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Agendamentos no CRM - Desktop

A seção Agendamento disponibiliza os recursos necessários para que você registre e monitore todos os compromissos da pessoa selecionada.

Novo Agendamento

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar  Lupa.jpg , no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique na seção Agendamentos/ Novo.

  3. Cadastre o agendamento, incluindo os campos:

Campo

Descrição

Tipo de agendamento

Informe o tipo de agendamento. Dependendo da configuração do Tipo de agendamento no Configurador Bimer, o sistema poderá se comportar de maneiras diferentes, assim como solicitar algumas informações complementares, tais como: valor, local, produto do agendamento, etc.

Usuário

Informe o login dos usuários do agendamento.

Dia cheio

(Opcional) Esta opção deve ser marcada para não ser possível realizar outro agendamento na mesma data e para o mesmo usuário. Para consultar os dias livres do usuário, acesse o CRM, na seção Atendimento/ menu Agenda.

Observação

Descreva uma Observação que julgue necessário referente ao agendamento ou, dependendo do tipo de atendimento selecionado, clique em Observação padrão para selecionar e preencher de acordo com o parecer padrão configurado.

Para habilitar a opção Observação padrão, acesse o sistema: Configurador Bimer, em Geral / Atendimento/Agendamento / Tipos de Agendamento / aba Observação padrão / Parecer padrão.

  1. (Opcional) Clique em Convidar para agendar e também notificar o usuário através de um e-mail sobre a data marcada.

  2.  Clique em Agendar.

  3. (Opcional) Escolha uma das formas de envio da ficha de visita a ser enviada para o usuário do agendamento ou clique em Não enviar.

Localizar Agendamento

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar  Lupa.jpg , no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique na seção Agendamentos.

  3. Marque as opções dos Agendamentos no menu para filtrar sua busca: Anteriores ou Excluídos.

  4. Analise os agendamentos exibidos com base no filtro informado, ao qual será exibido conforme a Legenda:

Legendas Fixas

Descrição
image-2023-3-8_13-55-47.png

Agendamentos efetuados
image-2023-3-8_13-55-57.png

Agendamentos avisados
image-2023-3-8_13-56-9.png

Agendamentos autorizados
image-2023-3-8_13-56-18.png

Convites para agendamento
image-2023-3-8_14-4-40.png

Agendamentos excluídos
image-2023-3-8_13-56-26.png

Agendamentos com atendimentos
image-2023-3-8_13-56-35.png

Agendamentos de vendas (Folow up)
image-2023-3-8_13-56-41.png

Ciclo de atendimento

Cores do Texto

Descrição
image-2023-3-8_13-57-2.png

Agendamentos excluídos
image-2023-3-8_13-57-21.png

Agendamentos anteriores

Formato de fontes do texto

Descrição
image-2023-3-8_13-58-5.png

Agendamentos anteriores sem parecer


Editar Agendamento

A edição de um agendamento só é possível se ainda não tiver sido efetuado, ou seja, não é permitida a edição de um agendamento cuja data seja retroativa.

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar  Lupa.jpg , no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique na seção Agendamentos, nas opções da pessoa.

  3. Localize e selecione o agendamento.

  4. Clique em Editar.

  5. Altere as informações necessárias.

  6. Clique em Gravar.


Excluir Agendamento

O recurso Excluir é utilizado para remover os agendamentos cadastrados. Os agendamentos excluídos continuam aparecendo no sistema, porém como excluídos.

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar  Lupa.jpg , no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique na seção Atendimento, nas opções da pessoa.

  3. Localize e selecione o agendamento.

  4. Clique em Excluir.

  5. Confirme a exclusão.

  6. Informe no campo Motivo da Exclusão o que levou à exclusão desse agendamento.

  7. Clique em Ok.