Demonstrativo Financeiro - erp4me.one | Centro de Aprendizagem

Demonstrativo Financeiro do erp4me.one

O Demonstrativo Financeiro do erp4me.one permite consultar lançamentos financeiros com visão detalhada por categorias, contas e centros de custo. O recurso apoia a análise dos valores apresentados na Tabela/Lista e no totalizador de resultado, especialmente quando há despesas divididas por centro de custo. Para compreender os campos utilizados na consulta, acesse o Detalhamento de Campos.

Antes de começar

Ter acesso ativo ao erp4me.one.
Possuir permissões para acessar o módulo Financeiro.
Confirmar que os centros de custo, contas e categorias necessários estão cadastrados.
Validar se há lançamentos financeiros disponíveis para o período que será analisado.

Ao acessar o recurso, o “Tour” guiado pode ser exibido para apresentar o módulo e auxiliar na utilização das principais funcionalidades.

Acessar o Tour

Use esta opção quando precisar visualizar novamente as orientações do Tour de funcionalidades.

Acesse o erp4me.one.
Clique em Relatórios / Demonstrativo Financeiro.
No menu Ferramentas de ajuda, clique em Tour de funcionalidades.

Nota: Caso o caminho ou o nome do menu esteja diferente em sua versão, valide a opção equivalente no ambiente do cliente.

📋 Detalhamento de Campos — Tour

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Ferramentas de ajuda	Financeiro > Demonstrativo Financeiro	Acessar recursos de orientação e suporte do módulo.
Tour de funcionalidades	Menu Ferramentas de ajuda	Exibir novamente o passo a passo guiado da funcionalidade.

Filtrar Consulta

Utilize os filtros para detalhar os lançamentos financeiros conforme período, centros de custo, contas e categorias.

Acesse o erp4me.one.
Clique em Relatórios / Demonstrativo Financeiro.
Clique em Filtro para determinar os parâmetros de consulta.
Selecione o período desejado.
Informe os Centros de Custo.
Informe as Contas.
Informe as Categorias.
Clique em Filtrar.

Dica: Clique em Restaurar filtro para limpar os parâmetros informados e iniciar uma nova consulta.

📋 Detalhamento de Campos — Filtros

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Período	Financeiro > Demonstrativo Financeiro > Filtro	Definir o intervalo de datas considerado na consulta.
Centros de Custo	Filtro	Separar e analisar lançamentos conforme os centros de custo selecionados.
Contas	Filtro	Restringir a consulta às contas financeiras desejadas.
Categorias	Filtro	Organizar os valores conforme as categorias vinculadas aos lançamentos.
Filtrar	Filtro	Aplicar os parâmetros definidos e atualizar a Tabela/Lista de resultados.

Gerar Gráfico

Após realizar a filtragem, selecione os dados que deseja analisar para gerar a visualização gráfica do demonstrativo.

Acesse o erp4me.one.
Clique em Relatórios / Demonstrativo Financeiro.
Faça a filtragem da consulta de lançamentos.
Clique na opção de seleção de receitas para marcar os dados que serão analisados.
Clique na opção de gráfico para visualizar o Gráfico demonstrativo financeiro.

Aviso: Se algum valor não corresponder ao esperado, revise os filtros aplicados, os centros de custo informados e os lançamentos considerados antes de concluir a análise da divergência.

📋 Detalhamento de Campos — Gráfico

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Seleção de receitas	Financeiro > Demonstrativo Financeiro > Tabela/Lista de resultados	Marcar os dados que serão considerados na análise.
Gráfico demonstrativo financeiro	Demonstrativo Financeiro, após a seleção dos dados	Exibir os dados selecionados em formato gráfico.

Atualizar Consulta

Atualize a consulta quando houver necessidade de recarregar os dados exibidos na Tabela/Lista do Demonstrativo Financeiro.

Acesse o erp4me.one.
Clique em Relatórios / Demonstrativo Financeiro.
Clique em Atualizar.

Nota: A atualização considera os parâmetros e dados disponíveis no momento da consulta.

📋 Detalhamento de Campos — Atualização

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Atualizar	Financeiro > Demonstrativo Financeiro	Recarregar a consulta e refletir os dados disponíveis.
Tabela/Lista de resultados	Tela do Demonstrativo Financeiro	Apresentar os lançamentos conforme os filtros e atualizações aplicados.

Exportar Consulta

Exporte as informações do demonstrativo quando precisar compartilhar ou armazenar os dados consultados.

Acesse o erp4me.one.
Clique em Relatórios / Demonstrativo Financeiro.
Clique em Exportar para selecionar o formato do arquivo.
Escolha Em Formato CSV ou Em Formato PDF.

Por padrão, o arquivo será exportado para o diretório C:\Downloads.

📋 Detalhamento de Campos — Exportação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Exportar	Financeiro > Demonstrativo Financeiro	Selecionar o formato de saída da consulta.
Em Formato CSV	Opções de Exportar	Gerar arquivo em formato de planilha para análise externa.
Em Formato PDF	Opções de Exportar	Gerar arquivo em formato de documento para compartilhamento ou registro.

Atalhos

Ação	Caminho no sistema	Objetivo
Acessar Demonstrativo Financeiro	erp4me.one > Financeiro > Demonstrativo Financeiro	Abrir a tela principal da funcionalidade.
Aplicar filtros	Demonstrativo Financeiro > Filtro > Filtrar	Consultar lançamentos conforme os parâmetros definidos.
Limpar filtros	Demonstrativo Financeiro > Filtro > Restaurar filtro	Remover os parâmetros preenchidos.
Exportar consulta	Demonstrativo Financeiro > Exportar	Gerar arquivo CSV ou PDF.

Aviso de ecossistema: As informações do Demonstrativo Financeiro podem apoiar processos integrados ao ecossistema Alterdata, conforme as configurações e permissões disponíveis no ambiente do cliente.