O Extrato Consolidado do erp4me.one permite a consulta centralizada de entradas, saídas e movimentações financeiras de todas as suas contas em uma única visão. Esta ferramenta é essencial para uma gestão financeira precisa, facilitando a análise de fluxo de caixa e a exportação de relatórios estratégicos. Consulte o Detalhamento de Campos para entender o impacto de cada campo no negócio.
Antes de começar
- Possuir acesso ao módulo Financeiro no erp4me.one.
- Ter permissão de usuário para a rotina Extrato Consolidado.
- Definir o período e os filtros: contas, categorias e pessoas desejados para a análise.
- Habilitar permissões de download no navegador para exportação de arquivos.
Acessar o Extrato Consolidado
Como localizar o recurso no sistema:
Acesse erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Extrato Consolidado.
Ao acessar, um tour guiado pode ser exibido para auxiliar na primeira navegação.
Filtrar Movimentações
Para aplicar os filtros no relatório:
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Acesse erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Extrato Consolidado.
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Clique em Filtro para definir os critérios de visualização.
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Informe o Período, utilizando as opções pré-definidas ou o intervalo personalizado (limite de até 1 ano).
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Selecione as Contas, Categorias e Nome Pessoa conforme a necessidade de análise.
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Clique em Filtrar para processar os dados ou em Restaurar filtro para limpar as seleções.
Agora é possível filtrar o relatório pelas categorias Transferência destino/entrada e Transferência origem/saída. Ao selecionar uma dessas opções, o relatório exibe isoladamente os lançamentos de transferência correspondentes, facilitando a conferência de movimentações entre contas.
Atualizar e Exportar Dados
Opções de saída de dados:
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Acesse erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Extrato Consolidado.
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Clique em Atualizar para sincronizar a tabela com os lançamentos mais recentes.
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Utilize Exportar CSV para gerar planilhas ou Exportar PDF para documentos de conferência.
Por padrão, os arquivos são salvos na pasta de Downloads do seu computador.
Ferramentas de Ajuda
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Acesse erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Extrato Consolidado.
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Clique em Ferramentas de Ajuda.
Clique no ícone das Ferramentas de ajuda
Ferramentas de ajuda do erp4me.one -
🟣 Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
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🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:
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Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;
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Melhor proveito e economia do seu tempo;
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Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.
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🟣 Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
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🟣 Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.
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Ecossistema Alterdata
Esta rotina consolida dados financeiros que podem ter origem em integrações com outros sistemas do ecossistema Alterdata.