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Movimento do Nota Fácil - Shop

O Nota Fácil centraliza no sistema Shop as rotinas de lançamento, consulta, manutenção, cancelamento, troca, devolução e importação de documentos de venda. Utilize este guia para executar os principais movimentos com padronização operacional e, quando precisar entender os campos citados, consulte o Detalhamento de Campos de cada seção.

Antes de começar

Confirme que o sistema Shop está instalado e atualizado para a versão indicada.
Verifique se o usuário possui permissões para acessar Vendas > Nota Fácil e executar as ações necessárias.
Tenha disponíveis os dados de Cliente, Vendedor, Produtos, Quantidades e Forma de Recebimento.
Valide previamente as configurações fiscais, de NF-e/NFC-e, caixa, financeiro e estoque quando houver emissão ou integração.

Acessar o Nota Fácil

Acesse o sistema Shop.
Clique na aba Vendas.
Clique em Nota Fácil para abrir a Tabela/Lista de documentos.
Opcionalmente, abra o recurso pelo ícone Nota Fácil na área de trabalho ou pesquise por Nota Fácil no canto superior direito da tela principal do Shop.

Dica: utilize o caminho Shop > Vendas > Nota Fácil como referência padrão para orientar o usuário dentro do sistema.

Lançar Venda

Acesse Shop > Vendas > Nota Fácil.
Clique em Novo ou pressione F2.
Na tela Cliente da Venda, informe o cliente; use ALT + N para localizar ou F2 para cadastrar.
Defina o vendedor com ALT + F e localize-o com CTRL + D, quando necessário.
Na aba Venda, pressione CTRL + P para localizar produtos.
Informe quantidade, preço praticado ou sugerido e aplique descontos ou acréscimos quando permitido.
Pressione ALT + B para preencher Dados Adicionais, como frete, entrega, transportadora e observações complementares.
Pressione F10 para abrir a tela de pagamentos.
Escolha a forma de recebimento, como dinheiro, cartão ou Pix, conforme a operação.
Pressione F10 novamente para gravar e finalizar a venda.

Observação: revise cliente, vendedor, itens, valores e recebimentos antes da gravação para evitar divergências operacionais ou fiscais.

📋 Detalhamento de Campos - Lançar Venda

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Cliente da Venda	Nota Fácil > Novo/F2	Identificar a pessoa vinculada ao documento de venda.
Vendedor	Tela de lançamento da venda	Registrar o responsável comercial pela venda.
Venda	Aba Venda do lançamento	Incluir produtos, quantidade e condições da operação.
Dados Adicionais	Atalho ALT + B no lançamento	Informar dados de frete, entrega e observações complementares.
Formas de Pagamento	Atalho F10 no lançamento	Definir como a venda será recebida e finalizar o documento.

Filtrar e Consultar Documentos

Acesse Shop > Vendas > Nota Fácil.
Informe a empresa, quando houver rede de lojas.
Informe o período dos documentos.
Defina os demais filtros aplicáveis à consulta.
Clique em Filtrar para atualizar a Tabela/Lista.
Opcionalmente, use o campo de pesquisa para localizar um documento específico.
Para consultar ações adicionais, clique com o botão direito no documento desejado e selecione a opção correspondente no Menu de Contexto.

Dica: o totalizador das vendas pode variar conforme as permissões definidas no Cadastro de Usuários do Shop.

📋 Detalhamento de Campos - Filtrar e Consultar Documentos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Empresa	Nota Fácil > Filtros	Definir a loja ou empresa dos documentos consultados.
Período	Nota Fácil > Filtros	Limitar a consulta por intervalo de datas.
Filtrar	Tela principal do Nota Fácil	Aplicar os critérios definidos e atualizar a Tabela/Lista.
Menu de Contexto	Clique com o botão direito na Tabela/Lista	Acessar ações rápidas do documento selecionado.

Alterar Documento

Acesse Shop > Vendas > Nota Fácil.
Selecione na Tabela/Lista o documento que será editado.
Clique em Alterar ou pressione F3.
Realize os ajustes permitidos no documento.
Clique em Gravar ou pressione F10.

Aviso: nenhuma alteração será realizada caso o documento possua movimento de caixa vinculado a título baixado ou possua Nota Fiscal Eletrônica emitida; nesse caso, apenas a consulta será aberta.

