Realizar Múltiplas Operações no Manutenção de Contratos

Esta rotina permite realizar várias ações para uma seleção de pessoas. É utilizada, dentre outras opções, para alterar, adicionar ou excluir várias informações ao mesmo tempo.

Selecionar Data Mining de Pessoas no Manutenção de Contrato

Esta funcionalidade permite escolher uma ação para as pessoas apresentadas conforme o Data Mining selecionado. Trata-se de um filtro personalizado configurado no sistema Cadastro de Pessoas (Pessoa) em Data Mining, utilizando as informações do Bimer.

Exemplo:

A sua empresa quer fornecer por e-mail um novo produto para todos os seus clientes que moram no centro da sua cidade. Para isso, você cria um Data Mining e adiciona todos os clientes que residem no centro da sua cidade e, em seguida, faz o fornecimento do novo produto para todos os clientes de uma vez.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste as pessoas para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Data mining.
Localize o Data mining.
Clique em Ok.

Imprimir Etiquetas com Endereço das Pessoas no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite imprimir etiquetas contendo as informações de endereço das pessoas selecionadas.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os contratos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Etiquetas.
(Opcional) Selecione o Layout da etiqueta.
Selecione o tipo de endereço que será impresso na etiqueta.
Selecione a Ordenação para emissão de etiquetas.
(Opcional) Clique em Visualizar para analisar as etiquetas antes da impressão.
Clique em Imprimir.

Adicionar Registro em Branco na Etiqueta no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite adicionar um espaço em branco entre as etiquetas, antes de imprimir as etiquetas contendo o endereço das pessoas selecionadas.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os atendimentos para dentro do campo quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Registro quantas vezes for necessário, até que obtenha o espaço desejado entre as etiquetas.
Imprima as Etiquetas.

Vincular um Contrato Fixo às Pessoas no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite vincular um Contrato Fixo a um grupo de pessoas selecionado. O contrato fixo é cobrado mês a mês ou de período a período com valor fixo, ou seja, todo mês terá cobrança do contrato ou de todo período selecionado.

O botão Contrato fixo só estará habilitado para usuários com permissão de acesso ao sistema Cadastro de Usuário/ Usuário/ Sistemas: Manutenção de Contratos / Acesso: Seleção de Pessoas / Criar contrato fixo.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os contratos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Contrato fixo.
Gere o contrato fixo que será replicado para todas as pessoas selecionadas.
Clique em Ok.

Atribuir Atendimentos às Pessoas no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite, através de uma única ação, criar Atendimentos para uma seleção de pessoas.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os contratos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Atribuir/ Atendimentos.
Preencha os campos da tela de atendimento.
Clique em Ok.

Atribuir Contato de Vendas às Pessoas no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite atribuir um contato de venda para uma seleção de pessoas, a ser utilizado na rotina de vendas do CRM Vendas ou do CRM - Administrador de Relacionamentos/ Vendas follow-up.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os contratos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Atribuir/ Contato.
Preencha os campos da tela para incluir o contato às pessoas.
(Opcional) Marque a opção Utiliza este usuário para as pessoas cujo representante principal não está vinculado a um usuário através do campo "Pessoa Correspondente", no Cadastro de Usuários, caso queira utilizar o usuário como próximo contato para as pessoas informadas no quadro de seleção de pessoas que não tenham um representante vinculado em Cadastro de Usuário / Usuários / Pessoa Correspondente.
Clique em Ok.

Alterar Tipo de Operação para Notas Fiscais no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite alterar as operações das notas fiscais ou contratos de manutenção.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os contratos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Atribuir/ Operação.
Informe a antiga e a nova operação.
Clique em Ok.

Atribuir Rede de Clientes às Pessoas no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite incluir ou alterar a Rede que um cliente pertence.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste o grupo de pessoas para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Atribuir/ Rede de clientes.
Selecione uma Rede de clientes a ser atribuída ou alterada às pessoas selecionadas.
Clique em Ok.

Atribuir Pessoa ao Acesso do Usuário no Manutenção de Contratos

Esta rotina permite atribuir o acesso da pessoa ao usuário para pessoas que possuem a categoria Cliente. Pode ser utilizada quando, por exemplo, a empresa deseja vincular um determinado representante em vários clientes em questão.

O Manutenção de Contratos não permite a alteração e remoção do representante do cadastro do usuário, somente a sua inclusão. Neste caso, sua remoção ou alteração somente será possível diretamente no sistema Cadastro do Usuário em Configurações do Usuário / aba Pessoas.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os contratos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Atribuir/ Usuário.
Vincule as pessoas selecionadas ao usuário escolhido como seu Representante.

Usuários com acesso irrestrito a todas as categorias ou especificamente à categoria cliente em Usuários / Configurações do Usuário / aba Pessoas, não poderão ser vinculados utilizando essa rotina. Por enquanto, só será possível o vínculo da categoria Clientes aos Representantes.
Clique em Ok.
Confirme a inclusão.

Adicionar Característica da Pessoa no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite incluir características comuns para as pessoas selecionadas.

Visualizar características da pessoa focada

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os contratos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Selecione uma Pessoa.
Clique em Características/ Visualizar características da pessoa focada.

Adicionar características para as pessoas selecionadas

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os contratos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Características/ Adicionar características para as pessoas selecionadas.
Inclua a característica.
Clique em Adicionar características.

Remover características das pessoas selecionadas

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Arraste os contratos para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Características/ Remover as características das pessoas selecionadas.
Inclua as características aos quais devem ser removidas.
Clique em Remover características.

Enviar Informativos para Clientes no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite enviar documentos, como modelos de Folders, cartas pós-vendas, informativos e aviso de reajuste de cobrança para as pessoas selecionadas.

Os HTML's dos folders, cartas pós-vendas, informativos, aviso de reajuste de cobrança, entre outros modelos, são cadastrados no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros / Modelos de envio para cliente. Estes modelos também deverão estar vinculados ao cadastro de perfil do usuário ou ao perfil individual do usuário no sistema Cadastro de Usuário em Usuários/ Perfis de acesso do usuário/ Sistemas: Acessos gerais / Acessos: Envio em massa para o cliente/ quadro Modelos de envio para cliente.

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Pessoas.
Clique em Envio para cliente.
Clique sobre uma opção de envio:
- Aviso de reajuste de cobrança: envia uma notificação do reajuste da cobrança do contrato para o cliente.
- Modelos: envia um dos modelos pré configurados no Configurador Bimer em Geral / Outros Cadastros / Modelos de envio para cliente .
Clique em Enviar e-mail.

Editar Seleção de Pessoa no Manutenção de Contratos

Esta funcionalidade permite editar determinadas informações no cadastro das pessoas selecionadas.

Ativar ou Inativar pessoas selecionadas

Realize o filtro dos contratos no Manutenção de contratos.
Clique em Filtrar.
Clique em Seleção de pessoas, na tela de resultado.
Arraste o grupo de pessoas para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.
Clique em Editar.
Clique em Ativar/Inativar pessoas selecionadas.
Marque a opção se deseja Inativar ou Ativar as pessoas selecionadas na categoria.
Selecione a Categoria da pessoa.
Clique em Ok.
Confirme a ativação ou inativação das pessoas selecionadas na categoria informada.