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Integracao Shop - Alterdata PIX - Conexao Itau - Shop

A Conexão Itaú é uma Fintech que integra o pagamento via PIX com sistemas de frente de loja, ERP, PDV, E-commerce e aplicativos do varejo. Com ela você simplifica o recebimento de pagamentos digitais agregando agilidade e fluidez, pois QR codes são gerados com confirmação do pagamento direto na tela do caixa e em tempo real, garantindo mais segurança tanto para o cliente e para o estabelecimento comercial.

A parceria entre Conexão Itaú e a Alterdata facilita ainda mais seus recebimentos via PIX, integrando praticamente com todos os bancos do Brasil e até com alguns internacionais.

Tópicos Relacionados




Configurar o Shop / IShop


Plataforma Conexão Itaú


Fluxos do Pagamento PIX



Vantagens

  • Ótimo custo-benefício, pois o cliente é isento de taxas por pagamento;

  • Mais segurança;

  • Personalização da plataforma por empresa.



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Como Funciona

A integração dos pagamentos digitais ocorre diretamente com a retaguarda, que pode ser Shop, Spice ou ERP4ME.
Você, cliente Alterdata, contrata junto ao setor comercial o produto Alterdata PIX pagando uma mensalidade fixa e não há taxa de transação, tornando a opção mais atrativa financeiramente para o seu negócio.



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Requisitos

  • Possui produto Alterdata PIX junto a Alterdata (CRM); 

  • Conta PJ ativa no Banco necessita ter o mesmo CNPJ que o cadastro da empresa no Shop;

  • Versão mínima de sistemas:

    WShop/IShop 6.1403

    PDV Alterdata 6.1353.99

    Spice/Spice Light 6.1341

    ERP4ME 2.27.00



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Configurar o Shop / IShop

Para utilizar essa integração as seguintes configurações são necessárias:

Cadastro de Empresa Individual  

Se tratando de loja individual:
 

  1. Clique na aba Empresa, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Cadastro.

  3. Clique na aba Integração com parceiros para preencher os campos:

    1. Marque que Trabalha integrado com o Alterdata PIX.

    2. Nome responsável;

    3. E-mail responsável (E-mail da preferência da empresa);

    4. Senha (Crie a senha desejada);

    5. Aceite os termos.

      Informação: Leia os termos, pois há trechos contratuais importantes. Você pode acessá-lo novamente pela plataforma da Conexão Itaú, porém, para seguir com a configuração é importante aceitá-lo.



  4. Grave o cadastro.

    Dica: O usuário, senha, assim como a loja com o CNPJ do cadastro de empresa, serão cadastrados automaticamente na plataforma do Conexão Itaú.


Cadastro de Empresa na Rede de Lojas  

O cadastro no IShop para a matriz é similar ao Shop individual, porém ao vincular em uma empresa matriz, com pequenas diferenças:

  1. Clique na aba Empresa, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Cadastro.

  3. Clique na aba Integração com parceiros.

  4. Clique na aba Alterdata PIX para preencher os campos:

    1. Marque que Trabalha integrado com o Alterdata PIX.

    2. Marque a opção Desejo utilizar uma configuração diferente para essa empresa, para vincular um novo responsável, e-mail e senha.

      Informação: Neste caso, você cliente Alterdata decide se todas as suas lojas irão enviar os pagamentos ao mesmo banco ou para bancos diferentes.

    3. Aceite os termos.

      Informação: Leia os termos, pois há trechos contratuais importantes. Você pode acessá-lo novamente pela plataforma da Conexão Itaú, porém, para seguir com a configuração é importante aceitá-lo.



  5. Grave o cadastro.

    Dica: O usuário, senha, assim como a loja com o CNPJ do cadastro de empresa, serão cadastrados automaticamente na plataforma do Conexão Itaú.


 Forma de Pagamento  

Para cadastrar a forma de pagamento PIX, siga os passos:

  1. Clique na aba Produtos e Serviços, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Cadastros.

  3. Selecione a opção Formas de Pagamento.

  4. Clique em Novo para preencher as informações:

    1. Informe a Descrição.

    2. Em Forma de Pagamento informe a opção PIX.

    3. Em Meio de Pagamento informe a opção Pagamento Instantâneo (PIX).

  5. Grave o cadastro.



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Plataforma Conexão Itaú

Agora você cliente Alterdata precisa acessar a plataforma da Fintech Conexão Itaú.
Não é possível cadastrar usuários (mais de um) para acessar a plataforma.

  1. Acesse a plataforma Conexão Itaú.
  2. Realize o login na plataforma.

    Observação: Sempre que entrar na plataforma, por questões de segurança, é necessário informar o e-mail, senha e um código de acesso que será enviado para o seu e-mail. Esse código recebido possui validade de 30 minutos, é exclusivo para o acesso na plataforma e não deve ser compartilhado.
  3. Clique em Entrar para ter acesso à área principal da plataforma, com os pagamentos recebidos pela empresa.

