Unidade de negócio é quando a empresa deseja analisar sua vendas de forma segmentada. Essa segmentação pode ser, por exemplo, área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, ou em alguns casos até setores. Essa divisão tem como objetivo facilitar a apuração de resultados financeiros, investimento e crescimento de acordo com esta determinada segmentação.
Para ficar mais claro, pode-se pegar como exemplo a empresa TESTE LTDA sendo dividida em unidades de negócios como Atacado, Varejo e Televendas. Realizando essa divisão, podemos ter um controle como, por exemplo, por qual deles teve maior faturamento, qual deles deve investir mais para aumentar os lucros e qual o pior meio de faturar.
O Bimer permite trabalhar com unidade de negócios a partir da versão 6.09.x.x. A seguir será mostrado como configurar o sistema e onde o mesmo é utilizado.
ConfiguradorBimer >> Geral >> Outros cadastros >> Unidades de negócio
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Para cadastrar uma unidade de negócio, será necessário acessar ConfiguradorBimer >> Geral >> Outros cadastros >> Unidades de negócio.
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Clicando no botão "Novo" para criar a unidade de negócio.
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Clique em "Ok".
Cadastro de usuários
Em Cadastro de usuários >> Usuários >> Configurações do usuário >> Unidades de negócios, poderá informar quais as unidades de negócio o qual o usuário pertence e terá acesso.
Esta configuração será importante, pois o sistema poderá impedir que um usuário que tenha com permissão na unidade de negócio como, por exemplo, 000001 altere a unidade de negócio de um documento que não esteja com a unidade de negócio 000001.
Quando o usuário estiver criando ou editando um documento, esta configuração poderá agir da seguinte forma:
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Caso o usuário não possua vinculo com nenhuma 'Unidade de Negócio', o campo ficará vazio e o sistema desabilitará a sua digitação;
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Caso o usuário possua vinculo com somente uma 'Unidade de Negócio', o campo será preenchido automaticamente e o sistema desabilitará a sua digitação;
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Caso o usuário possua vinculo com mais de uma 'Unidade de Negócio', o campo será preenchido com a primeira Unidade de Negócio da lista do usuário e o sistema habilitará a sua digitação.
Configuração opcional
Em ConfiguradorBimer >> Geral >> Opções >> Diversos >> Unidade de negocio, tem duas configurações opcionais:
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Opção "Obrigar o preenchimento do campo unidade de negócio" - Com esta opção marcada, o sistema não permitirá gravar documentos sem esta informação.
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Campo "Na integração do PDV-Alterdata com o Bimer, no retorno de vendas diretas do PDV, utilizar a seguinte unidade de negócio:" - Neste local poderá definir qual a unidade de negócios que o documento vindo do PDV Alterdata para o Bimer utilizará.
Os módulos que atualmente utilizam a rotina são:
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Faturamento
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FatPedido
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FatPrePedido
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FatDAV
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FatOS
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CRM (vendas follow up)
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FinAReceber
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BIFaturamento
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BIFinanceiro
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Cockpit
Como vários módulos podem utilizar a de unidade de negócio em sua rotina, neste artigo será apenas exemplificado apenas os principais como exemplo.
Faturamento
Em Faturamento >> Principal >> Novo, ao criar um documento poderá informar a "Unidade de negócio".
Tanto na criação como edição de um novo documento que não possua um código de unidade de negócio, caso o documento esteja com os campos habitados para edição, o sistema preencherá automaticamente o campo de unidade de negócio, se em ConfiguradorBimer >> Geral >> Opções >> Diversos >> Unidade de negocio, estive marcada a opção "Obrigar o preenchimento do campo unidade de negócio" e o usuário logado possua somente uma unidade de negócio informada em seu cadastro em Cadastro de usuários >> Usuários >> Configurações do usuário >> Unidades de negócios.
Após salvar o documento clicando em "Ok", caso outro usuário tente editar este documento e no seu cadastro em Cadastro de usuários >> Usuários >> Configurações do usuário >> Unidades de negócios, possua outras unidades de negócio que não seja a 000001, o campo "Unidade de negócio" do documento ficará desabilitado, caso o mesmo possua no seu cadastro de usuário a unidade de negócio 000001, o mesmo poderá editar o campo unidade de negócio do documento normalmente.
Estas observações acima referente a forma de trabalho da unidade de negócio no Faturamento, também servirá para a rotina nos módulos: FatPedido, FatOS, FatDAV e CRM (vendas follow up).
Quando o usuário realizar o envio da nota para a SEFAZ e o mesmo for autorizado gerando títulos a receber, estes títulos gerados serão preenchidos com a unidade de negócio informada na nota fiscal. O mesmo vale no caso de OE.
BIFaturamento
Na tela de Filtros >> Filtros principais, em "Campos visíveis", possui o campo 'Unidade de negócio', que possibilita exibir a unidade de negócio do documento na tela de Resultado. Esse campo está disponível somente para os modos de visualização: 'Documento' e 'Pedido de venda'.
Na tela de Filtros >> Filtros adicionais, possui o filtro "Unidade de negócio", que possibilita filtrar o resultado pela unidade de negócio do documento. Esse filtro influencia no resultado dos modos de visualização: 'Documento', 'Pedido de venda' e 'Vendas por grupo de produto (colunado por empresa)'.
BIFinanceiro
Na tela de Filtros >> Filtros principais, em "Campos visíveis", possui o campo 'Unidade de negócio'/'Unidade de negócio (a receber)', que possibilita exibir a unidade de negócio do título a receber na tela de Resultado. Esse campo está disponível somente para os modos de visualização: 'Padrão', 'Por centro de custo' e 'A receber - Por item/produto';
Nos modos de visualização 'Por centro de custo (classificação)' e 'Por natureza de lançamento x Pessoas' poderá visualizar o campo 'Unidade de negócio' na tela de 'Detalhamento por títulos'.
Na tela de Filtros >> Filtros adicionais 3, possui o filtro "Unidade de negócio", que possibilita filtrar títulos a receber com/sem a unidade de negócio informada.