Cadastro de Formas de Pagamento - erp4me.one | Centro de Aprendizagem

Formas de Pagamento

Gerencie as formas de pagamento no erp4me.one para configurar os meios utilizados na emissão de notas fiscais e rotinas financeiras. Este guia orienta sobre o cadastro, edição e automação de cobranças, garantindo agilidade no fluxo de caixa do seu negócio. Consulte os Detalhamentos de Campos para entender o impacto de cada campo no negócio.

Antes de começar

Tenha acesso ao erp4me.one.
Confirme se possui permissão para acessar Cadastros e Forma de Pagamento.
Defina previamente os tipos de forma de pagamento: Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, PIX, Vale ou Outros.
Verifique se haverá integração com POS, Boleto Bancário ou PIX Dinâmico.

Cadastrar Nova Forma de Pagamento

📸 Tela: Cadastros > Forma de Pagamento > Criar Nova.

Acesse o erp4me.one.
No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.
Clique em Criar Nova.
Preencha os campos principais do cadastro, como Descrição, Grupo e dados de parcelamento.
Se o grupo for Cartão, informe Operadora, Bandeira e Porcentagem de Abatimento, quando aplicável. Informe no campo Parcelado por se o parcelamento é pela Administradora ou pela Loja.
Para grupos Cartão, Vale ou PIX, marque Ativar Integração POS se a integração estiver disponível.
Opcionalmente, selecione Criar outro para abrir um novo formulário após salvar.
Clique em Gravar.

Ao selecionar o grupo Outros, a tag <xPag> será gerada automaticamente no XML da NF-e/NFC-e. Saiba mais em Integrações do erp4me.one.

📋 Detalhamento de Campos - Cadastro

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Descrição	Cadastros > Forma de Pagamento > Novo	Identificar a forma de pagamento no sistema.
Grupo	Cadastros > Forma de Pagamento > Novo	Classificar o tipo de pagamento, como Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, PIX, Vale ou Outros.
Parcelamento	Cadastros > Forma de Pagamento > Novo	Definir a quantidade mínima e máxima de parcelas permitidas.
Operadora	Cadastro da forma de pagamento para grupo Cartão	Informar a operadora utilizada em pagamentos com cartão.
Bandeira	Cadastro da forma de pagamento para grupo Cartão	Informar a bandeira utilizada em pagamentos com cartão.
Porcentagem de Abatimento	Cadastro da forma de pagamento para grupo Cartão	Registrar percentual informativo de abatimento.
Ativar Integração POS	Cadastro da forma de pagamento para grupos Cartão, Vale ou PIX	Habilitar a integração POS quando disponível no sistema.
Criar outro	Área de ações do cadastro	Abrir um novo formulário após gravar o cadastro atual.
Gravar	Área de ações do cadastro	Salvar as informações da forma de pagamento.

Configurar Abas Adicionais

Tela: abas Vencimento, Financeiro e Cobrança no cadastro da forma de pagamento.

Na aba Vencimento, informe o Intervalo em dias para que o sistema calcule automaticamente as datas das parcelas.
Na aba Financeiro, vincule a Categoria de Receita, a Categoria de Despesa e o Centro de Custo padrão.
Na aba Cobrança, configure a automação para métodos como Boleto Bancário e PIX Dinâmico.
Escolha quando automatizar: Ao gravar ou emitir uma venda ou Ao gravar um novo lançamento.

As formas de pagamento configuradas para automação exibem o ícone ⚡ nas telas de Movimento e Financeiro, ajudando a identificar rapidamente os meios que agilizam a emissão de boletos ou códigos PIX.

📋 Detalhamento de Campos - Abas Adicionais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Intervalo em dias	Aba Vencimento	Calcular automaticamente as datas das parcelas.
Categoria de Receita	Aba Financeiro	Vincular a categoria padrão de receita da forma de pagamento.
Categoria de Despesa	Aba Financeiro	Vincular a categoria padrão de despesa da forma de pagamento.
Centro de Custo	Aba Financeiro	Definir o centro de custo padrão para esta forma de pagamento.
Cobrança	Aba Cobrança	Configurar automação para Boleto Bancário e PIX Dinâmico.
Ao gravar ou emitir uma venda	Aba Cobrança	Automatizar a geração na emissão de NF-e, NFC-e ou NFS-e.
Ao gravar um novo lançamento	Aba Cobrança	Automatizar a geração diretamente pela tela de Lançamentos do Financeiro.

