Configurar Nota Fácil - Shop

Configurador Nota Fácil

Use este guia para configurar o módulo Nota Fácil no Shop conforme as necessidades operacionais, fiscais, financeiras e de integração da sua empresa. No primeiro acesso, o configurador será aberto automaticamente e o sistema não poderá ser utilizado sem as configurações obrigatórias; consulte o Detalhamento de Campos sempre que precisar validar o objetivo de cada opção.

Antes de começar

Acessar Configurador Nota Fácil

Tela principal do Shop com a aba Vendas e o botão Nota Fácil.

1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

2. Clique em Nota Fácil.

3. Clique em Opções ou pressione F11.

4. Defina as configurações das abas conforme as seções abaixo.

Aba Geral

Aba Geral do configurador do Nota Fácil com as opções de cliente, documentos, caixa e venda.

Cliente padrão, documentos e caixa

1. Informe o Cliente Padrão que será vinculado automaticamente aos documentos originados no Movimento de Estoque pelo Nota Fácil.

2. Em Documentos, configure os dados para venda futura, informando o modelo e a série dos documentos.

3. Defina a Moeda de troco padrão para não selecionar a forma de pagamento do troco a cada venda com troco ao cliente.

4. Se necessário, marque Gerar NF-e, informe a espécie e a Série/Subsérie.

5. Defina se a opção Gerar nota eletrônica automaticamente ao finalizar venda gerará NF-e ou NFC-e / CF-e SAT.

6. Marque Solicitar número CPF / CNPJ ao gerar Documento Fiscal para solicitar o documento do cliente ao gerar o documento fiscal.

7. Marque Utiliza a Lei nº 13.352 (Salão Parceiro) somente se o município permitir a redução da base de cálculo do ISS.

8. Em Caixa, defina as configurações de abertura e encerramento: Trabalha com abertura e encerramento de caixa, Abrir Conferência Cega após o encerramento, Abater o valor do troco/devolução nos recebimentos do Encerramento de Caixa e Efetuar Sangria apenas com formas de pagamento “Dinheiro”.

Importação, formas de pagamento e dados adicionais

Aba Geral com opções de importação de Orçamento/OS, formas de pagamento e dados do cartão.

1. Marque Abrir documento ao importar Orçamento / OS para abrir o documento importado sem gravação automática, permitindo confirmar e alterar itens antes de gravar.

2. Marque Exibir formas de pagamento na tela de venda para registrar e visualizar as formas de pagamento no relatório Resumo do Dia.

3. Opcionalmente, marque Obrigar a informação do valor total do documento, quando aplicável.

4. Marque Fechar automaticamente tela de lançamentos após finalizar a venda para não abrir a tela Lançamento de Itens a cada venda finalizada.

5. Marque Incluir número de Orçamento / OS de origem nas observações do documento para incluir a informação “Venda gerada a partir do Orçamento nº xxxxx”.

6. Marque Incluir informação de saldo devedor nas observações do documento para consultar débitos anteriores do cliente nas Observações.

7. Marque Habilitar leitura de crachás de usuário para permitir liberação por leitura de crachá em validações de supervisor ou gerente.

8. Marque Desabilitar impressão do comprovante após finalizar a venda para não imprimir comprovante de promoção.

9. Marque Solicitar dados do cartão na inclusão do recebimento da venda para informar NSU e Autorização nas vendas com cartão quando não utilizar TEF e POS integrado.

Aba Produtos

Aba Produtos do configurador com opções de desconto, quantidade, estoque, arredondamento e localização de produtos.

Desconto, quantidade e estoque

1. Em Editar Desconto por Item, escolha Nunca, Sempre ou Depende do Produto. Na opção Depende do Produto, o sistema respeita o campo Desconto máximo vendas na aba Adicional do Cadastro de Produto, desde que Edita no Checkout esteja marcado.

2. Em Editar Quantidade / Peso, escolha Nunca, Sempre ou Depende do Produto. Na opção Depende do Produto, o campo Qt./Peso Fornecido no Checkout, na aba Adicional do Cadastro de Produto, deve estar marcado.

3. Em Estoque Negativo, defina se o sistema permitirá, avisará, proibirá ou solicitará permissão para incluir produto com estoque negativo.

4. Marque Lançar quantidade do produto utilizando o atalho “Ctrl + Q” para informar a quantidade antes de adicionar o produto ao documento. Para isso, em Editar Quantidade / Peso, selecione Depende do Produto e marque a opção do atalho Ctrl + Q.