📋 Detalhamento de Campos - Alterar Documento

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Alterar	Nota Fácil > Documento selecionado	Abrir o documento para edição ou consulta.
Gravar	Tela de alteração do documento	Salvar as modificações permitidas.
Movimento de caixa	Integração do documento com o Financeiro/Caixa	Controlar restrições quando já houver baixa ou vínculo financeiro.

Cancelar ou Excluir Documento

Acesse Shop > Vendas > Nota Fácil.
Selecione o documento desejado.
Para cancelamento, clique em Cancelar ou pressione F4.
Informe a justificativa quando a operação fiscal exigir.
Para exclusão, clique em Excluir ou pressione F5.
Revise as mensagens do sistema e confirme a operação.
Quando solicitado, clique em Confirmar ou pressione F10.

Aviso: se a venda cancelada gerou títulos já baixados, pagos/recebidos ou incluídos em remessa/boleto, o Nota Fácil não os exclui automaticamente. Acesse o módulo Financeiro para tratar os títulos manualmente.

Dica: se houver Carta de Crédito vinculada, o sistema pode estornar automaticamente o valor correspondente. Ao cancelar venda vinculada a Orçamento, o sistema pode perguntar se deseja reativá-lo.

📋 Detalhamento de Campos - Cancelar ou Excluir Documento

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Cancelar	Nota Fácil > Documento selecionado	Reverter o registro do documento mantendo rastreabilidade.
Excluir	Nota Fácil > Documento selecionado	Remover documento permitido pelas regras do sistema.
Justificativa	Cancelamento de NF-e/NFC-e	Informar o motivo exigido para validação fiscal.
Confirmar	Telas de cancelamento/exclusão	Concluir a operação após a validação do sistema.

Importar Orçamento / OS

Acesse Shop > Vendas > Nota Fácil.
Clique em Importar Orçamento.
Informe os parâmetros para localizar o orçamento ou a ordem de serviço.
Selecione o documento de origem.
Clique em Confirmar ou pressione F10.
Revise os itens importados na tela de lançamento.
Clique em Gravar e confirme as formas de pagamento.
Selecione a conta de depósito quando houver integração financeira.
Escolha o layout de impressão e confirme a conclusão do processo.

Observação: o número de volumes pode ser calculado quando estiver informado no cadastro do produto e a operação for compatível.

Dica: se o pedido do Delivery não estiver confirmado, a importação do orçamento não será permitida no Nota Fácil.

📋 Detalhamento de Campos - Importar Orçamento / OS

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Importar Orçamento	Nota Fácil > Tela principal	Trazer orçamento ou OS para o lançamento no Nota Fácil.
Parâmetros de localização	Tela de Localização de Orçamento/DAV	Encontrar o documento de origem.
Lançamento de Itens	Fluxo de importação	Revisar produtos e quantidades importadas.
Formas de Pagamento	Fluxo de importação	Confirmar recebimentos antes da gravação.
Nº de volumes	Cadastro de Produtos > Adicional - Shop	Calcular volumes em operações compatíveis.

Troca e Devolução

Acesse Shop > Vendas > Nota Fácil.
Clique em Troca e Devolução.
Escolha entre realizar o processo por documento ou por item.
Localize o documento ou produto e informe cliente e vendedor quando solicitado.
Para devolução, clique em Devolução ou pressione F10.
Para troca, clique em Troca ou pressione F9.
Informe o novo item, a quantidade e o vendedor, quando aplicável.
Confirme os títulos, ajuste o saldo e informe a forma de pagamento para gerar o documento.
Use a aba Dados adicionais para complementar observações fiscais quando necessário.

Aviso: a permissão Liberar Troca/Devolução sem Estornar Comissão pode impedir a operação sem vendedor para estorno, evitando divergências na apuração de comissões.

📋 Detalhamento de Campos - Troca e Devolução

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Troca e Devolução	Nota Fácil > Tela principal	Iniciar rotinas de troca ou devolução.
Por Documento	Tela de Troca e Devolução	Realizar o processo a partir de um documento completo.
Por Item	Tela de Troca e Devolução	Realizar o processo a partir de produto específico.
Dados adicionais	Tela de Troca e Devolução > Aba Dados adicionais	Complementar observações fiscais da operação.
Títulos da venda	Fluxo de troca/devolução	Ajustar, manter, cancelar ou excluir títulos vinculados.

