erp4me
erp4me
Breadcrumbs

Movimento - Shop

Consulte nesta página as funções relacionadas aos movimentos lançados ou importados para o Nota Fácil.

Acessar o Nota Fácil 

Acesse o Nota da Fácil de uma das formas:

Área de Trabalho
Dê duplo clique no ícone Nota Fácil, localizado na área de trabalho do seu computador.
Ou no canto superior direito da tela principal do Shop, digite "Nota Fácil".

Aba Vendas

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.
     

Lançar Venda

A nova tela de vendas do Nota Fácil chegou para transformar sua operação comercial com uma interface redesenhada, simples e intuitiva. Agora, as informações de clientes, vendedores e recebimentos possuem telas dedicadas e organizadas, garantindo um processo de venda muito mais limpo, claro e ágil para o seu negócio.

Para mais detalhes sobre essa rotina, consulte o tópico Lançar Vendas no Nota Fácil.

  1. No sistema Shop, acesse a aba Vendas.

  2. Clique no botão Nota Fácil e selecione Novo ou utilize o atalho F2.

  3. Na tela de Cliente da Venda, informe o cliente utilizando o atalho ALT + N para localizar ou F2 na tela Cliente da Venda para um novo cadastro.

  4. Para definir o vendedor, utilize ALT + F e localize-o com CTRL + D.

  5. Na aba Venda, utilize CTRL + P para localizar os produtos.

  6. Informe a quantidade. Use CTRL + 1 para Praticado ou CTRL + 2 para Sugerido.
    Clique em (%ALT + D) para aplicar desconto ou acréscimo por percentual (%) ou em ($ ALT +D) para aplicar desconto ou acréscimo por valor monetário (R$).

  7. Pressione ALT + B para acessar os Dados Adicionais.
    Aqui você pode informar os dados de Frete / Entrega como Transportadora, Data de Entrega e Responsável pelo Frete.

  8. Pressione F10 para abrir a tela de pagamentos.

  9. Escolha a forma de recebimento, como F2 para Dinheiro, F4 para Cartão ou F5 para Pix.

  10. Pressione F10 novamente para gravar e finalizar a venda.

Filtrar Documentos

Dica:

O totalizador das vendas geradas no Nota Fácil será ou não apresentado dependendo das permissões de usuário, definidas no Cadastro de Usuários do Shop.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Informe a empresa, caso se trate de uma rede de lojas (IShop/Concentrador).

  4. Informe o período dos documentos que você deseja filtrar.

  5. Clique em Filtrar.

  6. (Opcional) Utilize o campo de pesquisa, caso queira localizar um documento específico entre os que foram filtrados.

Se desejar, você pode acessar determinadas funcionalidades do módulo Nota Fácil por meio do menu, utilizando o mouse.

Entre as funções disponíveis neste menu está o acesso à tela Informações de NF-e, que permite consultar os dados da NF-e selecionada e descrição de retorno.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique com o botão direito do mouse, na venda que deseja consultar na tela principal do módulo Nota Fácil.

  4. Selecione a opção desejada no menu.


Alterar Documento

Ih! E se a venda estiver aberta em outra estação?

Talvez você tenha em mente problemas com os títulos gerados a partir de vendas no Nota Fácil, né!
Neste caso, ao editar uma venda que já está aberta em outra estação, você receberá um aviso que a venda está sendo editada.

info Esse aviso aparecerá quando você usar o botão Alterar/Consultar ou Gerar NFC-e (F10).


  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Selecione na grid do módulo de Nota Fácil o documento que será editado.

  4. Clique em Alterar ou pressione F3.

Atenção! Nenhuma alteração será realizada caso o documento selecionado possua movimento de caixa vinculado a algum título baixado ou possua uma Nota Fiscal Eletrônica emitida.
Apenas a consulta será realizada.

  1. Altere as informações necessárias.

  2. Clique Gravar ou pressione F10.

Cancelar Documento

Cancelar a venda é um procedimento crucial para reverter o registro e garantir a correção do seu fluxo de caixa e estoque.