5. Marque Habilitar o lançamento da quantidade do produto de forma otimizada para digitar no formato quantidade * código do produto, por exemplo, 4*155 para vender quatro unidades do produto 000155.

Arredondamento, preço e localização

Aba Produtos com as configurações de arredondamento, foto do produto e pesquisa por descrição.

1. Em Prioridade para verificação do desconto máximo concedido no produto, defina se a prioridade será o desconto do cadastro do produto ou do cadastro do usuário.

2. Em Tipo de Arredondamento, escolha Padrão, Truncar, Arredondar 5 para cima, Arredondar 5 para baixo ou ABNT. Para critérios da ABNT, consulte este conteúdo.

3. Marque Não considerar itens com desconto para cálculo de desconto global para aplicar desconto global apenas nos itens sem desconto.

4. Marque Exibir foto do produto para mostrar a imagem na tela Lançamento de Itens do Nota Fácil.

5. Marque Desabilitar a utilização do Ctrl + 1 / Ctrl + 2 para impedir a troca entre preço Sugerido e Praticado.

6. Marque Aplicar o desconto/acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário para controlar alterações no valor unitário e identificar vendas com essa alteração.

7. Marque Localizar produtos por Código ou Descrição para pesquisar pela descrição no campo de código; ao pressionar Enter, a Localização de Produtos será aberta com o item selecionado.

8. Marque Praticar o preço com desconto máximo no Checkout para levar o desconto configurado no cadastro do produto para o campo Desconto do Item ao digitar o produto no Nota Fácil.

Aba Operações

Aba Operações do configurador com operações normais e alternativas.

Operações normais

1. Informe as operações de venda prateleira/depósito dentro e fora do estado.

2. Informe os códigos fiscais de vendas/saída de serviço.

Operações alternativas

Aba Operações com a opção de operação alternativa por característica do cliente.

1. Marque Utiliza operação alternativa por característica do cliente para usar as operações alternativas quando o cliente do documento possuir a característica informada no cadastro.

2. Informe as operações de venda prateleira/depósito dentro e fora do estado.

3. Informe a característica de cliente que será usada como parâmetro.

Aba Financeiro

Aba Financeiro do configurador com opções de títulos, baixas e validação de crédito.

Títulos, baixas e prazos

1. Marque Alterar o número do título de acordo com o número da NFC-e/CF-e SAT para igualar a numeração do título à numeração da NFC-e ou CF-e gerada via SAT.

2. Marque Baixar automaticamente cheque à vista para baixar automaticamente vendas com forma de pagamento “Cheque à Vista”.

3. Marque Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão para que esses títulos sejam baixados automaticamente.

4. Marque Manter a forma de pagamento original do título ao baixar no Recebimento de Crediário para impedir alteração da forma de pagamento na baixa.

5. Marque Exibir formas de pagamentos e prazos por empresas selecionadas para apresentar prazos conforme a empresa e a forma de pagamento informada.

Validação de crédito e devolução

Aba Financeiro com opções de validação de crédito e títulos a receber na devolução.

1. Marque Exibir informações de validação de crédito na tela de venda para analisar o crédito do cliente antes de iniciar a venda no Nota Fácil.

2. Marque Exibir ocorrências de validação de crédito na inclusão do cliente para habilitar a validação de crédito ao informar o cliente.

3. Em Títulos a receber na devolução, determine se os títulos serão mantidos inalterados, poderão ser alterados ou poderão ser excluídos.

Aba Comissão / Vendedores

Aba Comissão / Vendedores com opções de comissão, vendedor padrão e venda sem vendedor.

Comissões e vendedor

1. Marque Trabalha com comissão por item digitado para calcular comissões considerando cada item digitado.

2. Marque Inserir automaticamente o usuário do sistema como vendedor para inserir o usuário como vendedor, desde que exista vínculo no campo Vincular ao usuário do Cadastro de Vendedores.

3. Marque Iniciar venda no campo do vendedor para abrir a venda com foco no campo Vendedor.

4. Marque Permitir alterar vendedor no Checkout para trocar o vendedor padrão por outro vendedor.

5. Marque Permitir gravar venda sem vendedor para gravar vendas sem vendedor informado no campo Vendedor: (Ctrl + D).

Aba Impressão / Carnê

Aba Impressão / Carnê com configurações de layout, caixa, crediário, carta de crédito e impressoras.

