Extrato Consolidado - erp4me.one | Centro de Aprendizagem

Extrato Consolidado no erp4me.one

Use o Extrato Consolidado do erp4me.one para consultar entradas, saídas e movimentações financeiras de todas as contas em uma única Tabela/Lista. Este guia apresenta como acessar o recurso, filtrar informações, atualizar dados e exportar relatórios; para entender cada campo disponível, consulte o Detalhamento de Campos.

Antes de começar

Tenha acesso ao módulo Financeiro do erp4me.one.
Confirme se seu usuário possui permissão para acessar Financeiro > Extrato Consolidado.
Defina o período de consulta e, se necessário, as contas, categorias e pessoas que serão analisadas.
Verifique se o navegador permite downloads para exportar arquivos em CSV ou PDF.

Acessar o Extrato Consolidado

Acesse o erp4me.one.
Clique em Financeiro.
Clique em Extrato Consolidado.

Ao acessar o Extrato Consolidado, o tour guiado pode ser exibido para orientar a análise do fluxo de movimentações financeiras.

Acessar o tour novamente

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Clique em Financeiro.
Clique em Extrato Consolidado.
Clique em Ferramentas de ajuda.
Clique em Tour de funcionalidades.

Dica: use o tour sempre que precisar revisar a navegação e os principais recursos da tela.

Usar as Ferramentas de ajuda

Acesse o erp4me.one.
Clique em Financeiro.
Clique em Extrato Consolidado.
Clique em Ferramentas de ajuda para acessar artigos da base de conhecimento e o Tour de Boas-vindas do erp4me.one.

📋 Campos e ações da tela principal

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Ferramentas de ajuda	Financeiro > Extrato Consolidado	Acessa artigos de suporte e tours guiados do erp4me.one.
Tour de funcionalidades	Financeiro > Extrato Consolidado > Ferramentas de ajuda	Reabre o tour guiado da funcionalidade.
Atualizar	Financeiro > Extrato Consolidado	Recarrega os dados exibidos na Tabela/Lista.
Exportar CSV	Financeiro > Extrato Consolidado	Gera uma planilha em formato .csv com os dados consultados.
Exportar PDF	Financeiro > Extrato Consolidado	Gera um arquivo em PDF com os dados consultados.

Filtrar o Extrato Consolidado

Use o filtro para visualizar o que entrou ou saiu nas contas do sistema.

Acesse o erp4me.one.
Clique em Financeiro.
Clique em Extrato Consolidado.
Clique em Filtro para determinar os parâmetros de filtragem.
Selecione o Período de consulta.
Opcional: no campo Conta, selecione as contas que deseja visualizar.
Opcional: no campo Categorias, selecione as categorias que pretende visualizar.
Opcional: no campo Nome Pessoa, selecione as pessoas que deseja visualizar.
Opcional: clique em Restaurar filtro para limpar os parâmetros informados.
Clique em Filtrar para concluir.

Antes de concluir o filtro, confira o Período selecionado para evitar divergência nos resultados exibidos.

📋 Campos de filtro do Extrato Consolidado

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Período	Financeiro > Extrato Consolidado > Filtro	Define o intervalo de datas usado para consultar as movimentações financeiras.
Conta	Financeiro > Extrato Consolidado > Filtro	Permite selecionar uma ou mais contas para análise.
Categorias	Financeiro > Extrato Consolidado > Filtro	Filtra as movimentações por categoria financeira.
Nome Pessoa	Financeiro > Extrato Consolidado > Filtro	Localiza movimentações vinculadas a uma pessoa específica.
Restaurar filtro	Financeiro > Extrato Consolidado > Filtro	Limpa os parâmetros informados e restaura a configuração inicial do filtro.
Filtrar	Financeiro > Extrato Consolidado > Filtro	Aplica os parâmetros selecionados e atualiza a Tabela/Lista de resultados.

Atualizar o Extrato Consolidado

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Clique em Financeiro.
Clique em Extrato Consolidado.
Clique em Atualizar.

A Tabela/Lista do extrato será atualizada com as informações mais recentes disponíveis.

Exportar o Extrato Consolidado em CSV

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Clique em Financeiro.
Clique em Extrato Consolidado.
Clique em Exportar CSV.

Os dados do extrato serão exportados para uma planilha em formato .csv. Por padrão, o arquivo será salvo no diretório C:\Downloads.

Exportar o Extrato Consolidado em PDF

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Clique em Financeiro.
Clique em Extrato Consolidado.
Clique em Exportar PDF.

Por padrão, o arquivo será salvo no diretório C:\Downloads.

Atalhos e avisos

Para voltar rapidamente aos campos, acesse Detalhamento de Campos.
Se a Tabela/Lista não apresentar os dados esperados, revise o Período e os demais filtros aplicados.
Após exportar, confira o diretório C:\Downloads ou a pasta padrão de downloads configurada no navegador.