Particularidades de NF-e e NFC-e

Se o documento selecionado for uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), siga as etapas adicionais de validação fiscal:

  1. O documento deve ter o status de Recebimento Autorizado pela Sefaz (Secretaria da Fazenda).

  2. Deve ser informada a justificativa do cancelamento.

  3. O sistema envia a solicitação de cancelamento para a Sefaz. 

  4. Aguarde alguns instantes para que o retorno do status seja processado e exibido.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Selecione o documento que será cancelado.

  4. Clique em Cancelar ou pressione F4.

⚠️ Se a venda cancelada gerou títulos (Contas a Pagar/Receber) que já foram baixados (pagos/recebidos) ou incluídos em remessa/boleto, o Nota Fácil não os exclui automaticamente. Acesse o módulo Financeiro e exclua esses títulos manualmente para desfazer o impacto financeiro.

💳 Cartas de Crédito: Se o documento cancelado estava vinculado a uma carta de crédito, o sistema estorna automaticamente o valor correspondente a ela.

✨ Ao confirmar o cancelamento da venda, o sistema agora pergunta se você deseja reativar o Orçamento vinculado à venda. Caso confirme a reativação, o status do Orçamento volta a ser 'Em aberto', permitindo que ele seja editado ou reutilizado posteriormente. Caso contrário, o Orçamento permanece cancelado.

  1. Confirme o cancelamento.

Excluir Documento

Para não ocorrer exclusões de um título ou documento por engano, o sistema verifica se o título a ser excluído está vinculado ao Boleto Express, e solicita confirmação ou não da exclusão.

  • No Nota Fácil, um aviso será exibido e não permitirá concluir a exclusão da venda.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Selecione o documento que será excluído.

  4. Clique em Excluir ou pressione F5.

  5. Confirme a exclusão.

Um aviso será exibido informando quais títulos do Financeiro serão apagados. Os movimentos que já tenham sido baixados ou remessa/boleto gerada não serão apagados. Caso a pessoa do documento seja alterada, o título também será ajustado.

  1. Clique em Confirmar ou pressione F10.

Importar Orçamento / OS

Informação! Na importação de orçamentos nos módulos Orçamento, Ordem de Serviço, Movimento de Estoque e Nota Fácil o número de volumes será calculado, quando informado no campo Nº de volumes, na aba Adicional - Shop do Cadastro de Produtos do Shop.

Onde o número de volumes está presente no sistema?

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique em Importar Orçamento.

  4. Informe os parâmetros para localização do orçamento que será importado.

Para mais detalhes, consulte o tópico Localização de Orçamento/DAV.
Os orçamentos ou ordens de serviço serão localizados com base nos parâmetros de busca definidos na Localização de Orçamento/DAV.

  1. Selecione o orçamento que será importado.

Dica: Caso o pedido não esteja confirmado no Delivery, a importação (orçamento) não será permitida no Nota Fácil.
Se existirem produtos com estoque negativo no orçamento selecionado e o sistema esteja configurado para controle de estoque, por padrão a opção Não Avisar quanto ao estoque negativo será selecionada automaticamente pelo sistema para que a importação do orçamento ocorra.

O controle de validação do sistema pode ser determinado manualmente no menu Movimentação do Configurado Shop.

  1. Clique em Confirmar ou pressione F10.

    Caso o cliente vinculado ao orçamento esteja vinculado a um convênio, é possível confirmar ou não a aplicação deste desconto.

    • Se o orçamento importado não possuir um tipo de pagamento informado, neste momento, será necessário incluí-lo.

    • Se o orçamento importado possuir parcelamento na forma de pagamento informado, tela de Parcelamento no cartão você visualiza a quantidade de parcelas selecionadas no Cartão de Crédito e, ainda, poderá alterá-la antes de concluir a importação do Orçamento ou da Ordem de Serviço.