Layout de impressão não fiscal

1. Em Geral, clique nas abas para definir layouts e ordenação de impressão.

2. Em Layout, utilize as opções de definição de layout. Por padrão, existem dois layouts predefinidos pela Alterdata que não podem ser editados.

3. Para criar layout próprio, use o Report Builder®.

4. Em Ordenação, defina como as informações serão ordenadas no relatório.

5. Opcionalmente, marque Imprimir o documento automaticamente após a gravação.

Caixa, crediário e carta de crédito

Aba Impressão / Carnê com envio de e-mail, recibos e layouts de carta de crédito.

1. Em Caixa, informe os e-mails que receberão encerramentos de caixa, separados por ponto e vírgula (;).

2. Clique em Configurar e-mail para acessar as configurações de envio de e-mail do Shop.

3. Acesse Configurações do Servidor Offline e, em Notificações de Auditoria, informe o destinatário do Encerramento de Caixa.

4. Em Recebimento de Crediário / Carnê, marque Habilita edição de recibo de crediário e defina os layouts na aba Layouts Recibo.

5. Marque Imprimir carnê de crediário após venda parcelada, Imprimir recebimento de crediário em duas vias e Imprimir informação de saldo devedor no recebimento de crediário, conforme a necessidade.

6. Em Carta de Crédito, marque Habilita edição de recibo de inclusão da carta de crédito para editar o layout; se não habilitar, será usado o layout padrão.

7. Na aba Layouts Recibo Inclusão, use Incluir Layout para Impressão do Recibo, Excluir Layout para Impressão do Recibo, Criar Layout para Impressão do Recibo, Editar Layout para Impressão do Recibo e Salvar Layout para Impressão do Recibo.

8. Em Editar Layout para Impressão do Recibo, escolha Editar Layout Selecionado, Renomear Layout Selecionado ou Duplicar Layout selecionado.

9. Marque Abrir diálogo de seleção de layout no momento da impressão e informe a Quantidade de vias para impressão.

Demais opções de impressão

Aba Impressão / Carnê com impressora, modo texto, carta de crédito e PIX.

1. Em Impressora dos relatórios gerenciais, informe a impressora para relatórios de Abertura, Encerramento, Sangria e Suprimento, além do Tamanho do Papel.

2. Marque Abrir diálogo de seleção de impressora no momento da impressão do documento para selecionar impressora ao imprimir.

3. Marque Abrir diálogo de seleção de layout no momento da impressão do documento para selecionar o layout ao imprimir documentos.

4. Marque Abrir diálogo de seleção de layout no momento da impressão do recibo de crediário para selecionar layout ao imprimir recibo de crediário.

5. Para impressoras matriciais, marque Impressão em modo texto (recomendado para impressoras matriciais), informe a Porta de Impressão e a quantidade de salto de linhas no final do cupom.

6. Marque Imprimir utilização da Carta de Crédito em duas vias para imprimir uma via do cliente e uma via da empresa.

7. Marque Imprimir comprovante de pagamento PIX não integrado para habilitar a impressão do comprovante apenas quando necessário.

Aba Balança

Aba Balança com modelo, porta de comunicação, teste e etiqueta de código de barras.

Comunicação com a balança

1. Informe o modelo da balança utilizada.

2. Informe a porta de comunicação onde a balança está conectada.

3. Defina Bits por Segundo, Bits de Dados, Paridade, Bits de Parada e Fator de Conversão.

4. Clique em Testar Balança para testar a comunicação. O peso do item será informado no campo Peso.

Etiqueta de balança

Aba Etiqueta de Balança com tipo de etiqueta, caractere de controle, código e dígitos verificadores.

1. Marque Usar balança emissora de etiqueta de código de barras.

2. Selecione o Tipo de Etiqueta: Código e Peso ou Código e Preço.

3. Informe o Caracter de controle da etiqueta de código de barras da balança, que é o primeiro dígito apresentado na etiqueta.

4. Informe o Tamanho do código do produto na etiqueta, conforme a exportação da balança. Exemplo com 4 campos: produto 000501 e código 2050100002044, desconsiderando os dois zeros à direita. Exemplo com 6 campos: 2000501002044, considerando os dois zeros à esquerda.