Gerenciar Cadastros

Tela: Cadastros > Forma de Pagamento > lista, filtros e ações do cadastro.

Para filtrar, informe parte da descrição ou o grupo da forma de pagamento e clique em Filtrar. Na pesquisa por descrição, também é possível pressionar Enter.
Para editar, clique em Editar na forma de pagamento desejada, altere as informações necessárias e clique em Gravar.
Para duplicar, clique em Duplicar, ajuste os dados necessários e clique em Gravar.
Para ordenar, clique na coluna Descrição para alternar entre ordenação crescente ⬆️ e decrescente ⬇️.
Para excluir, clique em Excluir na forma de pagamento desejada e confirme a exclusão.

Formas de pagamento já utilizadas em movimentações de Compra, Venda ou Prestação de Serviço não podem ser excluídas. Quando houver movimentação vinculada, o sistema exibirá a quantidade de documentos relacionados e a opção Visualizar para acessar a listagem.

📋 Detalhamento de Campos - Gerenciamento

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Pesquisar por descrição	Cadastros > Forma de Pagamento > área de filtros	Localizar uma forma de pagamento pela descrição completa ou parcial.
Pesquisar por grupo	Cadastros > Forma de Pagamento > área de filtros	Localizar formas de pagamento pelo grupo informado.
Filtrar	Cadastros > Forma de Pagamento > área de filtros	Executar a busca conforme os critérios selecionados.
Editar	Lista de Formas de Pagamento	Abrir o cadastro existente para alteração.
Duplicar	Lista de Formas de Pagamento	Criar uma nova forma de pagamento a partir de uma já existente.
Descrição	Coluna da Lista de Formas de Pagamento	Ordenar as formas de pagamento em ordem crescente ou decrescente.
Excluir	Lista de Formas de Pagamento	Remover uma forma de pagamento que ainda não foi utilizada na emissão de notas.
Visualizar	Aviso exibido quando há movimentação vinculada	Acessar a listagem das movimentações relacionadas à forma de pagamento.
Gravar	Formulário de edição ou duplicação	Salvar alterações ou novo cadastro criado a partir da duplicação.

Acessar e Utilizar Ferramentas de Ajuda

📸 Tela: botão Ferramentas de ajuda no canto superior direito das telas do erp4me.one.

Clique no ícone das Ferramentas de ajuda Ferramentas de Ajuda do ERP4ME para acessar as ferramentas:

Ferramentas de Ajuda e IA erp4me.one.gif — *Ferramentas de ajuda do* **erp4me.one**

🟣 Artigos

São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!

Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.

Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.

Você utiliza o navegador Firefox?

Se este é seu caso, fique atento!

Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!

Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:
- Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;
- Melhor proveito e economia do seu tempo;
- Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
  
  Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.
🟣 Tour de Funcionalidades

Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
🟣 Boas-vindas

Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.

Acesse o erp4me.one.
No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.
Localize o botão Ferramentas de ajuda e selecione o recurso desejado.

O erp4me.one oferece recursos de suporte integrados diretamente nas telas do sistema para facilitar o aprendizado e tirar dúvidas em tempo real. Para recursos de ajuda em Picture-in-Picture, utilize Google Chrome ou Microsoft Edge.

📋 Detalhamento de Campos - Ferramentas de Ajuda

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Ferramentas de ajuda	Canto superior direito das telas do erp4me.one	Acessar recursos de suporte e aprendizado em tempo real.
Picture-in-Picture	Recursos de ajuda exibidos nas telas compatíveis	Permitir acompanhar o conteúdo de ajuda enquanto utiliza o sistema.
Compatibilidade de navegador	Google Chrome e Microsoft Edge	Garantir a execução dos recursos de ajuda compatíveis.

Tabela de Atalhos

Ação	Caminho	Objetivo
Acessar Forma de Pagamento	Cadastros > Forma de Pagamento	Consultar, cadastrar, editar, duplicar, ordenar ou excluir formas de pagamento.
Novo cadastro	Cadastros > Forma de Pagamento > Novo	Criar uma nova forma de pagamento.
Filtrar	Área de filtros > Filtrar	Localizar formas de pagamento por descrição ou grupo.
Editar	Lista > Editar	Alterar uma forma de pagamento existente.
Duplicar	Lista > Duplicar	Criar um cadastro com base em outro já existente.
Ordenar	Coluna Descrição	Ordenar a lista em ordem crescente ou decrescente.
Excluir	Lista > Excluir	Remover formas de pagamento sem movimentação vinculada.