A seção Endereço permite consultar os dados cadastrais da pessoa. Caso seja necessário cadastrar uma pessoa ou editar alguma informação, o CRM - Administrador de Relacionamento também permite realizar essas ações sem sair da aplicação.
O CRM - Administrador de Relacionamento não permite excluir pessoas; somente cadastrar e alterar informações. Essa rotina pode ser realizada no módulo Pessoa. Como alternativa, é possível inativar a pessoa pelo BI-Pessoa, desde que o usuário tenha acesso liberado no Cadastro de Usuário para executar essas rotinas.
Incluir endereço
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar no CRM - Administrador de Relacionamento.
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Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente, ao lado do nome do cliente.
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No quadro Endereços, clique em Incluir novo endereço.
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Preencha os campos com as informações do endereço da pessoa.
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Selecione o tipo de endereço. Um cadastro pode ter mais de um endereço, classificado para diferentes finalidades:
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Campo |
Definição |
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Principal |
Endereço principal do cliente, geralmente referente à sede da empresa. |
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Cobrança |
Endereço para o recebimento de cobranças e assuntos financeiros da empresa. |
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Entrega |
Endereço para a entrega de produtos, relacionado às áreas operacional e de estoque. |
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Comercial |
Endereço para registro comercial do cliente, relacionado à operação da empresa e, geralmente, vinculado aos sistemas da Alterdata. |
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Residencial |
Endereço residencial do responsável pela empresa, utilizado, em último caso, para contatos importantes. |
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Correspondência |
Endereço para o envio de correspondências pelos Correios. |
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Clique em Gravar.
Consultar endereço
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar no CRM - Administrador de Relacionamento.
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Clique na seção Endereço, nas opções da pessoa.
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(Opcional) No quadro Contatos, clique para expandir e acessar os meios de comunicação com o cliente.
Editar endereço
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Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar no CRM - Administrador de Relacionamento.
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Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente, ao lado do nome do cliente.
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No quadro Endereços, clique em Alterar o endereço corrente.
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Altere os campos necessários.
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Clique em Gravar.