5. Informe o Número de casas decimais do peso ou preço na etiqueta: para preço, 2 casas; para peso, 3 casas.

6. Informe a Quantidade de caracteres do código que serão tratados como dígitos verificadores.

7. Informe o tamanho dos dados impressos, incluindo caractere de controle, código, preço ou peso do item e dígito verificador.

Aba Clientes por UF

Aba Clientes por UF com lista de clientes padrão por unidade da federação.

Cliente padrão por UF

1. Clique na aba Clientes por UF.

2. Localize o cliente.

3. Pressione Enter ou clique em Selecionar.

4. Clique em Adicionar.

Manutenção da lista

Aba Clientes por UF com botões Limpar Lista e Remover.

1. Para limpar todos os clientes, clique na aba Clientes por UF, clique em Limpar Lista e confirme.

2. Para remover um cliente, clique na aba Clientes por UF, selecione o cliente na Lista, clique em Remover e confirme.

Aba Troca e Devolução

Aba Troca e Devolução com operações de devolução e documento de Nota Fiscal Eletrônica.

Operações de devolução

1. Informe a operação de devolução de dentro do estado.

2. Informe a operação de devolução de fora do estado.

3. Informe os dados para o documento de Nota Fiscal Eletrônica.

Aba TEF

Aba TEF com opções de TEF, SiTef, modalidade de pagamento e impressão separada.

Configuração de TEF

1. Marque Utiliza TEF.

2. Informe o tipo de TEF.

3. Para TEF Dedicado, informe Endereço IP SiTef, Código da Empresa, Número Terminal e Porta Pin Pad.

4. Em Tipo de Parcelamento Padrão SITEF, escolha Administradora, Estabelecimento ou Selecionar na venda.

5. Se usar SiTef, marque Habilita digitação do número do cartão.

6. Marque Não exibir a seleção da modalidade de pagamento no momento da transação para enviar automaticamente Débito ou Crédito, conforme o Meio de pagamento das Formas de Pagamento. Essa configuração é exclusiva do layout Dedicado (Clicitef).

7. Opcionalmente, marque Imprimir informação de valor dos cartões em via separada.

Aba Cash (Livro Caixa)

Aba Cash (Livro Caixa) com integração WCash e contas financeiras.

Integração com o Cash

1. Marque Integra com o WCash.

2. Informe a conta para vendas realizadas ou cartas de crédito utilizadas.

3. Informe as contas para recebimentos de crediários.

4. Opcionalmente, marque Excluir título baixado e movimentação do Cash (Livro Caixa) para vendas canceladas.

Aba Entrega

Aba Entrega com controle de expedição e tipo de frete padrão.

Entrega, expedição e frete

1. Marque Trabalha com entrega de expedição.

2. Defina o controle: Todas as Vendas, Perguntar por Venda ou Escolher.

3. Informe o tipo de frete padrão.

Consulte o Detalhamento de Campos — Aba Entrega.

Aba Documentos Fiscais

Aba Documentos Fiscais com opções gerais de geração de NF-e, NFC-e, CF-e SAT/MFE e NFS-e.

Geral

1. Marque Gerar nota automaticamente ao finalizar venda e selecione NF-e, NFC-e / CF-e SAT, NFS-e ou Exibir tela para escolher.

2. Marque Permitir que o usuário cancele a geração da nota na tela de escolha do documento fiscal para disponibilizar Cancelar (ESC).

3. Opcionalmente, marque Solicitar número CPF / CNPJ ao gerar Documento Fiscal para NFC-e e SAT.

4. Marque Utiliza a Lei nº 13.352 se o município permitir redução da base de cálculo do ISS.

5. Marque Validar CSOSN/situação tributária dos itens na geração de NFC-e/NF-e para evitar rejeições na geração das notas.

NF-e

Seção NF-e com espécie, Série/Subsérie e botão Configurar NF-e.

1. Mantenha ou ajuste a geração de NF-e, que por padrão estará habilitada.

2. Revise a Espécie e a Série/Subsérie vinculadas aos documentos gerados.

3. Clique em Configurar NF-e para acessar as mesmas configurações encontradas na aba Nota Fiscal Eletrônica do Movimento de Estoque.

NFC-e / CF-e SAT

Seção NFC-e / CF-e SAT com tipo de documento fiscal, empresa, ambiente, impressão, certificado e mensagens finais.

