Formas de Pagamento - erp4me.one | Centro de Aprendizagem

Cadastro de Forma de Pagamento no erp4me.one

Este guia orienta o cadastro e a manutenção de formas de pagamento no erp4me.one, com foco na padronização dos meios utilizados nas rotinas fiscais e financeiras. Use as etapas abaixo para cadastrar, configurar, consultar e administrar formas de pagamento com segurança. Para entender a finalidade de cada campo, consulte o Detalhamento de Campos.

Antes de começar

Confirme se possui acesso ativo ao erp4me.one.
Verifique se o seu perfil possui permissão para acessar Cadastros e Forma de Pagamento.
Defina previamente os tipos de pagamento que serão utilizados: Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, PIX, Vale ou Outros.
Valide se haverá integração com POS, Boleto Bancário ou PIX Dinâmico.
Para recursos de ajuda em Picture-in-Picture, utilize Google Chrome ou Microsoft Edge.

Nota: alinhe previamente os tipos de pagamento com as regras fiscais, financeiras e operacionais da empresa para evitar retrabalho no cadastro.

Acessar Ferramentas de Ajuda

Acesse o erp4me.one.
No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.
Localize o botão Ferramentas de ajuda no canto superior direito da tela.
Abra o recurso desejado para consultar orientações integradas ao sistema.

Mensagem de ajuda: o erp4me.one oferece recursos de suporte integrados diretamente nas telas para facilitar o aprendizado e esclarecer dúvidas durante a operação.

📋 Detalhamento de Campos - Ferramentas de Ajuda

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Ferramentas de ajuda	Canto superior direito das telas do erp4me.one	Acessar recursos de suporte e aprendizado em tempo real.
Picture-in-Picture	Recursos de ajuda exibidos nas telas compatíveis	Permitir acompanhar o conteúdo de ajuda enquanto utiliza o sistema.
Navegador compatível	Ambiente de acesso ao erp4me.one	Garantir o uso adequado dos recursos visuais de ajuda em Google Chrome ou Microsoft Edge.

Cadastrar Forma de Pagamento

Acesse o erp4me.one.
No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.
Clique em Novo.
Inicie o preenchimento das informações conforme o tipo de pagamento definido pela empresa.

Sucesso: ao iniciar o cadastro corretamente, o sistema permite configurar os parâmetros que serão utilizados nas rotinas fiscais, financeiras e de cobrança.

📋 Detalhamento de Campos - Cadastro

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Novo	Cadastros > Forma de Pagamento	Abrir o formulário para criação de uma nova forma de pagamento.
Forma de Pagamento	Menu lateral > Cadastros	Acessar a rotina de cadastro e manutenção dos meios de pagamento.
Tipo de pagamento	Formulário de cadastro	Direcionar os campos e integrações disponíveis conforme o grupo escolhido.

Preencher Campos Principais

Tela: formulário de cadastro de Forma de Pagamento.

Preencha a Descrição que identificará a forma de pagamento.
Selecione o Grupo correspondente, como Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, PIX, Vale ou Outros.
Configure o Parcelamento, informando o mínimo e o máximo de parcelas quando aplicável.
Para grupo Cartão, informe Operadora, Bandeira e Porcentagem de Abatimento.
Quando houver integração disponível, marque Ativar Integração POS.
Opcionalmente, selecione Criar outro para abrir um novo formulário após salvar.
Clique em Gravar.

Aviso: ao selecionar o grupo Outros, a tag <xPag> será gerada automaticamente no XML da NF-e/NFC-e.

Falha de validação: se campos obrigatórios não forem preenchidos ou se o parcelamento estiver incompatível com o tipo selecionado, revise as informações antes de gravar.