    Dica: Clique na opção “Ver mais”, para detalhar um determinado pagamento. Por conta da LGPD, questões de segurança e para não visualizar a informação para o banco, o nome do produto na tela de detalhamento sempre será “Produto Alterdata”.
  4. Clique na aba PIX para configurar os dados bancários da conta que será vinculada ao Conexão Itaú.
  5. Selecione o Banco que será utilizado conforme as opções disponíveis na tela.
    PicPay  

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao PicPay.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    Mercado Pago   

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao Mercado Pago.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    Banco Bradesco   

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao Banco do Bradesco.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    Banco do Brasil   

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao PicPay.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    Banco Santander   

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao Banco Santander.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    Banco Sicredi  

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao Sicredi.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    PagBank   

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao PagBank.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    Banco Sicoob   

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao Sicoob.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    Banco do Nordeste   

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao Banco do Nordeste.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    Banco Bs2   

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao Bs2.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco e finalize a associação da conta.
    Banco Itaú   

    Para fazer a parte cadastral no Painel Conexão Itaú, siga os passos:

    1. Clique no ícone referente ao Banco Itaú.
    2. Preencha os dados solicitados por este banco.
    3. Após concluir as 2 etapas do cadastro e finalizar a associação da conta, a Conexão Itaú vai realizar a transferência dos valores recebidos via PIX para essa conta.

      Aviso: Para não ser enquadrado como desvio tributário, não é permitido informar conta física, de sócio ou terceiros.



  6. Clique na aba Loja da plataforma Conexão Itaú para visualizar as lojas cadastradas através do Shop / IShop.

    Informações: Nesta área ficam as lojas com terminais ativos e não é necessário fazer o cadastro manualmente, pois ao apontar os dados no cadastro da empresa no Shop / IShop, o cadastro ocorre de forma automática.

    (construction)  Após realizar a integração, não será possível realizar edição do cadastro da empresa no Shop.





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Fluxos do Pagamento PIX

O fluxo dos pagamentos via PIX ocorrem da seguinte forma no:

Nota Fácil   

A venda é feita normalmente com a forma de pagamento anteriormente cadastrada com o tipo “Conexão Itaú”.

  1. No Nota Fácil, o atalho é o mesmo do PIX (F5).

  2. O QR code na tela para o consumidor realizar o pagamento pelo aplicativo bancário, como um PIX normal.

  3. Após a confirmação do pagamento, a venda é liberada.

  4. O valor fica disponível na conta Conexão Itaú.

    O Conexão Itaú realiza quatro vezes por dia um TED automaticamente para a conta bancária escolhida pelo cliente com o saldo das movimentações. Os horários das movimentações são: 6h45min, 14h45min, 19h45min e 23h45min. Não há possibilidade de realizar o TED manualmente.

Spice  

A venda é feita normalmente com a forma de pagamento anteriormente cadastrada com o tipo “Conexão Itaú”.

  1. No Spice, o atalho é o mesmo do PIX (F5).

  2. O QR code na tela para o consumidor realizar o pagamento pelo aplicativo bancário, como um PIX normal.

  3. Após a confirmação do pagamento, a venda é liberada.

Spice Light  

Primeiro será necessário configurar o cadastro da empresa.

  1. No Spice Light, acesse: Cadastros / Empresa / Integração com parceiros / Shipay e informe:

    Nome responsável.E-mail responsável (E-mail da preferência da empresa).Senha (Crie a senha desejada).Aceite os termos.

  2. Salve o cadastro.

    Informações: O usuário e senha, assim como a loja com o CNPJ do cadastro de empresa, serão cadastrados automaticamente na plataforma do Conexão Itaú.


Depois, será necessário configurar a forma de pagamento:

  1. Acesse o cadastro de forma de pagamento.

  2. Realize o cadastro. No campo formas de pagamento informe: “Conexão Itaú” e o meio de pagamento PIX será preenchido automaticamente.

  3. Salve o cadastro.


Realizadas as configurações, o fluxo da venda funciona igual ao Spice (Full).

ERP4ME  

Para utilizar o Alterdata Pix via integração Conexão Itaú no ERP4ME Financeiro:

Requisitos   

Os pré-requisitos são:

• Conexão estável com a Internet.
• Sistema ERP4ME intergrado com a Conexão Itaú.
• Adquirir o produto Alterdata PIX junto ao comercial Alterdata.

Cadastro de Contas   

  1. No ERP4ME em Financeiro, acesse o cadastro de Contas.

  2. Clique em Alterdata Pix.

    Informação: Os dados já informados no cadastro de Empresas serão carregados automaticamente para a tela do Alterdata Pix.

  3. Preencha os dados restantes como: Nome do responsável, E-mail, Senha, Banco/Caixa...

    Observação: Para evitar fraldes, o responsável ou sócio que consta na Receita deve ser o Nome do resposável no cadastro da conta no ERP4ME.

  4. Aceite os termos de uso.

  5. Grave o cadastro.

    Dica: Na lista de contas o ícone Conexão Itaú vai te indicará qual é a conta vinculada no momento do cadastro. Caso precise, você pode acessar novamente a tela para alterar a conta futuramente. Em seguida, na plataforma Conexão Itaú vincule sua conta bancária.

Como gerar o PIX   

  1. No ERP4ME em Financeiro, acesse A Receber / Menu de ações.

  2. Escolha a opção “Gerar PIX”.

  3. Clique em Gerar QRCode.

    Informação: Na tela Geração de Pix, os dados da cobrança serão exibidos. Nesta etapa você pode enviar por e-mail, enviar o código via Copia e Cola para o cliente ou apenas exibir em tela o QRCode a ser escaneado para pagamento. Concluindo o pagamento, você pode consultar os dados posteriormente, se necessário.

  4. (Opcional) No canto superior direito, você pode acessar a Central de Notificações, que permite a utilização do ERP4ME enquanto o cliente efetua pagamento.

    Informação: Nesta Central há as notificações Urgentes e Informativas. Assim que a transação é efetuada, o sistema informa que um Pix emitido foi Pago. Caso o período de 60 min se esgote antes do pagamento ele fica como Expirado, neste caso, um novo Pix deve ser emitido e enviado ao cliente.



 

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