A fase será vinculada nos atendimentos, seja em sua abertura, na inclusão de um parecer ou encerramento do mesmo.
Realizando o cadastro
Para cadastrar as Fases, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema CRM, e em seguida a aba Principal - Fases;
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Clique em Novo;
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Informe a Descrição Fase;
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Clique em Gravar.
Modelo Padrão
Se desejar, poderá informar um Modelo padrão de parecer na fase, onde quando a fase for adicionada ao atendimento, poderá utilizar o modelo cadastrado.
Marcações
Verifique as marcações destacadas. Após configurar, clique em Gravar.
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Marcações importantes |
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Encerra atendimento |
Esta opção deverá ser marcada caso esta fase de atendimento seja para encerramento de atendimento, caso não, deverá ficar desmarcada. |
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Usuário Obrigatório no Parecer |
Deverá ser marcada a opção caso esta fase de atendimento obrigue informar o próximo usuário no parecer. |
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Digitação de parecer obrigatório |
Deverá selecionar se esta fase for obrigatória digitação no parecer. |