📋 Detalhamento de Campos - Campos Principais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Descrição	Cadastros > Forma de Pagamento > Novo	Identificar a forma de pagamento no sistema.
Grupo	Cadastros > Forma de Pagamento > Novo	Classificar o tipo de pagamento e habilitar campos específicos.
Parcelamento	Formulário de cadastro	Definir a quantidade mínima e máxima de parcelas permitidas.
Operadora	Formulário de cadastro para grupo Cartão	Informar a operadora utilizada nas transações com cartão.
Bandeira	Formulário de cadastro para grupo Cartão	Identificar a bandeira do cartão vinculada à forma de pagamento.
Porcentagem de Abatimento	Formulário de cadastro para grupo Cartão	Registrar percentual informativo de abatimento quando aplicável.
Ativar Integração POS	Cadastro da forma de pagamento para Cartão, Vale ou PIX	Habilitar integração POS quando disponível no ecossistema contratado.
Criar outro	Área de ações do cadastro	Abrir um novo formulário após gravar o cadastro atual.
Gravar	Área de ações do cadastro	Salvar as informações da forma de pagamento.

Configurar Abas Adicionais

Tela: abas Vencimento, Financeiro e Cobrança no cadastro da forma de pagamento.

Vencimento

Clique na aba Vencimento.
Informe o Intervalo em dias para que o sistema calcule automaticamente as datas das parcelas.

Financeiro

Clique na aba Financeiro.
Vincule a Categoria de Receita, a Categoria de Despesa e o Centro de Custo padrão.

Cobrança

Clique na aba Cobrança.
Configure a automação para métodos como Boleto Bancário e PIX Dinâmico.
Defina se a automação ocorrerá ao gravar ou emitir uma venda ou ao gravar um novo lançamento.

Dica: formas de pagamento automatizadas exibem o ícone ⚡ nas telas de Movimento e Financeiro, facilitando a identificação de operações com geração automática.

📋 Detalhamento de Campos - Abas Adicionais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Intervalo em dias	Aba Vencimento	Calcular automaticamente as datas das parcelas.
Categoria de Receita	Aba Financeiro	Vincular a categoria padrão de receita da forma de pagamento.
Categoria de Despesa	Aba Financeiro	Vincular a categoria padrão de despesa da forma de pagamento.
Centro de Custo	Aba Financeiro	Definir o centro de custo padrão para esta forma de pagamento.
Cobrança	Aba Cobrança	Configurar automação para Boleto Bancário e PIX Dinâmico.
Ao gravar ou emitir uma venda	Aba Cobrança	Automatizar a geração na emissão de NF-e, NFC-e ou NFS-e.
Ao gravar um novo lançamento	Aba Cobrança	Automatizar a geração diretamente pela tela de Lançamentos do Financeiro.

Filtrar Forma de Pagamento

Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.
Na área de filtros, informe a Descrição ou o Grupo.
Pressione Enter quando pesquisar por descrição, se desejar agilizar a busca.
Clique em Filtrar.
Analise os resultados exibidos na Tabela/Lista.

Nota: utilize filtros objetivos para reduzir o tempo de localização e evitar alterações em cadastros incorretos.

📋 Detalhamento de Campos - Filtros

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Pesquisar por descrição	Cadastros > Forma de Pagamento > área de filtros	Localizar uma forma de pagamento pela descrição completa ou parcial.
Pesquisar por grupo	Cadastros > Forma de Pagamento > área de filtros	Localizar formas de pagamento pelo grupo informado.
Filtrar	Cadastros > Forma de Pagamento > área de filtros	Executar a busca conforme os critérios selecionados.
Tabela/Lista	Resultado da consulta	Exibir os cadastros encontrados para análise e manutenção.

Editar Forma de Pagamento

Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.
Localize a forma de pagamento desejada na Tabela/Lista.
Clique em Editar.
Altere as informações necessárias.
Clique em Gravar.

Aviso: revise impactos fiscais, financeiros e de integração antes de alterar uma forma de pagamento já utilizada em rotinas operacionais.

