Integração Fiscal x Contábil: Como realizar a integração após mudar de plano de contas - Fiscal

A alteração do Plano de Contas é um procedimento que requer a reconfiguração dos cadastros da empresa para garantir que a sincronização entre os sistemas Fiscal e Contábil permaneça precisa. Este artigo orienta como proceder no sistema Fiscal após a criação de uma nova empresa no Contábil devido à troca de plano, focando especialmente na atualização da vinculação de clientes e fornecedores individuais.

Troca de Plano de Contas

Não é recomendada a simples troca do plano de contas em uma empresa já existente, pois isso pode gerar divergências de saldos. A orientação oficial é o cadastro de uma nova empresa no WPHD e, posteriormente, no Contábil, utilizando o novo Plano de Contas.

Após esse novo cadastro, a empresa com o plano anterior deve ser mantida apenas para consulta e não deve mais receber movimentações.

Configuração da Empresa no Fiscal

Ao iniciar a utilização da nova empresa no sistema Contábil, é necessário ajustar o vínculo no sistema Fiscal para que os dados sejam direcionados corretamente:

1. No Fiscal, acesse a aba Cadastros → Empresas.

2. Abra o cadastro da empresa e acesse a aba Geral → Integração.

3. No campo Código Empresa outro sistema, informe o código da nova empresa criada no Contábil.

4. Clique em Gravar.

Atualização da Vinculação Contábil (Clientes e Fornecedores)

Caso a empresa trabalhe com Cliente/Fornecedor Individual, apenas alterar o código da empresa no cadastro geral não é suficiente para atualizar os registros que já existiam no Fiscal. Se houver uma Vinculação Contábil ativa com o plano de contas antigo, o sistema continuará tentando realizar a integração com as contas obsoletas, causando erros ou integração incorreta.

Para corrigir essa situação, edite a vinculação contábil dos registros:

1. Acesse a aba Contábil → Vinculação Contábil.

2. Localize os cadastros de clientes ou fornecedores que já estavam no sistema.

3. Clique em Editar (ou Novo para criar o vínculo com o novo plano).

4. No campo Código, informe o código correspondente ao novo plano de contas que será utilizado.

5. Verifique se as contas contábeis de débito e crédito estão de acordo com a nova estrutura e clique em Gravar.