📅 Calendário Financeiro
No erp4me.one, o Calendário Financeiro oferece uma visão visual dos títulos a pagar e a receber por semana ou mês. Pela tela, você pode cadastrar lançamentos, consultar títulos, alterar vencimentos por arraste e realizar baixas de forma prática. Consulte os Detalhamentos de Campos para entender a função de cada opção.
✅ Antes de começar
- Acesso ao módulo Financeiro.
- Cadastro de contas bancárias e categorias para novos lançamentos.
- Navegador: recomendamos o uso do Google Chrome ou Microsoft Edge para utilizar o recurso de vídeo Picture-in-Picture das ferramentas de ajuda.
Cadastrar Novos Lançamentos
📸 No Calendário, clique no dia desejado para agendar contas diretamente na data de vencimento.
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Acesse o erp4me.one / Financeiro / Calendário.
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No Calendário, clique sobre o quadrado do dia desejado.
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Escolha o tipo de registro: Ícone [ + ] para novos lançamentos de Contas a Receber ou Contas a Pagar, ou Lançamentos Recorrentes para automações mensais ou parceladas.
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Preencha os campos obrigatórios.
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Clique em Gravar.
Nota: O calendário exibe no máximo 5 lançamentos por dia. Se houver mais registros, um link direcionará para a consulta detalhada daquela data.
Aviso: Antes de gravar, confira os dados obrigatórios, a data de vencimento e a categoria para evitar ajustes posteriores.
Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Novos Lançamentos.
Detalhamento de Campos — Novos Lançamentos
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
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Quadrado do dia |
Tela do Calendário |
Selecionar a data em que o lançamento será criado. |
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Ícone [ + ] |
Dia selecionado no Calendário |
Iniciar o cadastro de Contas a Receber ou Contas a Pagar. |
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Contas a Receber |
Opções de novo lançamento |
Cadastrar títulos que a empresa tem a receber. |
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Contas a Pagar |
Opções de novo lançamento |
Cadastrar títulos que a empresa tem a pagar. |
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Lançamentos Recorrentes |
Opções de novo lançamento |
Configurar lançamentos automáticos mensais ou parcelados. |
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Gravar |
Cadastro do lançamento |
Salvar o novo lançamento no sistema. |
Filtrar e Consultar Títulos
📸 Use os filtros e a consulta rápida do dia para visualizar apenas os títulos relevantes para sua análise.
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Para consultar por mês, navegue pelas setas e selecione o mês desejado.
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Para consultar por tipo, clique em Filtro.
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Selecione se deseja visualizar apenas A Pagar, A Receber ou Todos o lançamentos.
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Para consultar um dia específico, clique no ícone de Lupa 🔍 no canto do dia.
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Confira a listagem completa de movimentações da data selecionada.
Sucesso: A consulta por tipo ajuda a separar compromissos a pagar, valores a receber e a visão completa dos lançamentos.
Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Filtros e Consulta.
Detalhamento de Campos — Filtros e Consulta
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
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Setas de navegação |
Tela do Calendário |
Alterar o mês de consulta. |
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Filtro |
Tela do Calendário |
Definir quais tipos de lançamentos serão exibidos. |
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A Pagar |
Opções do Filtro |
Exibir apenas títulos a pagar. |
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A Receber |
Opções do Filtro |
Exibir apenas títulos a receber. |
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Todos o lançamentos |
Opções do Filtro |
Exibir todos os lançamentos disponíveis no período. |
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Lupa |
Canto de cada dia no Calendário |
Abrir a listagem completa de movimentações da data. |
Mover Lançamentos (Alterar Vencimento)
📸 Ative a edição do Calendário para arrastar um título e alterar o vencimento para outra data.
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Clique no botão Habilitar Edição.
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Clique sobre o título desejado.
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Arraste-o para o novo dia de vencimento.
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Ao finalizar, clique em Desabilitar Edição.
Aviso: Desabilite a edição ao concluir a alteração para evitar movimentações acidentais de vencimento.
Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Alterar Vencimento.
