:

Page lookup error: page "Criar Atendimento - CRM Admin" not found.

If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
(Opcional) Em Editar parecer complementar, descreva alguma informação que julgue necessária com relação ao processo.

Esta funcionalidade tem como objetivo servir apenas como um "bloco de notas" do processo, onde é permitido editar, alterar ou até mesmo excluir as informações contidas nesta tela, tais informações não são inseridas no parecer do processo.
(Opcional) Clique em Anexos para carregar um arquivo a ser enviado junto ao processo.

O limite desse arquivo (que pode chegar até 10MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.
(Opcional) Clique em A concluir para que o seu parecer seja gravado de forma temporária. Assim você pode fazer outras coisas no CRM e quando quiser voltar a digitar o parecer de onde parou, basta clicar em

Pareceres pendentes

.
Clique em Ok.

Neste momento o sistema irá confirmar as informações inseridas e, dependendo da forma que esteja configurado o Workflow (ou Fluxo de Trabalho)*, será questionado qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.

*WorkFlow representa o caminho que um tipo de atendimento deve seguir conforme a sua situação atual, por exemplo, um atendimento de venda seguirá o percurso onde serão questionados os contatos obtidos com o cliente, se esses contatos foram bem-sucedidos e se a venda foi realizada ou não.

(light-on) Saiba mais sobre como cadastrar um Workflow.

Localizar Processo

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção

Produção, nas opções da pessoa.
Marque as opções do Atendimento no menu para filtrar sua busca: Abertos, Encerrados ou Todos.

Dica:

Além desses filtros disponíveis, você também pode inserir o código do atendimento diretamente no campo de busca do quadro Processos de produção.

Analise os atendimentos exibidos com base no filtro informado, ao qual será exibido conforme a Legenda:

Cor	Texto
	Atendimentos prioritários
Cor	Colunas
	Atendimentos vencidos
	Atendimentos para hoje
	Atendimentos com data interna
	Atendimentos encerrados
	Atendimentos alterados
	Atendimentos futuros

Inserir Parecer no Processo

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção

Produção, nas opções da pessoa.
Localize e selecione o processo.
Clique no menu Parecer.
Descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações que possam ser importantes para solucionar o problema do cliente ou que seja necessário para executar algum procedimento.

(Opcional) Além das opções já informadas no momento da criação do atendimento, utilize as funcionalidades da tela de inclusão de parecer, conforme a sua necessidade:

Campo	Descrição
Histórico	Possibilita consultar tudo o que já foi tratado anteriormente no atendimento selecionado, inclusive os registros de atendimentos e/ou e-mails gerados automaticamente, caso haja.
Editar parecer complementar	Descreva uma informação que julgue necessária com relação ao processo. Esta funcionalidade tem como objetivo servir apenas como um "bloco de notas" do processo, onde é permitido editar, alterar ou até mesmo excluir as informações contidas nesta tela, tais informações não são inseridas no parecer do processo.
Anexos	Possibilita carregar um arquivo a ser enviado junto ao atendimento. O limite desse arquivo (que pode chegar até 10MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.
A concluir	Ao clicar em A concluir, o seu parecer será gravado de forma temporária. Assim, você pode fazer outras coisas no CRM e quando quiser voltar a digitar o parecer de onde parou, basta clicar em Pareceres pendentes.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Clique em Ok.

Neste momento o sistema irá confirmar as informações inseridas e, dependendo da forma que esteja configurado o Workflow (ou Fluxo de Trabalho)*, será questionado qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.

*WorkFlow representa o caminho que um tipo de atendimento deve seguir conforme a sua situação atual, por exemplo, um atendimento de venda seguirá o percurso onde serão questionados os contatos obtidos com o cliente, se esses contatos foram bem-sucedidos e se a venda foi realizada ou não.

(light-on) Saiba mais sobre como cadastrar um Workflow.

