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Painel Financeiro - ERP4ME

Utilize os gráficos do Painel Financeiro do ERP4ME.

Ao acessar este recurso, o "Tour" guiado será exibido apresentando um passo a passo, sobre as informações que você tem a sua disposição no painel para melhor gestão da sua empresa. Este painel possui gráficos que demonstram informações financeiras da empresa, apresentando lançamentos a receber e a pagar, o saldo atual das contas bancárias e valores de receita e despesa.


Acessar o Tour Novamente 

Se você finalizou o tour e precisa visualizá-lo novamente, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Painel Financeiro.

  4. Clique em no menu Ferramentas de ajuda.

  5. Clique em Tour de funcionalidades.
    Ferramentas de Ajuda

  6. Escolha a ferramenta de ajuda.


Consultar Painel Financeiro 

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Painel Financeiro para consultar os gráficos.

    Pagamentos e Recebimentos  

    Consulte os totalizadores dos valores a pagar e a receber de determinados dados ou períodos.

    Dica: Esses valores podem conter valores vencidos ou em atraso. EmVer detalhes, você pode consultar os lançamentos em uma nova guia. O quadro Saldo de hoje, localizado abaixo, exibe o saldo das movimentações previstas para a data atual.
    Saldos das Contas  

    Aqui você confere o saldo atual de cada conta bancária da sua empresa.

    Informação: Ao clicar na conta você é direcionado para o Extrato.

    Pelo Painel Financeiro você também pode fazer:

    Conciliação bancária  

    Para mais detalhes sobre como importar o arquivo OFX e fazer a conciliação dos lançamentos, consulte o tópico Conciliação.

    Transferência entre Contas  
    1. Clique em Transferência entre contas para preencher.

      1. Informe a Conta origem e Conta destino. 
      2. Informa a Data e o Valor que será transferido.
      3. Preencha o Comentário sobre essa transferência.

    2. Clique em Transferir.

    Receber x Pagar  

    Demonstra a relação entre valores a pagar e a receber no período.

    Fluxo de Caixa  

    Mostra a evolução diária do fluxo de caixa, baseado nos lançamentos a receber e a pagar.

    Receitas x Despesas  

    Traz a relação entre os valores de receita e despesa em cada mês.

    Top Receitas e Top Despesas   
    Top Despesas  

    Mostra os detalhes sobre valores e percentuais das despesas no mês.

    Informação: No dashboard do Financeiro, para uma visão mais detalhada, as categorias de despesas filhas são exibidas. Você pode clicar em Principal e Secundária para realizar a consulta de sua preferência. 
    Top Receitas  

    Demonstra os detalhes dos valores e percentuais das receitas no mês.

    Informação: No dashboard do Financeiro, para uma visão mais detalhada, as categorias de receitas filhas são exibidas. Você pode clicar em Principal e Secundária para realizar a consulta de sua preferência.