Detalhamento de Campos — Alterar Vencimento
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
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Habilitar Edição |
Tela do Calendário |
Permitir a movimentação de títulos por arraste. |
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Título |
Dia correspondente no Calendário |
Representar o lançamento financeiro que terá o vencimento ajustado. |
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Arraste |
Título exibido no Calendário |
Alterar o vencimento movendo o título para outro dia. |
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Desabilitar Edição |
Tela do Calendário |
Bloquear novas movimentações por arraste e evitar alterações acidentais. |
Realizar Baixa de Títulos
📸 Clique no título dentro do Calendário para registrar o pagamento ou recebimento sem sair da visão mensal.
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Clique diretamente sobre o título, nome ou valor, no calendário.
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Na janela exibida, acesse a aba Baixa.
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Confira o valor, a conta bancária e a data do pagamento.
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Clique em Adicionar Baixa.
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Clique em Gravar.
Aviso: Confira a conta bancária e a data antes de gravar a baixa, pois essas informações impactam o controle financeiro.
Sucesso: Após gravar, o pagamento ou recebimento passa a constar no controle financeiro do erp4me.one.
Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Baixa de Títulos.
Detalhamento de Campos — Baixa de Títulos
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
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Título |
Dia correspondente no Calendário |
Abrir os detalhes do lançamento selecionado. |
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Baixa |
Janela do lançamento |
Acessar os dados de pagamento ou recebimento do título. |
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Conta bancária |
Aba Baixa |
Definir a conta usada no pagamento ou recebimento. |
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Data do pagamento |
Aba Baixa |
Registrar quando o título foi pago ou recebido. |
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Adicionar Baixa |
Aba Baixa |
Incluir a baixa no lançamento. |
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Gravar |
Janela do lançamento |
Salvar a baixa realizada. |
Acessar Ajuda e Tour Guiado
📸 Na tela do Calendário, use as Ferramentas de ajuda para rever o Tour de funcionalidades sempre que necessário.
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Acesse o erp4me.one / Financeiro / Calendário.
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Clique em Ferramentas de ajuda, no ícone de interrogação.
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Selecione Tour de funcionalidades.
Nota: Se for seu primeiro acesso, o sistema poderá iniciar o tour automaticamente.
Clique no ícone das Ferramentas de ajuda 
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🟣 Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
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🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:
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Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;
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Melhor proveito e economia do seu tempo;
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Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.
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🟣 Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
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🟣 Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.
Sucesso: No Chrome ou Edge, você pode assistir aos vídeos tutoriais em uma janela flutuante enquanto utiliza o sistema.
Detalhamento de Campos
Use as tabelas de cada seção para consultar os campos, onde eles aparecem no sistema e o objetivo de cada ação durante o uso do Calendário Financeiro.
Finalização
Atalhos rápidos
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Atalho/Recurso |
Caminho |
Quando usar |
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Acessar Calendário |
erp4me.one / Financeiro / Calendário |
Quando precisar visualizar compromissos financeiros por semana ou mês. |
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Ajuda e Tour |
Calendário / Ferramentas de ajuda / Tour de funcionalidades |
Quando quiser rever orientações da tela. |
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Novo lançamento |
Calendário / Quadrado do dia / Ícone [ + ] |
Quando precisar criar Contas a Receber ou Contas a Pagar. |
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Lançamentos Recorrentes |
Calendário / Quadrado do dia / Lançamentos Recorrentes |
Quando quiser configurar automações mensais ou parceladas. |
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Filtrar títulos |
Calendário / Filtro |
Quando quiser visualizar A Pagar, A Receber ou Todos o lançamentos. |
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Alterar vencimento |
Calendário / Habilitar Edição / Arraste |
Quando precisar mover um título para outra data. |
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Realizar baixa |
Calendário / Título / Baixa / Adicionar Baixa |
Quando precisar registrar pagamento ou recebimento. |
Aviso de Ecossistema: O Calendário Financeiro faz parte do ecossistema financeiro do erp4me.one. Antes de criar, mover ou baixar títulos, verifique impactos em contas a pagar, contas a receber, extrato, conciliação, relatórios e demais rotinas integradas.