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Como criar um atendimento otimizado - Pack CRM

No atendimento Otimizado podemos  criar um atendimento e direcionar para mais de uma empresa ao mesmo tempo.

  1. Para Criar um atendimento Otimizado, acesse a aba "Principal - B.I. Atendimento".

  2. Clique em "Otimizado".

  3. Selecione a(s) empresa(s) desejada. neste exemplo, marcamos a opção "Selecionar Todos(as)".

    Se desejar, informe o Departamento deste atendimento.


  4. Em "Selecione o tipo de atendimento" escolha o atendimento que será criado.

  5. Informe uma Descrição complementar.

  6. Preencha as Datas de Atendimento e Previsão (esta é a previsão para término do atendimento).

  7. Defina a Prioridade e clique em "Confirmar".

    A tela de inclusão de Parecer será exibida.
    O primeiro quadro estará preenchido com as informações anteriormente adicionadas.


  8. Preencha os dados do Parecer.

  9. Informe o contato e o Usuário.

    Em acompanhamento poderá enviar por e-mail o parecer ou emitir uma notificação ao usuário.


  10. Após concluir configurações, clique em "Gravar".

    Será criado um atendimento para cada empresa selecionada, otimizando o tempo.





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