Visualizar Histórico do Processo

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção, nas opções da pessoa.
Localize e selecione o processo.
Clique no menu Histórico.

Selecionar Processos (Realizar Múltiplas Operações)

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção, nas opções da pessoa.
No menu Seleção de processos, selecione uma das opções para a visualização:
Arraste os processos que deseja para dentro do quadro de Seleção de processos, para que você realize uma determinada ação apenas para os atendimentos selecionados.

Escolha uma ação, de acordo com a sua necessidade:

Ação	Descrição
Imprimir Seleção de Processos	Esta opção possibilita a impressão de um relatório contendo todos processos selecionados. Clique em Imprimir. Clique no botão para selecionar um layout. Dica: Os arquivos RTM para layouts estão localizados no seu computador, no mesmo diretório onde estão os sistemas Bimer. Marque as opções de impressão de acordo com o seu critério. (Opcional) Clique em Exportar para RTF para que as informações dos atendimentos sejam exibidas e fiquem disponíveis para serem salvas no formato .RTF ao clicar em "Salvar" (Opcional) Clique em Visualizar para analisar o relatório antes da impressão. Clique em Imprimir.
Enviar E-mail	O recurso E-mail é utilizado no acesso rápido para envio de e-mails relacionados aos processos, sem precisar sair da aplicação. Clique em E-mail. Informe o layout que será utilizado no envio do e-mail. Digite o texto que será enviado no campo assunto do e-mail. Marque as opções de envio de acordo com o seu critério. Clique em Enviar e-mail.
Inserir Parecer	Esta funcionalidade permite realizar um único parecer que será atribuído a todos os processos selecionados. Clique em Parecer. Descreva o parecer do processo. Selecione o próximo centro de responsabilidade. Marque de cada campo que deseja inserir uma informação e preencha as informações do mesmo. Clique em Aplicar. Clique em Confirmar .
Visualizar Histórico	Esta funcionalidade permite consultar todos os pareceres que foram incluídos no processos. Clique sobre um atendimento para selecioná-lo. Clique em Histórico.
Vincular atendimentos	Esta funcionalidade permite criar vínculos de relacionamento entre processos. Selecione um processo que deverá ser o principal em relação ao outros selecionados. Clique no botão para marcá-lo como principal. Clique em Vincular para relacionar os processos selecionados ao processo definido como principal. Confirme o relacionamento entre os processos.
Retirar Usuário de próximo contato	Esta rotina permite retirar usuário de próximo contato dos processos em aberto fazendo com que os mesmos fiquem sem delegação. Clique no botão . Confirme a remoção do usuário do próximo contato dos processos selecionados. Clique em Ok. Clique em Parecer. Descreva o parecer a ser inserido no processo. Selecione o próximo centro de responsabilidade dos processos. (Opcional) Marque o campo para preenchimento das informações do processo. Clique em Aplicar. Clique em Confirmar para atualizar os processos. Confirme a alteração.

Enviar Informativo ao Cliente

Caso o Tipo de atendimento do processo esteja configurado, a medida que os processos forem sendo executados, o sistema envia um Spy system (e-mail cadastrado no sistema Pessoa) de acompanhamento de processos para os clientes. Esta rotina permite a inclusão de um texto adicional ao envio desse e-mail contendo algumas informações com relação ao andamento do processo, para fins de acompanhamento. Aqui, você pode visualizar, bem como incluir informações com um Texto a ser inserido no corpo do HTML configurado.

A mensagem padrão do e-mail deve ser configurada no Configurador Bimer em Geral/ Atendimento/agendamento/ Tipos de atendimento/ aba Texto do e-mail para acompanhamento de processo.

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção.
Selecione o processo e clique no menu Informativo.
Descreva novas informações com relação ao processo no Texto a ser inserido no corpo do HTML configurado, para fins de acompanhamento do cliente.
Clique em Visualizar e-mail.
Clique em Ok.