Como integrar o Pack CRM com o eContador - Pack CRM

Neste artigo, verificaremos como realizar as configurações para que os atendimentos criados no Pack CRM sejam integrados ao site do Econtador.

Configurações no WPHD

Para configurar o WPHD, siga o passo a passo:

1. Acesse o WPHD;

2. Depois, clique na aba Manutenção e em Integração eContador;

3. As empresas deverão está do lado direito do quadro: Empresas no WPHD e no eContador;

4. Para passar uma empresa do lado esquerdo (Empresas somente no WPHD) para o lado direito (Empresas no WPHD e no eContador), selecione a empresa e clique na seta para a direita;

5. Para retirar uma empresa da integração com o eContador, selecione a empresa e clique na seta para a esquerda;

6. Após, clique na opção: Utilizar eContador e Atualizar todas as empresas no eContador.
   

Configurações no PackCRM

Para realizar a configuração no Pack CRM, siga o passo a passo:

• Para realizar a integração entre o Pack CRM e o eContador, o primeiro passo é acessar o ícone de aplicação do Pack CRM. Esse ícone fica no canto superior do sistema - Configurações e Opções;

• Após acessar, precisa marcar a opção Realizar integração com Packup e clicar em Confirmar;

• Ao marcar essa opção, os atendimentos criados no Pack CRM serão integrados ao eContador, e os atendimentos criados diretamente no eContador serão integrados com o Pack CRM.

• Os atendimentos ficarão salvos no eContador, na aba Atendimentos - Atendimentos;

• Para que todos os usuários do Pack CRM tenham acesso aos atendimentos abertos tanto no sistema quanto no eContador, é necessário que sejam realizadas algumas configurações.
  
  

Cadastro de departamentos

Para fazer o cadastro de departamentos, siga o passo a passo:

1. Para cadastrar um departamento no Pack CRM, acesse a aba Principal - Departamentos;

2. Clique em Novo;

3. Informe um Nome e Descrição para o departamento;

4. Informe o login dos usuários que terão permissão nesse departamento, clique em Gravar.
   

Cadastro de Fases

Para realizar o cadastro de Fases, siga o passo a passo:

1. Para cadastrar, acesse a aba Principal e depois Fases;

2. Clique em Novo;

3. Informe a Descrição Fase.

Cadastro de Tipos de Atendimento

Neste campo deverá ser informada a descrição do tipo de atendimento, a qual servirá de identificação na hora da abertura do atendimento.

1. Acesse a aba Principal e clique em Tipos de atendimentos;

2. Clique em Novo;

3. Informe a Descrição e o Tipo;

4. Informe a Descrição do tipo de atendimento;

5. Em Prazo padrão, defina o tempo em Horas que este atendimento tem para execução;

6. Em Prioridade padrão, defina a prioridade do atendimento (A prioridade mais alta é a 0).

7. Caso este tipo de atendimento seja referente a cobrança, marque a opção: Tipo de atendimento para cobrança.

8. Para incluir as fases que este atendimento terá, clique em Adicionar Fases. Será exibida a Ordem destas fases.

9. Após incluir as fases que deseja, clique em Gravar.
   

Novo Atendimento no Pack CRM

Para criar um novo atendimento no Pack CRM, siga o passo a passo:

1. Acesse a aba Principal e clique em B. I. Atendimento;

2. Para criar um atendimento, clique em Novo;

3. Informe para que Empresa será este atendimento e informe a Descrição do atendimento;

4. Ao preencher o Tipo, serão preenchidas a Data do atendimento e a Previsão de término;

5. Em Parecer, informe o assunto e descreva detalhes do atendimento;

6. Para que o atendimento seja integrado com o eContador, marque a opção Integrar parecer com o eContador;

7. Em Contato, informe o contato da empresa;

8. Em Próxima fase, informe a Fase do atendimento e para que Usuário este será direcionado;

9. Em Acompanhamento do parecer, pode ser configurado o e-mail para envio ou marcar usuário para ser notificado.

10. Após concluir o cadastro, clique em Gravar.

Configurações Econtador

Para que o usuário cliente e operador consigam abrir um atendimento no Econtador e este ser integrado com o PackCRM é necessário realizar algumas configurações no site.

Permissões do Usuário

No cadastro de usuário no site em Usuários - Editar - Permissões - Atendimentos, estejam marcadas as opções Visualizar e Criar; Editar é opcional.

Aba Pack CRM

Ainda no cadastro do Usuário, na aba PackCRM, é necessário selecionar os departamentos dos quais o cliente ou usuário operador terá acesso para criar e visualizar os atendimentos, criados tanto no site do Econtador quanto no sistema PackCRM.

Delegação de Atendimentos pelo eContador

Para que um usuário Operador tenha um atendimento criado no Econtador e delegado a ele, no cadastro do usuário Operador (aba usuários >> editar >> Permissões), precisa marcar a opção: Permitir receber delegação de Atendimentos pelo eContador. Assim, quando um novo atendimento for aberto, o usuário de abertura conseguirá delegar ao usuário desejado.

Criando atendimento no eContador

Para criar o atendimento no eContador, siga o passo a passo:

1. No menu do eContador, acesse a aba Atendimentos / Atendimentos.

2. Clique em Novo Atendimento.

3. Descreva o nome do atendimento.

4. Selecione a empresa a ser vinculada ao atendimento.

5. (Opcional) Selecione o departamento.

6. (Opcional) No campo Usuário para delegação, selecione o usuário responsável pelo atendimento.

7. No campo "Providenciar até", informe uma data limite para finalização do atendimento.

8. No campo Parecer, descreva uma observação do atendimento para tornar mais clara sua solicitação.

9. Clique em Salvar.