  2. Clique em Gravar ou pressione F10 na tela Lançamento de Itens.

  3. Clique em Gravar ou pressione F10 na tela Formas de Pagamento para confirmar o pagamento.

  4. Selecione a conta onde o valor do pagamento será depositado, caso trabalhe integrado ao Cash (Livro Caixa).

  5. Selecione o layout de impressão do relatório com os dados do documento.

O layout de impressão pode ser selecionado se a opção Abrir diálogo de seleção de layouts no momento da impressão do documento, localizada na aba Impressão / Carnê das Configurações do Nota Fácil, estiver selecionada.

  1. Clique em Confirmar ou pressione F10.

  2. Clique em OK.

Troca e Devolução

A troca ou devolução pode ser realizada no módulo Nota Fácil por documento ou por item.

Atenção! Por meio da opção de acesso Liberar Troca/Devolução sem Estornar Comissão o usuário pode ser impedido de realizar uma troca ou devolução sem informar um vendedor para estorno. Assim, se evita distorções na apuração das comissões dos vendedores. Para mais detalhes sobre conceder ou restringir acessos de usuários no Shop, consulte o tópico Cadastro de Usuários.

  • Realizar Devolução

    1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

    2. Clique em Nota Fácil.

    3. Clique em Troca e Devolução.

    4. Defina forma como deseja fazer a devolução:

      Na tela de Troca e Devolução, acesse a aba Dados adicionais, localizada ao lado da aba Itens e adicione observações específicas aos documentos fiscais de Devolução de Venda (ou Troca). Assim, você pode registrar: o motivo da devolução; o número do pedido original; ou quaisquer detalhes acordados com o cliente. A observação padrão do sistema (que inclui referências à nota fiscal de origem e regras fiscais) não é removida. O sistema insere a sua observação como um complemento, pulando uma linha para garantir a clareza e distinção entre os textos.

Por Documento

  1. Clique em  Cad_Cliente_2.jpg  para localizar o documento.

    Informe na tela Localização de Documentos os parâmetros para sua busca do documento.

  2. Selecione o documento.

  3. Clique em Confirmar ou pressione F10.

  4. Clique em Sim para que todos os itens do documento sejam listados.

  5. (Opcional) Remova do processo produtos que não devem ser devolvidos. 

    1. Selecione o item que deseja remover do processo.

    2. Clique em 

      Nota facil.jpg

      .

    3. Confirme a exclusão do item do processo.

Por Item

  1. Informe o cliente.

  2. Clique em  Cad_Cliente_2.jpg  para localizar o produto.

  3. Selecione o produto.

  4. (Opcional) Clique em Sim para que o preço padrão seja repetido para os próximos itens.

  5. Informe o vendedor.


    1. Clique em Devolução ou pressione F10.
      A tela Títulos da venda selecionada para Troca/Devolução será exibida possibilitando manter títulos inalterados, alterar, ajustar de forma manual ou automática, cancelar ou excluir.

    2. Clique em Confirmar. O saldo da devolução deve estar zerado.

    3. Clique em Sim para confirmar a alteração de títulos.

    4. Insira a forma de pagamento e o documento de devolução será gerado.

      Nas Observações do documento, será inserido o número do documento que originou a devolução.
      Caso a devolução tenha sido feita por item, será registrado nas Observações apenas que se trata de um documento de devolução gerado a partir do Nota Fácil.

  • Realizar Troca

    1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

    2. Clique em Nota Fácil.

    3. Clique em Troca e Devolução.

    4. Defina a forma como deseja fazer a devolução:

Por Documento

  1. Clique em  Cad_Cliente_2.jpg  para localizar o documento.

    Informe na tela Localização de Documentos os parâmetros para sua busca.

  2. Selecione o documento.

  3. Clique em Confirmar ou pressione F10.

  4. Clique em Sim para que todos os itens do documento sejam listados.

  5. (Opcional) Remova do processo produtos que não devem ser devolvidos.

    1. Selecione o item que deseja remover do processo.

    2. Clique em 

      Nota facil.jpg

      .