📋 Detalhamento de Campos - Edição

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Editar	Tabela/Lista de Formas de Pagamento	Abrir o cadastro existente para alteração.
Gravar	Formulário de edição	Salvar as alterações realizadas.
Tabela/Lista	Cadastros > Forma de Pagamento	Selecionar o registro que será alterado.

Duplicar Forma de Pagamento

Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.
Localize a forma de pagamento de referência na Tabela/Lista.
Clique em Duplicar.
Revise e ajuste os dados do novo cadastro.
Clique em Gravar.

Sucesso: a duplicação agiliza a criação de cadastros semelhantes, mantendo a necessidade de revisar dados específicos antes de salvar.

📋 Detalhamento de Campos - Duplicação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Duplicar	Tabela/Lista de Formas de Pagamento	Criar uma nova forma de pagamento a partir de uma já existente.
Gravar	Formulário da forma de pagamento duplicada	Salvar o novo cadastro criado a partir da duplicação.
Dados revisados	Formulário da forma de pagamento duplicada	Garantir que o novo cadastro tenha informações próprias e corretas.

Ordenar Forma de Pagamento

Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.
Na Tabela/Lista, localize a coluna Descrição.
Clique na coluna Descrição para alternar entre ordenação crescente e decrescente.

Dica: a ordenação facilita a conferência visual dos cadastros e a localização de formas de pagamento por ordem alfabética.

📋 Detalhamento de Campos - Ordenação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Descrição	Coluna da Tabela/Lista de Formas de Pagamento	Ordenar as formas de pagamento em ordem crescente ou decrescente.
Ordenação crescente	Coluna Descrição	Organizar os registros do menor para o maior critério alfabético.
Ordenação decrescente	Coluna Descrição	Organizar os registros do maior para o menor critério alfabético.

Excluir Forma de Pagamento

Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.
Localize a forma de pagamento na Tabela/Lista.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão quando o sistema permitir.

Aviso: formas de pagamento com movimentação vinculada não poderão ser excluídas. O sistema poderá exibir a quantidade de documentos relacionados em movimentações de Compra, Venda ou Prestação de Serviço.

Divergência: caso a forma de pagamento já tenha sido utilizada na emissão de notas, a exclusão será bloqueada. Use Visualizar para acessar as movimentações relacionadas.

📋 Detalhamento de Campos - Exclusão

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Excluir	Tabela/Lista de Formas de Pagamento	Remover uma forma de pagamento que ainda não foi utilizada na emissão de notas.
Visualizar	Aviso exibido quando há movimentação vinculada	Acessar a listagem das movimentações relacionadas à forma de pagamento.
Confirmação de exclusão	Mensagem exibida após clicar em Excluir	Validar a intenção do usuário antes de remover o cadastro.

Atalhos e Avisos

Ação	Caminho / Atalho	Quando usar
Acessar Forma de Pagamento	Cadastros > Forma de Pagamento	Para consultar, cadastrar, editar, duplicar, ordenar ou excluir formas de pagamento.
Novo cadastro	Cadastros > Forma de Pagamento > Novo	Para criar uma nova forma de pagamento.
Filtrar	Área de filtros > Filtrar	Para localizar formas de pagamento por descrição ou grupo.
Editar	Tabela/Lista > Editar	Para alterar uma forma de pagamento existente.
Duplicar	Tabela/Lista > Duplicar	Para criar um cadastro com base em outro já existente.
Ordenar	Coluna Descrição	Para ordenar a Tabela/Lista em ordem crescente ou decrescente.
Excluir	Tabela/Lista > Excluir	Para remover formas de pagamento sem movimentação vinculada.
Visualizar	Aviso de movimentação vinculada	Para consultar documentos relacionados quando a exclusão não for permitida.

Aviso de ecossistema: a disponibilidade de integrações como POS, Boleto Bancário e PIX Dinâmico depende dos módulos, permissões e configurações contratadas no ecossistema erp4me.one.