Introdução
O recurso de Histórico de Produtos foi desenvolvido para rastreabilidade completa sobre o consumo de produtos e serviços. Imagine, por exemplo, um sindicato ou uma prestadora de serviços que precisa saber exatamente por quanto tempo um cliente utilizou determinado benefício, mesmo que esse vínculo tenha sido interrompido e retomado diversas vezes ao longo dos anos.
Com esta funcionalidade, o gestor passa a ter o controle total da vigência de cada item, permitindo auditorias precisas e facilitando cobranças retroativas, uma vez que os dados não são perdidos quando um produto é removido da lista ativa.
Configuração
Para que a nova aba de histórico seja exibida no cadastro de pessoas, o sistema precisa de algumas condições de negócio e configurações prévias:
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Ramo de Atividade: A empresa deve estar configurada com o ramo de atividade Serviço: Configurador / Geral / Opções / Ramo de atividade.
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Categorias de Pessoa: O recurso é habilitado para as categorias: Representante, Cliente, Terceiro, Fiador, Funcionário, Prospect, Dependente ou Suspect.
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Configurador Bimer: É indispensável que a categoria desejada esteja marcada em: Configurador / Geral / Opções / Pessoa / Pessoa / Produto.
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Como funciona
O histórico trabalha de forma integrada com a aba de Produtos do cadastro de pessoas. Ao manipular os vínculos de produtos, o sistema alimenta automaticamente a grade de auditoria.
Inclusão e Vigência
Dentro da aba de produtos, foram incluídos os campos "Vigência inicial" e "Vigência final". Ao vincular um novo produto ao cliente, o sistema inicia o registro de histórico. Caso o usuário não preencha manualmente a data de início, o Bimer utilizará a data atual da inclusão para garantir a integridade da informação.
Status e datas
A grande vantagem desta rotina ocorre na remoção de itens. Caso um produto seja retirado da lista ativa do cliente, o sistema não apaga o dado; ele move o registro automaticamente para o Histórico de Produtos.
Nesse momento, a "Data Final" é preenchida com a data da exclusão e o status do item é alterado, mantendo a visibilidade do consumo para futuras consultas.
Visualização do Histórico
A nova aba de Histórico funciona como uma grade de auditoria detalhada, apresentando as seguintes colunas para análise:
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Produto: identificação do item utilizado.
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Situação: indica se o vínculo está Ativo, Cancelado, Devolvido...
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Data de Início e Data de Fim: período exato de utilização do serviço.
Vale ressaltar que o acesso a esta visualização segue o mesmo critério da aba de Produtos, não necessitando de uma permissão de acesso específica e separada para ser exibida, mas para a aba Histórico de Produto é necessário que o Ramo de Atividade da empresa esteja como Serviço.
Bi Pessoa
Por meio do módulo Bi Pessoa, com a área de pesquisa "Histórico do produto" você pode realizar filtros avançados sobre a jornada dos produtos vinculados aos seus clientes. Esta funcionalidade unifica os dados do Cadastro de Pessoas e o Histórico de Alterações em uma única consulta, otimizando a análise de dados.
Com esta opção, é possível:
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Consultar o Histórico: Visualize mudanças de status e motivos de alteração organizados de forma cronológica.
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Analisar Períodos: Verifique as datas exatas de início e fim de cada situação do produto.
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Acompanhar a Evolução: Monitore o preenchimento e o ciclo de vida do vínculo entre produtos e clientes.
Dica: Ao selecionar esta opção, os campos de filtro serão adaptados automaticamente para detalhar as informações do histórico.
