Formas de Pagamento - erp4me.one

Utilize as funções do cadastro de forma de pagamento no erp4me.one para configurar os meios usados na emissão de notas fiscais e nas rotinas financeiras. Este guia reúne as orientações para cadastrar, filtrar, editar, duplicar, ordenar e excluir formas de pagamento, além dos recursos de ajuda disponíveis no sistema. Para entender a finalidade de cada campo, consulte o Detalhamento de Campos.

✅ Antes de começar

Acessar as Ferramentas de Ajuda

📸 Tela: botão Ferramentas de ajuda no canto inferior direito do erp4me.one.one.

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

3. Selecione a funcionalidade desejada e localize o botão Ferramentas de ajuda no canto superior direito.
   

   Clique no ícone das Ferramentas de ajuda para acessar as ferramentas:

   

   • 🟣 Artigos

     São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
     

   • 🟣 Vídeos
     Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!

     Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
     
     Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one. 
     

     Você utiliza o navegador Firefox?

     Se este é seu caso, fique atento!

     Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
     Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
     

     Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:

     • Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;

     • Melhor proveito e economia do seu tempo;

     • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
       
       Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.

     
     

   • 🟣 Tour de Funcionalidades 

     Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
     

   • 🟣 Boas-vindas 

     Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

   Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

   
   Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.

O erp4me.one oferece recursos de suporte integrados diretamente nas telas do sistema para facilitar seu aprendizado e tirar dúvidas em tempo real.

Detalhamento de Campos - Ferramentas de Ajuda

Compatibilidade de Navegador

Cadastrar Forma de Pagamento

Tela: Cadastros > Forma de Pagamento > Novo.

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

3. Clique em Novo.

Com a otimização do processo de cadastro de Formas de Pagamento, o sistema destaca opções automatizadas com o ícone ⚡ e permite controle mais granular sobre onde a automação deve ocorrer.

Preencher os campos principais do cadastro

Tela: formulário de cadastro de Forma de Pagamento.

Defina as informações básicas que identificam e regram o uso desta forma de pagamento:

• Descrição: informe o nome que identificará a forma de pagamento.

• Grupo:

  • Nota sobre o Grupo "Outros": ao selecioná-lo, a tag <xPag> será gerada automaticamente no XML da NF-e/NFC-e.

• Parcelamento: informe o Mínimo e Máximo de parcelas (campos inativos para pagamentos à vista).

• Campos de Cartão: se o grupo for "Cartão", preencha a Operadora, Bandeira e a Porcentagem de Abatimento (informativa).

• Integração com POS: disponível para grupos de Cartão, Vale ou PIX, caso o sistema possua essa integração ativa. Marque Ativar Integração POS se necessário.

ℹ Saiba mais em: Integrações do erp4me.one.

Detalhamento de Campos - Cadastro

Configurar as abas adicionais

Tela: abas Vencimento, Financeiro e Cobrança no cadastro da forma de pagamento.

O sistema habilita campos específicos conforme o tipo de pagamento escolhido.

Vencimento

• Clique na aba Vencimento.

• Informe o Intervalo em dias para que o sistema calcule automaticamente as datas das parcelas.

Financeiro

• Clique na aba Financeiro.

• Vincule a Categoria de Receita, Categoria de Despesa e o Centro de Custo padrão para esta forma de pagamento.

Cobrança (Automação ⚡)

Esta aba define o comportamento inteligente do sistema para métodos como Boleto Bancário e PIX Dinâmico.

• Identificação Visual: formas de pagamento configuradas para automação exibirão um ícone de raio (⚡) nas telas de Movimento e Financeiro.

• Escolha quando automatizar:

  • Ao gravar ou emitir uma venda: automatiza a geração na emissão de NF-e, NFC-e ou NFS-e.

  • Ao gravar um novo lançamento: automatiza a geração diretamente pela tela de Lançamentos do Financeiro.

Dica: o ícone ⚡ ajuda o usuário a identificar rapidamente quais formas de pagamento agilizam o processo financeiro, eliminando passos manuais de emissão de boletos ou códigos PIX.

Detalhamento de Campos - Abas adicionais

Finalizar o cadastro

Tela: área de ações do formulário de cadastro.

1. Opcionalmente, selecione Criar outro para abrir um novo formulário em seguida.

2. Clique em Gravar.

Detalhamento de Campos - Finalização

Filtrar Formas de Pagamento

Tela: Cadastros > Forma de Pagamento > filtros da Lista.

Utilize este recurso para agilizar a localização da forma de pagamento que você procura.

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

   • Pesquisar por descrição: informe parte ou a descrição completa da forma de pagamento para localizar e pressione Enter.

   • Pesquisar por grupo: informe o grupo da forma de pagamento para localizar.

3. Clique em Filtrar.

Dica: na pesquisa por descrição, você pode pressionar Enter para realizar a busca.

Detalhamento de Campos - Filtros

Editar Forma de Pagamento

Tela: Cadastros > Forma de Pagamento > ação Editar na Lista.

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

3. Clique em Editar na forma de pagamento para alterar.

4. Altere as informações necessárias.

5. Clique em Gravar.

Detalhamento de Campos - Edição

Duplicar Forma de Pagamento

Tela: Cadastros > Forma de Pagamento > ação Duplicar na Lista.

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

3. Clique em Duplicar na forma de pagamento.

4. Opcionalmente, altere as informações necessárias.

5. Clique em Gravar.

Detalhamento de Campos - Duplicação

Ordenar colunas

Tela: Cadastros > Forma de Pagamento > coluna Descrição na Lista.

Utilize este recurso para ordenar as colunas do módulo Formas de Pagamento. Você pode ordená-las pela descrição.

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

3. Clique na coluna Descrição para determinar a forma de ordenação.

Dica: você pode ordenar de forma crescente ⬆️ ou decrescente ⬇️.

Detalhamento de Campos — Ordenação

Excluir Forma de Pagamento

Tela: Cadastros > Forma de Pagamento > ação Excluir na Lista.

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

3. Clique em Excluir na forma de pagamento que será excluída.

4. Confirme a exclusão.

Detalhamento de Campos - Exclusão

Tabela de Atalhos