Recursos Adicionais: Crediário, WhatsApp e Carta de Crédito

Para crediário, acesse Shop > Vendas > Nota Fácil e clique em Recebimento de Crediário.
Utilize as funcionalidades disponíveis para registrar ou consultar recebimentos vinculados ao crediário.
Para envio por WhatsApp, selecione o documento, clique em WhatsApp Web, escolha o contato e clique em Enviar.
Para incluir Carta de Crédito, acesse Carta de Crédito > Incluir Carta de Crédito, informe valor, forma de pagamento, cliente e grave.
Para consultar Carta de Crédito, acesse Carta de Crédito > Consultar Carta de Crédito e informe o cliente proprietário.
Para cancelar Carta de Crédito, acesse Carta de Crédito > Cancelar Carta de Crédito, selecione a carta, informe justificativa e confirme.

Aviso: ao cancelar Carta de Crédito vinculada ao Fechamento de Caixa ou à Abertura e Encerramento de Caixa, observe as restrições de caixa e permissões do usuário.

📋 Detalhamento de Campos - Recursos Adicionais: Crediário, WhatsApp e Carta de Crédit

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Recebimento de Crediário	Nota Fácil > Tela principal	Acessar recursos de recebimento vinculados ao crediário.
WhatsApp Web	Nota Fácil > Documento selecionado	Enviar relatório de venda ao cliente.
Carta de Crédito	Nota Fácil > Carta de Crédito	Incluir, consultar ou cancelar créditos do cliente.
Dependentes	Carta de Crédito > Incluir dependentes	Definir pessoas autorizadas a utilizar o crédito.
Observação	Carta de Crédito > Campo Observação	Registrar a finalidade ou informação complementar da carta.

Personalização e Avaliação

Para aplicar cenários, acesse Shop > Vendas > Nota Fácil, clique no ícone de Cenários e escolha a configuração desejada.
Para personalizar colunas, clique no ícone de Personalização de Colunas, arraste as opções e ajuste a largura quando necessário.
Para alterar cliente, clique com o botão direito no documento cujo cliente original seja o Cliente Padrão, selecione Alterar Cliente, localize a pessoa e clique em Selecionar.
Para avaliar o recurso, clique em Avaliar recurso, informe os dados da avaliação e clique em Enviar.

Aviso: a alteração de cliente é permitida apenas quando o documento utiliza o Cliente Padrão configurado no Nota Fácil.

Dica: use “Tabela/Lista” para se referir à área de documentos e mantenha o padrão de caminho Shop > Vendas > Nota Fácil nas orientações.

📋 Detalhamento de Campos - Personalização e Avaliação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Cenários	Nota Fácil > Ícone de Cenários	Aplicar visualizações configuradas na tela principal.
Personalização de Colunas	Nota Fácil > Ícone de Personalização	Alterar a disposição das colunas da Tabela/Lista.
Alterar Cliente	Menu de contexto do documento	Substituir o Cliente Padrão por outro cliente permitido.
Avaliar recurso	Nota Fácil > Tela principal	Enviar avaliação sobre a funcionalidade.

Atalhos e Avisos

Atalho/Ação	Onde usar	Finalidade
F2	Nota Fácil > Novo ou Cliente da Venda	Iniciar venda ou cadastrar novo cliente.
F3	Documento selecionado	Alterar ou consultar documento.
F4	Documento selecionado	Cancelar documento.
F5	Documento selecionado	Excluir documento.
F9	Troca e Devolução	Realizar troca.
F10	Vendas, pagamentos e confirmações	Gravar, confirmar ou finalizar processos.
ALT + N	Cliente da Venda	Localizar cliente.
ALT + F / CTRL + D	Definição de vendedor	Informar e localizar vendedor.
CTRL + P	Aba Venda	Localizar produtos.
ALT + B	Lançamento de venda	Acessar Dados Adicionais.

Observação final: o Nota Fácil integra o ecossistema Alterdata com rotinas de vendas, documentos fiscais, financeiro, caixa, estoque e relacionamento com o cliente, mantendo a operação do Shop mais ágil, consistente e alinhada aos processos corporativos.