    3. Clique em Sim para confirmar a exclusão do item do processo.

Por Item

  1. Informe o cliente.

  2. Clique em  Cad_Cliente_2.jpg  para localizar o produto.

  3. Selecione o produto.

  4. (Opcional) Clique em Sim para que o preço padrão seja repetido para os próximos itens.

  5. Informe o vendedor.


Caso o cliente informado esteja vinculado a um Convênio e queira aplicar esse desconto, clique em Sim para utilizá-lo.


    1. Clique em Troca ou pressione F9.

    2. Informe o item que o cliente deseja trocar pelo anterior.

    3. (Opcional) Clique em Sim para que o preço padrão seja repetido para os próximos itens.

    4. Informa a quantidade do item.

    5. Informe o vendedor.

    6. Clique em Gravar.

      A tela Títulos da venda selecionada para Troca/Devolução será exibida possibilitando manter títulos inalterados, alterar, ajustar de forma manual ou automática, cancelar ou excluir.

    7. Clique em Confirmar.

      O saldo da devolução deve estar zerado.

    8. Clique em Sim para confirmar a alteração de títulos.

    9. Insira a forma de pagamento e o documento de troca será gerado.

      Nas Observações do documento será inserido o número do documento que originou a troca.
      Caso a troca tenha sido feita por item, será registrado nas Observações apenas que trata-se de um documento de troca gerado a partir do Nota Fácil.

Recebimento de Crediário

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique em Recebimento de Crediário.

  4. Utilize as funcionalidades do Recebimento de Crediário.

    Para mais detalhes, consulte o tópico Recebimento de Crediário.

     

Enviar Relatório de Venda por WhatsApp Web

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Selecione na tela o documento que será enviado.

  4. Clique em WhatsApp Web.

    Dica: A opção de envio  Destaque 6.1345_23.jpg  WhatsApp Web pode ser localizada no menu superior do sistema Orçamento , também pode ser utilizada através da opção  Destaque 6.1345_22.jpg  Enviar por WhatsApp Web localizada menu de contexto, que é exibido ao clicar com botão direito do mouse sobre o documento lançado.
    Os números de contato do cliente vinculado ao orçamento serão exibidos.

  5. Selecione o número de contato para o qual a mensagem será enviada.

  6. (Opcional) Selecione a opção Selecionar o número nos contatos do WahtsApp Web, caso queira escolher o número de contato no WahtsApp Web.

  7. Clique em Enviar.

    1. Clique em Sim, caso o cliente do documento não possua número para contato no cadastro.

      Neste caso o número de contato deve ser informado no WahtsApp Web, independentes da opção opção Selecionar o número nos contatos do WahtsApp Web, estar ou não selecionada.

    2. Escolha o número do cliente para fazer o envio do documento.


Incluir Carta de Crédito 

Este recurso visa atender usuários que precisam controlar os vales gerados em sua empresa para seus clientes, bem como permitir que um cliente deixe um crédito em aberto para ser utilizado, aos poucos, por ele ou por algum dependente vinculado à Carta de Crédito.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique em Carta de Crédito.

  4. Selecione a opção Incluir Carta de Crédito.

    1. Informe o valor da Carta de Crédito.

    2. Escolha se será em Dinheiro ou Cartão.

    3. Selecione a forma de pagamento.

    4. Clique em Confirmar ou pressione F10.

    5. Selecione a opção de parcelamento no cartão, caso tenha definido a carta de crédito como Cartão.

    6. Clique em Confirmar ou pressione Enter.

  5. Informe o cadastro do cliente proprietário da carta de correção.

  6. (Opcional) Selecione a opção Incluir dependentes para habilitar as opções de definição dos dependentes do proprietário da Carta de Crédito.

Adicionar Dependente

  1. Clique em Adicionar.

  2. Selecione o cliente dependente.

  3. Clique em Confirmar ou pressione F10.

  4. (Opcional) Caso tenha selecionado o cliente errado, clique em Remover.

  5. Clique em OK para inclui o dependente.

Remover Dependente

  1. Selecione dependente que será removido.

  2. Clique em Remover.

  3. Clique em Sim para confirmar a remoção.

Cadastrar Dependente

  1. Clique em Cadastrar.

  2. Informe os dados do cliente que será cadastrado.

    Para mais detalhes sobre as opções do cadastro, consulte o tópico Cadastro de Clientes.

