Conheça a finalidade da aba "Meu Escritório - Geral".
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Acesse "Pack CRM - Meu Escritório".
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Acesse o menu "Geral".
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Em “Geral” estão os gráficos que demonstram a composição da carteira e questões financeiras:
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Aba Clientes / Total de clientes por tipo de empresa
Neste gráfico podemos verificar os clientes por tipo de tributação. Por exemplo, no gráfico acima, vemos que este cliente tem 30% das empresas enquadradas com o Lucro Real, 60% enquadradas como Lucro Presumido e 10% enquadradas como Simples.
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Aba Clientes> Clientes em Dia x Inadimplentes
Este gráfico demonstra a quantidade de clientes em dia e a quantidade de clientes inadimplentes ao longo dos meses. Reparem que há duas curvas no gráfico – a curva em azul indica os que estão em dia e a curva em verde indica os inadimplentes.
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Top 10 Clientes por Faturamento
Este gráfico indica os clientes com maior faturamento acumulado nos últimos 06 meses.
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Aba Financeiro / Total representativo dos honorários por tipo de empresa
Este gráfico tem por objetivo prover esta análise ao contador. Através dele, é possível saber o faturamento por tipo de empresa.
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Aba Financeiro / Total de faturamento por tipo de cobrança
Este gráfico indica o faturamento gerado para o escritório por tipo de serviço prestado. Desta forma, o contador poderá identificar quais são as atividades que mais geram receita para sua empresa.
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Aba Financeiro / Faturamento por Pontualidade
É muito importante que o contador possa enxergar se o valor faturado no mês de fato se refere a cobranças daquele mês ou se se refere a receitas de outros meses. É isso que o gráfico acima demonstra.
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