Na tela principal de Manutenção de Contratos, estão disponíveis as opções de filtro do sistema. Além disso, ao salvar um filtro, você pode criar diferentes cenários para localizar rapidamente as informações do aplicativo sempre que necessário.
Filtrar Contratos
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Clique em Novo, no menu Manutenção de Contratos.
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Selecione os tipos de contrato que deseja exibir.
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Tipo de contrato |
Descrição |
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Fixos |
Contratos utilizados quando a cobrança é gerada com frequência, geralmente aqueles que possuem mensalidades. |
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Variáveis |
Contratos utilizados quando a cobrança é gerada uma única vez, como em uma prestação de serviço pontual que não foi contratada de forma periódica. |
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Negociação |
Contratos que possuem prazo e cujo tipo de movimento de cobrança está configurado para gerar cobranças. Nesse caso, o valor pode ser dividido em várias parcelas, em vez de ter apenas uma data de vencimento. |
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Informe a data de referência para exibir apenas os contratos cadastrados até a data informada.
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Preencha os demais campos de filtro conforme a sua necessidade.
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Clique em Resultado.
Dica:
Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que necessário. Assim, você pode consultar o filtro informado e o resultado obtido sem precisar filtrar novamente.
Criar Cenário
Após filtrar os contratos, você pode salvar o filtro como um cenário para localizar rapidamente os contratos no aplicativo sempre que necessário.
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Clique em Novo, no menu Manutenção de Contratos.
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Realize o filtro dos contratos.
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Clique em Salvar.
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Preencha as informações do cenário.
Ao utilizar esse cenário, o recurso Observação do cenário, localizado no rodapé do sistema, será habilitado e exibirá as informações do filtro utilizado, preenchidas em Descrição complementar do cenário. Para editar essa informação posteriormente, basta recuperar o cenário.
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Clique em Gravar.
Recuperar Cenário
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Clique em Recuperar, no menu Manutenção de Contratos.
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Selecione o cenário.
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Clique em Selecionar.
Renomear Cenário
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Clique em Recuperar, no menu Manutenção de Contratos.
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Selecione o cenário.
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Clique em Renomear.
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Altere o nome do cenário.
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Clique em Selecionar.
Excluir Cenário
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Clique em Recuperar, no menu Manutenção de Contratos.
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Selecione o cenário.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
Exportar Clientes do Filtro
Para melhorar o controle gerencial, utilize o recurso Exportar para salvar, em uma planilha do Excel®, um relatório com os nomes dos clientes relacionados aos contratos exibidos na tela.
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Realize o filtro dos contratos no menu Manutenção de Contratos.
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Clique em Exportar.
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Salve o documento com os nomes dos clientes contratados.