1. Selecione o tipo de documento fiscal: Não utiliza, NFC-e ou CF-e SAT / MFE.

2. Se for loja individual, confirme a empresa informada; se for rede de lojas, informe a empresa.

3. Para NFC-e, configure Empresa, Tipo Ambiente, Impressão do DANFE NFC-e, CNAE, Tipo de Certificado, Valores-limite em vendas, Token 1 ou Token 2, Utiliza NF-Stock, Calcular PIS e COFINS na NFC-e, Gerar NFC-e apenas com produtos, Exibir tela de envio de e-mail na finalização das vendas, Imprimir o nome fantasia no DANFE, Utiliza logomarca da empresa, Abater ICMS da base do PIS/COFINS, Apurar ICMS desonerado, Versão da NFC-e e Dados para geração e envio dos XML de NFC-e.

4. Na aba Mensagens Finais, marque Habilita a impressão das mensagens finais, dê duplo clique no campo desejado à esquerda e informe a mensagem no quadro à direita.

5. Na aba Certificado Digital, teste a comunicação ou altere o certificado digital.

6. Na aba Cliente padrão no XML, selecione a característica do cliente para gerar XML e DANFE para clientes padrão.

7. Para CF-e SAT / MFE, configure Impressão / Gaveta, mensagens finais, marca do SAT, número do terminal, log, código de ativação, assinatura digital conjunta, associação da assinatura e acesso ao Gerenciador S@t.

Impressão / Gaveta — NFC-e e CF-e SAT

Aba Impressão / Gaveta com tipo de impressora, porta, tamanho de papel e abertura de gaveta.

1. Informe Tipo de Impressora, Porta, Tamanho Papel, Impressora e Abertura de Gaveta.

2. Para porta, selecione um tipo diferente de Genérica ou Genérica (Mini-impressora), clique no botão de seleção e escolha a porta.

3. Para Tamanho Papel, selecione Genérica (Mini-impressora) para habilitar as opções de Abertura de Gaveta.

4. Para abertura de gaveta em NFC-e, informe Genérica (Mini-impressora), defina o Tamanho do Papel, opcionalmente marque Abrir gaveta antes da impressão de venda, marque Exibir o valor de troco na abertura da gaveta e selecione o modelo em Impressora.

NFS-e

Seção NFS-e com opção de geração e acesso às configurações de serviço.

1. Marque Gerar NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica).

2. Opcionalmente, marque Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento.

3. Clique em Configurar NF-e para acessar as configurações equivalentes à aba Nota Fiscal Serviço Eletrônica do Movimento de Estoque. Para mais detalhes, consulte Configurar NFS-e.

Aba Integrações

Aba Integrações com Cashback, Bluve e Moub.

Cashback

1. Para usar a integração com CashBack Quick On, marque Integra com CashBack.

2. Preencha os Dados para a integração com o CashBack, informando URL e Token.

Bluve

Integração Bluve com URL, chave de acesso e vendedores em atendimento.

1. Marque Integra com Bluve.

2. Marque Exibir apenas os vendedores em atendimento para exibir somente vendedores em atendimento na fila do Bluve.

3. Informe a URL do site.

4. Informe a Chave de acesso.

Moub

Integração Moub para Shop loja individual e IShop rede de lojas.

1. Para Shop (loja individual), marque Integra com Moub e, em Dados da Integração com Moub, informe URL e Chave.

2. Para IShop (rede de lojas), marque Integra com Moub e, em Dados da Integração com Moub por Empresa, informe a URL, localize a empresa e clique em Adicionar.

3. Use Limpar Lista para remover todas as empresas incluídas ou Remover para excluir a empresa selecionada.

4. Use o atalho ALT + Z para abrir a tela de resgate.

Aba Visual

Aba Visual com Logomarca da tela de venda e botões [+] e [-].

Logomarca da tela de venda

1. Na aba Visual, em Logomarca da tela de venda, clique em [+] para vincular sua logo.

2. Grave as configurações para personalizar a tela de Caixa Livre do Nota Fácil.

3. Para remover a logo, clique em [-].

Gravar configurações

Rodapé do configurador do Nota Fácil com o botão Gravar.

1. Após revisar todas as abas utilizadas pela empresa, clique em Gravar.

Avaliar Recurso

Tela do Nota Fácil com o botão Avaliar recurso.

Enviar avaliação

1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

2. Clique em Nota Fácil.

3. Clique em Avaliar recurso.

4. Informe os dados da sua avaliação do Nota Fácil.

5. Clique em Enviar.

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