  3. Clique em Gravar.


  1. (Opcional) Utilize o campo Observação para informar ao que se destina a carta de crédito.

    Exemplo: Digamos que necessite que o valor da Carta de Crédito seja destinado à compra de material elétrico e hidráulico.

  2.  Clique em Gravar.

O comprovante da carta de correção será impresso caso a opção Imprimir o documento automaticamente após a gravação, localizada na aba Impressão / Carnê, em Opções do Nota Fácil, esteja marcada.


Consultar Carta de Crédito 

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique em Carta de Crédito.

  4. Selecione a opção Consultar Carta de Crédito.

  5. Informe o cliente proprietário da Carta de Crédito para consultar os dados.

  6. Feche a consulta.

 

Cancelar Carta de Crédito 

Atenção!

Você deseja cancelar uma Carta de Crédito que consta no Fechamento de Caixa?

Ao cancelá-la o valor não sairá no relatório de Fechamento de Caixa!
warning Se você trabalha com Abertura e Encerramento de Caixa, só é permitido cancelar Cartas de Crédito emitidas durante esta abertura.
Ah, mas no Cadastro de Ususários você tem opção para bloquear o acesso do usuário a esta função de cancelamento, se necessário.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique em Carta de Crédito.

  4. Selecione a opção Cancelar Carta de Crédito.

  5. Selecione a Carta de Crédito que será cancelada.

  6. Informe a justificativa para o cancelamento da Carta de Crédito.

  7. Clique em Confirmar.

  8. Confirme o cancelamento da Carta de Crédito selecionada.

    Caso a Carta de Crédito possua títulos vinculados, a exclusão deles será informada.

  9. Clique em OK para que o comprovante do cancelamento seja impresso.

Dica: Este cancelamento será registrado na Auditoria do Shop.

Aplicar Cenários

Utilize esta opção para aplicar cenários distintos que serão aplicados na tela principal do Nota Fácil. 

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique no ícone de Cenários Bt_Cenarios_Colunas_1.jpg para utilizar as funcionalidades de cenários.

  4. (Opcional) Clique em  Bt_Cenarios_Colunas_2.jpg caso quiera remover o cenário aplicado.


Personalizar Colunas

Utilize esta opção para alterar o padrão das colunas da tela principal do Nota Fácil. 

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique no ícone de Personalização de Colunas  5Bt_Cenarios_Colunas_4.jpg .

  4. Na tela Personalização, selecione a opção desejada mantendo o botão pressionado.

  5. Arraste-a para a posição desejada na grid do Nota Fácil.

    Para remover determinada coluna da grid do Nota Fácil, basta realizar o processo inverso, arrastando-a para a tela Personalização.

  6. (Opcional) Clique no ícone de Ajuste de largura em  Largura grid.jpg  das colunas do Nota Fácil.

  7. (Opcional) Clique no ícone de Restauração  Restaurar Colunas.jpg  das colunas do Nota Fácil para o padrão definido pela Alterdata.



Alterar Cliente

Utilize esta opção para alterar o cliente do documento quando a pessoa original deste for o Cliente Padrão, definido na aba Geral das Opções do Nota Fácil.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique com o botão direito do mouse no documento cujo cliente será alterado.

    Atenção! Caso o cliente do documento não seja o Cliente Padrão configurado no Nota Fácil, esta alteração não será permitida.

  4. Clique em Alterar Cliente.

  5. Localize na Busca de Pessoas o novo cliente para o documento.

    Certifique-se de selecionar o cliente correto! Uma vez alterado do cliente padrão para outro cliente, uma segunda alteração não será permitida.

  6. Clique em Selecionar para que a alteração ocorra.


Avaliar Recurso

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique em Avaliar recurso.

  4. Informe os dados da sua avaliação do Nota Fácil.

    Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.

  5. Clique em Enviar.