Use a rotina de auditoria para consultar todas as ações realizadas no sistema em um contrato específico.
Auditar inconsistências
A auditoria de inconsistências identifica informações incorretas nos contratos. Ela permite verificar três tipos de inconsistência: cadastro, cobrança e repasses.
O sistema analisa somente os contratos liberados para cobrança.
Auditar o cadastro do contrato
A inconsistência de cadastro apresenta erros como informações ausentes e itens duplicados.
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Clique em Auditoria de inconsistências, no Manutenção de contratos.
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Clique em Cadastro.
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(Opcional) Selecione no filtro os tipos de item que deseja considerar: itens paralisados, itens suspensos e/ou itens doados.
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Clique em Atualizar filtro.
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Selecione o contrato.
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Clique em Dados da pessoa para acessar rapidamente o cadastro da pessoa vinculada ao contrato de manutenção.
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Faça o ajuste de acordo com a descrição apresentada na coluna Inconsistência.
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(Opcional) Clique em Relatório para visualizar ou imprimir a relação de contratos com inconsistências e facilitar o controle gerencial.
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(Opcional) Clique em Exportar para salvar a relação em uma planilha do Excel®.
Dica:
Se preferir, salve o filtro como um cenário. Assim, você poderá recuperá-lo sempre que precisar, sem informar novamente os critérios de busca.
Auditar as cobranças do contrato
A inconsistência de cobrança apresenta erros no cadastro da cobrança do contrato. Por exemplo: uma cobrança variável foi gerada, mas o contrato não foi excluído; o contrato não foi gerado para todos os meses; ou o cliente possui contratos com códigos de lista de serviço diferentes.
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Clique em Auditoria de inconsistências, no Manutenção de contratos.
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Clique em Cobranças.
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Clique em Atualizar filtro.
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Faça o ajuste de acordo com a descrição apresentada na coluna Inconsistência.
Auditar os repasses do contrato
A inconsistência de repasses apresenta diferenças nos repasses dos contratos para os quais as cobranças já foram geradas.
O sistema analisa os repasses gerados nas notas fiscais impressas e não impressas. Essa auditoria não analisa repasses de cobranças geradas diretamente para o Contas a receber.
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Clique em Auditoria de inconsistências, no Manutenção de contratos.
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Clique em Repasses.
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Informe o período de geração das cobranças.
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Clique em Atualizar filtro.
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Analise as informações apresentadas no quadro Movimentos da conta corrente.
Auditar contratos
Esse tipo de auditoria rastreia as ações realizadas pelos usuários nos itens do contrato. Assim, você pode consultar alterações, inclusões e exclusões sempre que necessário.
Com esse acompanhamento, você tem mais controle e transparência sobre as operações realizadas no sistema.
Auditar alterações no contrato
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Na tela principal do Manutenção de contratos, selecione o Cliente.
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Localize e selecione o contrato.
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Clique em Editar.
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Clique em Auditoria.
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Informe o período inicial e final em que ocorreu a alteração, exclusão ou inclusão do registro que deseja consultar.
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Clique em Atualizar.
Dica:
Você também pode acessar essa auditoria diretamente pela tela principal. Selecione um item do contrato, clique em Editar item e, em seguida, em Auditoria de alteração do contrato. Depois de fazer as edições, clique em Gravar para salvar as alterações.
Auditar alterações no status de cobrança suspensa e/ou paralisada
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Na tela principal do Manutenção de contratos, selecione o Cliente.
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Localize e selecione o contrato.
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Clique em Editar.
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Acesse a aba Itens.
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Clique em Editar item.
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Clique em Auditar alteração no status de cobrança suspensa e/ou paralisada.